a:

A. לוודא שהתיק תואם את הקצאת הנכסים שנבחרה עבור סובלנות הסיכון של הלקוח ואת המטרות.
ב. להגדיל את גיוון תיק.

C. למכור נכסים שאינם טובים.

D. נהנים מעיתוי השוק.

תשובה: A

איזון מחדש כולל מכירת ניירות ערך אשר ביצועים טובים יותר ולהשקיע את ההכנסות לתוך כיתות הנכס שיש להם ביצועים נמוכים. לכן, "C" שגוי. התהליך מאפשר למשקיע "למכור גבוה" ו "לקנות נמוך" על מנת להעביר את תיק בחזרה את אחוזי היעד. שיעורים אלה נקבעו בצורה הטובה ביותר לעמוד ביעדי ההשקעה של המשקיע, באופק הזמן ובסובלנות הסיכון.

-> -