משקיעים רבים מנתחים מניות על בסיס יסודות שלהם - כגון ההכנסות שלהם, הערכות, או מגמות בתעשייה - אבל גורמים בסיסיים לא תמיד משתקף במחיר השוק. ניתוח טכני מסייע לסוחרים ומשקיעים לנווט את הפער בין הערך הפנימי לבין מחיר השוק על ידי מינוף טכניקות כמו ניתוח סטטיסטי וכלכלה התנהגותית. רוב המשקיעים משתמשים הן בניתוח טכני והן ביסודו כדי לקבל החלטות.

-> ->

בחר את הגישה הנכונה

ישנן שתי דרכים שונות להתקרב לניתוח טכני: גישה מלמעלה למטה וגישה מלמטה למעלה. פעמים רבות, סוחרים לטווח קצר ייקח גישה מלמעלה למטה ומשקיעים לטווח ארוך ייקח גישה מלמטה למעלה.

• למעלה למטה - הגישה מלמעלה למטה כוללת סקר עבור מניות שמתאימות קריטריונים טכניים מסוימים. לדוגמה, סוחר עשוי להיות מעוניין במניות אשר פרצו מן הממוצע שלהם 50 יום נעים כמו הזדמנות קונה.
• מלמטה למעלה - הגישה מלמטה למעלה כוללת ניתוח מלאי שמופיע ביסודו מעניינת עבור נקודות כניסה ויציאה אפשריות. לדוגמה, משקיע עשוי למצוא מלאי המעיטו בשימוש בניתוח טכני של ירידה במגמה כדי לזהות נקודת כניסה מסוימת, כאשר המניה יכולה להיות תחתית.

בנוסף לשיקולים אלה, סוגים שונים של סוחרים עשויים להעדיף שימוש בצורות שונות של ניתוח טכני. סוחרי יום עשויים להשתמש בקווים מגמה פשוטה ואינדיקטורים נפח כדי לקבל החלטות, בעוד סוחרים או מיקום סוחרים עשויים להעדיף תבניות תרשים ואינדיקטורים טכניים. סוחרים בפיתוח אלגוריתמים אוטומטיים עשויים להיות בעלי דרישות שונות לחלוטין המשתמשות בשילוב של מדדי עוצמת קול ואינדיקטורים טכניים כדי לקדם את קבלת ההחלטות.

כיצד להתחיל

ישנם חמישה שלבים עיקריים כדי להתחיל עם ניתוח טכני.

1. זיהוי אסטרטגיית ניתוח טכני או פיתוח מערכת מסחר.
2. זיהוי ניירות ערך סחירים התואמים את האסטרטגיה הטכנית.
3. מצא את חשבון התיווך הנכון לביצוע עסקאות.
4. בחר ממשק למעקב ולמסחר בעסקאות.
5. זהה כל יישום אחר שיידרש כדי ליישם את האסטרטגיה.

נעבור על כל אחד משלבים אלה באמצעות דוגמה.

זיהוי אסטרטגיית ניתוח טכני או פיתוח מערכת מסחר: הצעד הראשון הוא לזהות אסטרטגיה או לפתח מערכת מסחר. לדוגמה, סוחר טירון עשוי להחליט לעקוב אחר ממוצע מוצלב אסטרטגיה מוצלב, שבו הוא או היא יהיה לעקוב אחר שני ממוצעים נעים (50 יום ו 200 יום) על תנועה מסוימת מחיר המניה. עבור אסטרטגיה זו, אם הממוצע הנע בטווח קצר של 50 יום עובר מעל הממוצע הנע של 200 יום לטווח הארוך, הוא מציין מגמת עלייה כלפי מעלה ומייצר אות קנייה.ההפך הוא הנכון עבור אות למכור.

