נוסדה על ידי ג 'ורג' פטנם בשנת 1937, בוסטון מבוססי Putnam השקעות היא אחת החברות הראשונות קרנות הנאמנות. כיום יש לחברה נכסים בהיקף של 141 מיליארד דולר (AUM). היקף הנכסים המוסדיים הוא כ -68 מיליארד דולר, ומשפחת קרנות הנאמנות של החברה מסתכמת ב -73 מיליארד דולר. ההנפקות של המשרד מכסות מגוון מלא של תשואה מוחלטת, חלופה, הכנסה קבועה ואסטרטגיות הון. יותר מ 80 קרנות נאמנות מופצים בעיקר באמצעות מתווכים ויועצים השקעות.

-> ->

התגברות על בעיות רגולטוריות

בין 2004 ו 2007 היה Putnam סדרה של בעיות עם הביטחון ואת Exchange Commission (SEC). הוצאות ה- SEC כללו הונאות, חוסר גילוי של תשלומי שיווק ומסחר לא תקין. המשקיעים בקרנות הנאמנות והמוסדות פרשו מעל 30 מיליארד דולר של נכסים מחשבונות פאטנם במשך שישה חודשים. החיובים הושלמו, והחברה נאלצה לשלם יותר מ -150 מיליון דולר. חמישה עשר עובדים פוטרו, וכמה מהם נדרשו לשלם קנסות. שני מנהלים לשעבר נאסרו בתעשייה במשך שנה אחת.

ב -2007, לפני סיום המהומה ב -2007, רכשה פוטנאם השקעות על ידי גראפ-ווסט ליפקו, חברה בת של התאגיד הפיננסי הקנדי פאוור פיננסיאל קורפוריישן (סימול: PWF). כוח פיננסי יש נוכחות גלובלית היה במיוחד מחפש הזדמנות להרחיב את העסק שלה בארצות הברית. כוח פיננסי להגדיר על בנייה מחדש ועל ארגון מחדש Putnam, אז זה הביא צוות ניהול חדש כדי לשנות באופן דרסטי את התרבות של החברה

ניהול

רוברט ריינולדס נשכר בשנת 2008 כנשיא ומנכ"ל Putnam השקעות. לפני שנת 2008 שימש מר ריינולדס כסגן יו"ר ומנהל תפעול ראשי של פידליטי השקעות, שם היה לו מוניטין סטרלינג כממציא ומנהל של אנשים. מר ריינולדס מכהן גם כנשיא ומנכ"ל חברת Great-West Financial, חברת ביטוח, שהיא גם חברת בת של U. S.

מנהל הכספים הראשי של החברה, מנהל ההשקעות הראשי וראש אסטרטגיות ההשקעה הגלובלית, עזבו את כל הפוזיציות הגבוהות בפידליטי השקעות כדי להצטרף למר ריינולדס בפוטנאם. לחמשת חברי ההנהלה האחרים יש היסטוריה של 10 עד 20 שנה בחברה.

צוות המנהלים הוא להחיות את Putnam השקעות עם מוצרים חדשים, סגנון ניהול חדש וזהות חדשה. המשרד פועל להעמיד את עצמו כמנהל נכסי בוטיק עם גיבוי פיננסי חזק. היא גם הנהיגה יוזמות אחריות חברתית תאגידית לגיוון והכללה, מתן צדקה וסביבה.

קרנות נאמנות

קרן הנאמנות הראשונה של פוטנאם קרנות היתה קרן ג'ורג 'פוטנאם מבוסטון.עכשיו נקרא ג 'ורג' Putnam מאוזן הקרן (PGEOX), יש לה תשואה כוללת שנתית מאז תחילתו של 8. 61%.

בעוד האיזון היה מילת המפתח של החברה עבור רוב ההיסטוריה שלה, משפחת הקרן מציעה כעת קרנות השקעה המכסות נכסים רחב ומתמחה הנכסים. הדבר היחיד שהפירמה אינה מציעה הוא קרן עם תשואה להשקעה כי outpace עמיתים שלה המדדים ההשוואתיים.

ביצועים

Putnam השקעות אין כספים שמקבלים דירוגים Morningstar הכולל של חמישה כוכבים. יש לה 10 קרנות שמקבלות דירוג של כוכב אחד. רוב קרנות הנאמנות של פוטנאם מקבלות דירוג של שניים או שלושה כוכבים. זה מראה כי רוב הקרנות שלה הן ממוצעות או מתחת לממוצע בשיעורי הנכסים בהתאמה. קרנות פוטנאם מוצעות במספר שיעורים. רוב מחלקות המניות יש דמי מכירה, 12b-1 עמלות או הוצאות אחרות, כי יש צורך לממן עמלות עמילות. חיובים אלה והוצאות להפחית באופן משמעותי את התשואות. מניות Class A ניתן לרכוש באמצעות פידליטי השקעות עם העומס המכירות הקדמי ויתר.

הקרן הטובה ביותר של Putnam היא FOTX Global Health Care Care Class A (PHSTX), אשר תשואה כוללת שנתית של 15. 15% על פני חמש השנים שהסתיימו ב -31 בינואר 2016. לקרן יש יחס הוצאה של 1. 1%. יחס התשואה וההוצאה הן מתחת לממוצע במגזר הבריאות.

הקרן הטובה ביותר של Putnam היא קרן האנרגיה הגלובלית של פטנם (PGEAX) עם תשואה שנתית כוללת של -12. 22% מעל חמש שנים.

אם תוכנית 401k של משקיע רק מציעה קרנות Putnam, ניתן לבנות תיק של ארבעה או חמישה קרנות מכובדות. משקיעים עם בחירה צריך בזהירות להשוות השקעות אחרות זמין נגד קרנות Putnam.