a:

השיטות הנפוצות ביותר שבהן משתמשים המשקיעים כדי לנתח את היתרונות והסיכונים הכרוכים בהשקעה ארוכת טווח בשוק המניות כוללים ניתוח יסודי, ניתוח טכני וניתוח כמותי. ניתוח היסוד משמש לעתים קרובות בקביעת איכות השקעות לטווח ארוך במגוון רחב של ניירות ערך ושווקים, תוך ניתוח טכני משמש יותר בסקירה של החלטות השקעה לטווח קצר כגון מסחר פעיל של מניות. המשקיעים משתמשים בניתוח כמותי כדי להעריך את היציבות הפיננסית של החברה. בעוד כמה משקיעים מעדיפים את השימוש בשיטת ניתוח אחת כדי להעריך השקעות לטווח ארוך, שילוב של ניתוח בסיסי, טכני וכמותי הוא מועיל ביותר.

->

ניתוח יסודי

רוב המשקיעים שרוצים להעריך החלטות השקעה לטווח ארוך להתחיל עם ניתוח יסודי של חברה, מלאי בודדים או את השוק בכללותו. ניתוח בסיסי הוא תהליך של מדידת הערך הפנימי של האבטחה על ידי הערכת כל ההיבטים של העסק או השוק. נכסים מוחשיים לרבות קרקע, ציוד או בניינים שבבעלות החברה נסקרים בשילוב עם נכסים בלתי מוחשיים כגון סימנים מסחריים, פטנטים, מיתוג או קניין רוחני. כאשר מעריכים את היקף רחב יותר של שוק המניות, המשקיעים להשתמש בניתוח היסוד לסקור גורמים כלכליים, כולל כוח כולל של המשק ותנאי תעשייה ספציפיים.

ניתוח בסיסי גורם לערך המוקצה לאבטחה הנסקרת בהשוואה למחיר הנוכחי של ההשקעה. המשקיעים משתמשים בהשוואה כדי לקבוע אם השקעה ארוכת טווח שווה לקנות כי היא underpriced או אם זה שווה למכור כי זה overpriced.

ניתוח טכני

תהליך הערכת ניירות ערך באמצעות סטטיסטיקה ידועה ניתוח טכני. אנליסטים ומשקיעים משתמשים בנתונים על פעילות השוק, כגון מחירי המניות ההיסטוריים והיקף המסחר ועד לתרשים דפוסי תנועות ניירות ערך. בעוד ניתוח יסודי מנסה להראות את הערך הפנימי של אבטחה או שוק ספציפי, נתונים טכניים נועד לספק תובנה על הפעילות העתידית של ניירות ערך או את השוק בכללותו. משקיעים ואנליסטים המשתמשים בניתוח טכני מרגישים מאוד שניתן לקבוע את הביצועים העתידיים על ידי עיון בדפוסים על סמך נתונים היסטוריים.

ניתוח טכני משתמש בנתונים מתקופות זמן קצרות כדי לפתח את הדפוסים המשמשים לניבוי ניירות ערך או תנועות שוק, בעוד שהניתוח הבסיסי מסתמך על מידע המשתרע על פני שנים.בגלל משך קצר של איסוף נתונים בניתוח טכני, המשקיעים להשתמש בשיטה זו במסחר לטווח קצר. עם זאת, ניתוח טכני יכול להיות כלי מועיל להעריך השקעות לטווח ארוך בשילוב עם ניתוח יסודי.

ניתוח כמותי

הערכת הביצועים ההיסטוריים של חברה או שוק רחב נעשה לעתים קרובות באמצעות ניתוח כמותי. המשקיעים מבצעים ניתוח כמותי באמצעות חישובי יחס פיננסיים פשוטים כגון רווח למניה (EPS) או חישובים מורכבים יותר כגון תזרים מזומנים מהוון (DCF).

תוצאות הניתוח הכמותי מספקות תובנה לגבי הערכת השווי או הביצועים ההיסטוריים של נייר ערך מסוים או שוק מסוים, אך הוא אינו משמש לעתים קרובות כשיטה עצמאית להערכת השקעות לטווח ארוך. במקום זאת, ניתוח כמותי משמש בשילוב עם ניתוח טכני וטכני כדי לקבוע את היתרונות הפוטנציאליים ואת הסיכונים של החלטות ההשקעה.