מאז הירידה החדה בשוק של 2008, התנודתיות הפכה את מילת המפתח למשקיעים המבקשים להימנע נסיעה ברכבת הרים ברכבת שאפיינה את שוק המניות במהלך 10 השנים האחרונות. מאז נודע למשקיעים כי הוספת השקעות בשווקים העולמיים השונים היא אחת הדרכים לצמצם את התנודתיות הכוללת של תיקי ההשקעות; אולם, אי-הוודאות הגוברת במדיניות המוניטרית וסיכויי הצמיחה של מדינות מפותחות רבות מעידה על כך שניתן לצפות לתנודתיות רבה יותר בשווקים העולמיים.

-> ->

מי שרוצה להישאר השקיעו בשווקים הגלובליים יכול לשקול העולמי נמוכה תנודתיות קרנות כדרך להפחית את התנודתיות תוך השתתפות ברווחים בשוק. הרוב המכריע של ההנפקות בקרנות בעלות התנודתיות העולמית מגיע בצורה של תעודות סל (ETF), אך למשקיעים המעדיפים גישה ניהולית פעילה, יש לשקול את ארבעת קרנות הנאמנות הבאות.

ואנגארד גלובל מינימום התנודתיות קרן (VMVFX)

"->

כפי ששמו מרמז, וואנגארד גלובל מינימום התנודתיות קרן שואפת להשיג תשואות כולל של חשיפה רחבה במלאי העולמי עם פחות תנודתיות מאשר בשוק העולמי כולו. מדובר בקרן מנוהלת באופן פעיל המשתמשת במודלים מונעי מחשב כדי לבנות סל של מניות המציגות תנודתיות נמוכה עם תשומת לב מיוחדת למתאם שלהן זה לזה. הקרן מעסיקה גם אסטרטגיות גידור לצמצום סיכון מטבע חוץ. הודות לביקוש הגדל לאופציות ההשקעה בתנודתיות נמוכה, הקרן עלתה בהרבה על נכסים בהיקף של כמיליארד דולר בשלוש השנים הראשונות (1 $ 7 B). יחס ההוצאות שלה של 0. 27% נחשב הממוצע עבור הקטגוריה שלה.

-> <>

Putnam דינאמי נכסים הקצאת קרן מאוזנת (PABAX)

מעט קרנות נאמנות גלובליות מתייחסים לעצמם "קרנות תנודתיות נמוכה. "עם זאת, משקיעים המבקשים לצמצם את התנודתיות תיק תמיד יכול לפנות קרנות מאוזנת המבקשים להשיג את אותה מטרה. קרן הקצאת הנכסים הדינמית של פוטנאם מחפשת תשואה כוללת על ידי הקצאת 45% -75% מנכסיה למניות U. S. ומניות זרות ו -25% ל -55% לחובות. השקעות ההון מתרכזות בחברות גדולות יותר, בעלות ערך צמיחה. השקעותיה בהכנסות קבועות מוקצות בין חובות החוב של U.S וחובות זרים, לרבות אג"ח קונצרניות בעלות דירוג השקעה, אג"ח ממשלתיות ומכשירי חוב מאוגחים. יחס ההוצאה שלה של 0. 98% נחשב מעל הממוצע עבור הקטגוריה שלה.

הקרן האמריקנית לקרנות מאוזנות (GBLAX)

הקרן האמריקנית לאיזון גלובלי שואפת להשיג איזון של הערכה לטווח ארוך, הכנסה שוטפת ושימור הקרן.כמו כן, היא מנסה ליצור איזון בהשקעה הגלובלית שלה בהשקעה על ידי בחינת הון וניירות ערך מרחבי העולם, תוך התמקדות בחברות המציעות הזדמנויות צמיחה והכנסות דיבידנדים. הקרן מבקשת להגביל את התנודתיות על ידי השקעה של לפחות 40% מנכסיה בארה ב ". חברות על ידי הקצאת לפחות 25% מנכסיה לניירות ערך קבועים. לקרן יש רקורד קצר אבל הצליחה לחזור 5. 5% ב -3 השנים האחרונות. יחס ההוצאות שלה של 0. 0. 85% נחשב נמוך עבור הקטגוריה שלה.

Loomis Sayles קרן הון סיכון גלובלית (LGMAX)

בקטגוריה של קרנות הקצאת העולם, קרן Loomis Sayles Global Equity וקרן ההכנסה משיגה תנודתיות נמוכה יותר על ידי השקעת הון וניירות ערך קבועים של חברות אמריקאיות וחברות זרות . היא מבקשת לייסוף הון באמצעות ניירות ערך כגון מניות רגילות, מניות מועדפות ותקבולי פיקדון; והיא נובעת מהכנסות שוטפות מניירות ערך, ניירות ערך המירים וקרנות להשקעה בנדל"ן (REIT). יחס ההוצאה של 1. 18% נמוך לעומת קרנות אחרות בקטגוריה שלה.