זיהוי ניירות ערך סחירים שמתאימים לאסטרטגיה הטכנית: לא כל המניות או ניירות הערך יתאימו לאסטרטגיה שלעיל, שהיא אידיאלית למניות בעלות נזילות גבוהה ונדידה במקום מניות נזילות או יציבות. מניות או חוזים שונים עשויים גם לדרוש אפשרויות פרמטר שונות - במקרה זה, ממוצעים נעים יום שונים כמו ממוצע נע 15 יום ו -50 יום.

חפש את חשבון התיווך המתאים לביצוע עסקאות: קבל את חשבון המסחר הנכון התומך בסוג האבטחה שנבחר (לדוגמה, מלאי משותף, מלאי פרוטה, חוזים עתידיים, אופציות וכו '). זה צריך להציע את הפונקציונליות הנדרשת למעקב וניטור האינדיקטורים הטכניים שנבחרו, תוך שמירה על עלויות נמוכות כדי למנוע אכילה לרווחים. עבור האסטרטגיה לעיל, חשבון בסיסי עם ממוצעים נעים על תרשימים פמוט יעבוד בסדר.

בחר ממשק למעקב ולפקח על עסקאות: סוחרים עשויים לדרוש רמות שונות של פונקציונליות בהתאם לאסטרטגיה שלהם. לדוגמה, סוחרי יום ידרשו חשבון שולי המספק גישה לציטוטים מדרגה II ולראיית שוק. אבל עבור הדוגמה שלנו לעיל, חשבון בסיסי עשוי להיות עדיף כאפשרות עלות נמוכה יותר.

זהה את כל היישומים האחרים שיידרשו כדי ליישם את האסטרטגיה : ייתכן שיהיו תכונות אחרות הדרושות כדי למקסם את הביצועים. סוחרים מסוימים עשויים לדרוש התראות ניידים או גישה למסחר בדרכים, בעוד שאחרים עשויים למנף מערכות מסחר אוטומטיות לביצוע עסקאות מטעמם.

סוחרים צריכים לשקול את כל השאלות הללו הקשורים כדי למצוא את ההתאמה הנכונה לצורכי המסחר שלהם תוך חיסכון בכסף על עלויות.

[ישנן אסטרטגיות וגישות רבות לניתוח טכני שעשוי להיות הטוב ביותר עבורך. אם אתה רוצה להמשיך ללמוד אסטרטגיות יותר וללכת מעבר "תחילת העבודה" קורס ניתוח טכני של Investopedia האקדמיה ניתוח היא מקום נהדר ללמוד ניתוח תרשים ואת האינדיקטורים החיוניים כדי להפוך startgyy בסיסי לתוך תוכנית המסחר לפעולה.]

גורמי סיכון

המסחר יכול להיות קריירה מאתגרת עבור כל אחד, כלומר, חשוב לעשות את שיעורי הבית שלך מעבר לנקודות לעיל. כמה שיקולים מרכזיים אחרים כוללים:

• להבין את ההיגיון ואת ההיגיון הבסיסי מאחורי ניתוח טכני.
• אסטרטגיות המסחר Backtest כדי לראות איך הם היו ביצעו בעבר.
• תרגול מסחר בחשבון דמו לפני ביצוע הון אמיתי.
• להיות מודע למגבלות של ניתוח טכני, כדי למנוע כישלונות יקרים והפתעות.
• להיות מתחשב וגמיש על מדרגיות ודרישות עתידיות.
• נסה להעריך את התכונות של חשבון המסחר על ידי בקשת ניסיון ללא תשלום.
• התחל קטן בתחילת ולהרחיב כמו שלך לבנות ניסיון.

השורה התחתונה

משקיעים רבים למנף הן ניתוח טכני וניתוח טכני בעת קבלת החלטות השקעה מאז ניתוח טכני מסייע למלא את פערי הידע. על ידי פיתוח הבנה של ניתוח טכני, סוחרים ומשקיעים יכולים לשפר את התשואות לטווח ארוך הסיכון המותאם, אבל חשוב להבין ולתרגל את הטכניקות האלה לפני ביצוע הון אמיתי, כדי למנוע טעויות יקרות.