כאשר שוקי הנכסים הגלובליים נתקלים בתנודתיות חדה, לעיתים קרובות מתקשים המשקיעים למצוא דרכים לשמור על היציבות בתיקיהם. במקרה של שביתת משבר, ייתכן שמשתתפי השוק ישתמשו במכירת פאניקה נרחבת, דבר שעלול לגרום למתאם הנכסים להתרחש. בתנאים כאלה, רבים מהגישות הבסיסיות הכרוכות בניהול תיקים הופכות לפתע ליעילות פחות. כאשר מצבים כאלה מתעוררים, המשקיעים בהחלט יש אפשרויות למזער את gyrations של תיקי שלהם, אם כי יש להם פחות לקוחות פוטנציאליים מהרגיל. אחד השדרה הם יכולים לעקוב על מנת מזג האוויר התנודתיות של תנודות חדות בשוק היא באמצעות קרנות בטא נמוכה.

ביתא מודד את התנודתיות של קרן יחסית לשווקים הרחבים יותר. במילים אחרות, הוא יכול לספק תובנה כמה תנודות בשוק יכול להשפיע על מחיר האבטחה. חישוב ביתא יכול להיות מורכב, המעורב בשיטה סטטיסטית הידועה בשם ניתוח רגרסיה, אבל betas הקרן הם לעתים קרובות זמינים באתרי אינטרנט כגון Morningstar.

ביתרת ביתא

ביתא של קרן מתבטא מספרית, נתון זה יכול לתת כמה תובנות כיצד האבטחה תבצע בין תנודות בשוק. אם ביתא של הקרן הוא אחד, אז זה אומר שזה יעבור באותו כיוון כמו השווקים. כספים אשר ביתא שלהם הוא בין אפס אחד גם לעקוב אחר תנועות השוק, אבל הם יהיו פחות תנודתיות. אם ביתא של קרן שווה לאפס, משמעות הדבר היא שלא תציג כל שינוי אם השווקים יעלו או יפלו, וההשקעות עם ביטא שלילי ינועו בכיוון ההפוך של השווקים. רוב קרנות בטא נמוכות יש ביתא בין אפס ואחד.

- <->

נאמנות בחר תיק שירותי בריאות (FSHCX)

Fidelity Select Health Care Services ("FSHCX") שואפת לייצר צמיחה ארוכת טווח בהון על ידי השקעה בעיקר במניות רגילות של חברות או בבעלות או לנהל בתי חולים, ארגונים לשמירה על הבריאות, בתי אבות ושאר ספקי שירותי הבריאות. משקיעים המחפשים קרנות בטא נמוכות עשויים למצוא את FSHCX מושך. נכון ל 30- ביוני 2016, לקופה הייתה גרעון ביתא של שלוש שנים. 56 בהשוואה למדד סטנדרטי ו - .0 73 בהשוואה למדד המתאים ביותר. בנוסף, FSHCX היה חמש שנים ביתא של 0. 69. FSHCX חזר 6. 96% בשנת 2015, שנה, כאשר השקעות רבות נאבק. נכון ליום 30 ביוני, 2016, סך כל התשואה השנתית הממוצעת של הקרן הייתה 12%. נכון ליום 30 ביוני 2015, היה לה יחס הוצאות ברוטו והוצאות נטו של כ - 77%.

- OSMX <ס. קרן חמש הכוכבים לכל מורנינגסטאר רותמת מחקר בסיסי לחשוף חברות קטנות ובינוניות, המרוויחות מפוטנציאל צמיחה גבוה ופרופיל גמול סימטרי לא סימטרי. באשר לתנודתיות, OSMAX הייתה בעלת גרסת ביתא של שלוש שנים של 0. 70 בהשוואה למדד הסטנדרטי, ו- 0. 71 ביחס למדד המתאים ביותר. בנוסף, לקופה הייתה גרעון ביתא של 5 שנים של 0. 75 לעומת המדד הסטנדרטי. OSMAX החזיר 14% 90% בשנת 2015. בנוסף, OSMAX הניבה תשואה כוללת של 787% מאז היווסדה, נכון ל -31 במרץ 2016.