מנהלי תיקי קרנות נאמנות מתוגמלים על תשואות חיוביות ועל האופן שבו קרנות מגיעות בשווקים. מונחים כגון "ביתא" ו "אלפא" הפכו פופולריים יותר כאשר משווים קרנות נאמנות. צמצום ההפסדים חשוב באותה מידה כמו למקסם את התשואות בשוק של היום. מנהלי תיקי השקעות שיוכלו למקסם את התשואה של קרן אלפא, יתגלו מהמתחרים ויצליחו יותר בטווח הארוך.

(MWEFX)

קרן MFS Global Equity Fund (MWEFX) הינה קרן מניות גלובלית המתמקדת בהשקעה בחברות בעלות שווי שוק גדול יותר. הקרן מנוהלת על ידי ותיקים מנוסים, דייוויד מנהיים ורוג'ר מורלי, בעלי ניסיון של 50 שנים בתעשייה. הקרן הושקה ב -1993 וכמעט 2 דולר. 2 מיליארד דולר בנכסים נטו המנוהלים (AUM) ליום 31 במרס 2016. עבור יחס הוצאה של 1. 22%, המשקיעים יכולים לגשת לגישה ממושמעת ומגוונת להשקעה ברמה גלובלית.

קרן זו בולטת מהמתחרים שלה במונחים של ביצועים ארוכי טווח. על ממוצע של 10 שנים, הקרן הפיקה 6. 76% בסך הכל תשואות. בהשוואה לסמן הייחוס שלה, מדד MSII ACWI ex USA, רשמה הקרן ביצועים גבוהים יותר מ - 85% באותה תקופה. זה נתן את קרן ה- MFS Global Equity הקרן הרביעית בדירוג הגבוה ביותר בקטגוריה שלה ואת דירוג 4 כוכבים Morningstar. הקרן השיגה תשואות מצוינות אלה על ידי הקטנת הסיכון שלה. לקרן יש גרסת בטא של 0.80 ואלפא של 4. 56, דבר המצביע על כך שהיא מעניקה למשקיעים תשואה טובה יותר מהסיכון הממוצעת. במהלך 2008, כאשר הסמן היה שלילי 45. 53%, הקרן היתה רק 34%. 08%, הצלת המשקיעים 11. 44% downside.

-> << תזרים מזומנים גבוה ועוד כמה יסודות מצוינים אחרים. הקרן מנוהלת על ידי צוות של מורגן סטנלי מיטב מוחות, כולל ראש ההון העצמי הבינלאומי, ויליאם לוק. לקרן יש הרשעה גבוהה בתהליך בחירת המניות שלה, שכן כיום יש לה רק 30 אחזקות. מאז הקמתה בשנת 2001, צברה הקרן נכסים בהיקף של 731 מיליון דולר ליום 31 במרס 2016 ויש לה יחס הוצאה מתון של 1.25%.

הפילוסופיה ההשקעה מעולה שלה הובילה את הביצועים של הקרן על עמיתים שלה כמעט בכל פעם תקופה. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן בחמישה כוכבים, והיא נמצאת באחוזון העליון בממוצעים של חמש, חמש וחמש שנים. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן היתה בממוצע תשואה כוללת של 8.7%, ביצועים טובים יותר במדד ה- MSCI ACWI Ex USA ב -78%. בשנת 2008, כאשר השווקים בעולם קרסו, הקרן ירדה 29. 05%, אשר היה 16. 48% יותר מאשר אמת המידה שלה. היכולת של הקרן להגביל את הסיכון כלפי מטה היא בבירור סטטיסטית באמצעות ביתא נמוך של 0. 63 ו אלפא גבוה מאוד של 6. 39. המשקיעים המבקשים קרן עולמית מעולה עם טוב יותר מ-ממוצעת הסיכון חוזר חוזר צריך לשקול MSFBX.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

קרן QS Global Equity Fund ("CFIPX") היא קרן לג מייסון, המתמקדת בצמיחה ארוכת טווח בחברות U.S ובחברות בינלאומיות. הקרן משתמשת בתהליך כמותי לבחירת מניות, תוך שימוש באמצעים כגון תזרים מזומנים, צמיחה ברווחים וערך. QS משקיעים בראשות סטיבן Lanzendorf ויוסף Giroux; הן להשתמש בגישה שיתופית כשמדובר קבלת החלטות השקעה. עבור יחס ההוצאות נטו של 1. 3%, המשקיעים יכולים להיות תיק מגוון של 139 אחזקות. נכון ליום 31 במרס 2016 היו לקרן מעל 137 מיליון דולר ב- AUM.

הקרן ביצעה די טוב לעומת קבוצת עמיתים שלה, להרוויח ארבעה דירוג כוכב Morningstar. על פני ממוצע של 10 שנים, הקרן נתנה למשקיעים תשואה כוללת של 3. 5%, שהיא טובה יותר מהתשואה הממוצעת של מדד MSCI ACWI Ex USA ב -1.1%. עם זאת, הקרן בולטת הן ממוצעים של שלוש וחמש שנים. ביצועי הקרן עלו על המדד ב -9% 48% בתקופה של שלוש שנים ו -7% ב -5% בתקופה של חמש שנים, מה שמראה כי תהליך ההשקעה שלה פועל בזמנים של תנודתיות. הקרן יש בטא 5 שנים מצטיינים של 0. 79 ו אלפא אפילו טוב יותר של 7. 46, מראה כי יש לו את אחד הטובים ביותר המותאמת סיכון חוזר בשנים האחרונות.