PowerShares QQQ ETF (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SRI153 52 + 0 16% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) הוא אחד קרנות הפופולרית מסוגה בעולם, המוכיחות על ידי הנכסים שלה בניהול (AUM) של $ 38. 45 מיליארד דולר נפח יומי ממוצע של 43 $. 93 מיליארד דולר. היא גם אחת מהקרנות הוותיקות ביותר (ETF), עם תאריך השקה של 10 במרץ 1999. בזמן שהקרן עוקבת אחר הנאסד"ק -100 (NASDAQ: ^ NDX), התיק שלה שונה כדי לא לכלול כספים, הביאו להטייה כבדה כלפי מגזר הטכנולוגיה.

- 9 ->

נכון ל 30- במרס 2016, ענף הטכנולוגיה היווה 54%. 72% מאחזקות הקרן, ואילו מחזורי הצרכן היוו 21% - 27%. שבעת הפוזיציות הגדולות ביותר בקרנות היו ממגזר הטכנולוגיה, בראשות אפל (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 62 + 1 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 11. 35%, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 24 + 0 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב- 8. 46% ו- Amazon. com (סימול: AMZN AMZNAmazon. com 1, 121. 00 + 0 85% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 5. 77%. מאז 2012, ה- PowerQares QQQ ETF העבירה תשואות של מכות מדד, בסיועם של מספר דפוסי מסחר שונים במהלך כל שנה.

-> <9>> ביצועים שנתיים

PowerShares QQQ ETF הניבה תשואות חיוביות בכל שנה מאז אובדן 41. 73% בשנת 2008. מ 2012 עד 2015, הקרן ביצועים טובים יותר על המדד המעקב שלה עם תשואה שנתית ממוצעת של 20. 84%, לעומת 19. 54% הממוצע השנתי של נאסד"ק -100. מדד ה - ETF עלה על מדד המעקב שלו על בסיס שנתי גם הוא, בהדגשה על ידי העלייה הגדולה ביותר שלו בשנה אחת של 36. 63% בשנת 2013. השנה התאפיינה בעצרת חזקה במניות, כמו השווקים הגלובליים הגיב להקלה על ידי הבנקים המרכזיים ארה"ב, אירופה ויפן. ה - PowerShares QQQ ETF השיגה תשואה של .12% 12% בשנת 2012, 19% 18% - ב 2014 -ו .45% בשנת 2015. נכון ל 30- במרס 2016 התשואה השנתית הייתה שלילית. 09%, לעומת התשואה של נאסד"ק -100 שלילית של 33%. זוהי ההשוואה השנתית היחידה שבה ה- PowerQares QQQ ETF לא השיגה ביצועים טובים יותר ממדד המעקב שלה.

עונתיות המסחר

PowerShares QQQ ETF מציג עונתיות בדפוסי המסחר שלה, עם מגמות קנייה חזקה בחודשים ספציפיים ומגמות מכירה חזקה יותר אצל אחרים. אחת מדפוסי הקנייה הברורה ביותר מתרחשת בחודש פברואר, אשר רשמה רווחים בשש שנים ברציפות לאחר ירידה של 5% בשנת 2009. בין 2012 ל 2015, התשואה לחודש בממוצע 4. 65%. הירידה הראשונה בחודש פברואר התרחשה בשנת 2016, כאשר הקרן היתה שלילית של 1.6%. ספירת זה הפסד, התשואה הממוצעת של חמש שנים לחודש פברואר הוא 3. 4%.

יולי יש גם שורה של תשואות חיוביות החל משנת 2008. מ 2012 עד 2015, התשואה הממוצעת לחודש היתה 3. 25%. לאחר הפסד של 5% בשנת 2012, רשם אוקטובר את הרווח בשלוש השנים הבאות, תמורת תשואה ממוצעת חודשית של 6. 33%. ספירת חודש לאבד בשנת 2012, התשואה הממוצעת של ארבע שנים לחודש אוקטובר הוא 3. 42%.

PowerShares QQQ ETF נוטה להיאבק בחודשים ינואר ודצמבר. הקרן ירדה בינואר בשלוש שנים רצופות, עם תשואה חודשית ממוצעת באותה תקופה שלילית של 3.63%. עם רווחי ינואר 2012 ו 2013, ה- ETF היה תשואה ממוצעת של 0. 04% בחמש השנים האחרונות. בדצמבר נרשמו הפסדים בשלוש השנים האחרונות. התשואה הממוצעת לחודש דצמבר 2012 היא שלילית 0. 72%. דצמבר נסגרה ב -2014 ו -2015 עם הפסדים, ואילו ינואר בעקבותיה עם תשואה שלילית להתחיל 2015 ו 2016. בשתי תקופות גב אל גב, הקרן היתה הפסד חודשי ממוצע של 3. 37%.

השורה התחתונה

ה- PowerShares QQQ ETF, עם מבנה תיק ההשקעות המתוקן שלה, החזיר תשואות בשוק מ -2012 ועד 2015. במהלך תקופה זו, הקרן הציגה מספר דפוסי מסחר עונתיים שונים, במיוחד בחודשים שבהם המחיר עלה. מאז 2012, התשואה החודשית הממוצעת לחודש פברואר, יולי ואוקטובר עומדת על 35%. התשואה השנתית הממוצעת לשלושה חודשים אלה עומדת על .0% 07%, המהווה 48% 3% מההכנסה השנתית הממוצעת לקופה.

לקרן יש נטייה להיאבק בתחילת השנה ובסופה של כל שנה, עם תשואות ממוצעות שליליות בחודשים ינואר ודצמבר. מאז שנת 2012 נרשמה ירידת מחירים בששת תשעה חודשים, עם תשואה ממוצעת שלילית של 3%.