מניות קטנות וכרטיסי סל נוטים להיות בעלי פוטנציאל צמיחה גדול יותר מאשר עמיתיהם הגדולים, אם כי יש גם מקום נוסף לתנודתיות. עם זאת, התנאים הכלכליים בשנת 2017 יכול להיות שנת כרזה עבור כובעים קטנים. (ראה גם: הבנת מניות קטנות וביג-שווי .)

תנאי הצמיחה של כובעים קטנים החלו להתגבש לפני בחירתו של דונלד טראמפ, אבל הממשל החדש בהחלט תרם לשיפור 2017 הנוף עבור ההשקעה בכיתה. ההבטחה למסגרת רגולטורית חיובית יותר בתעשייה הפיננסית, למשל, מצביעה על כך שלחברות קטנות תהיה גישה להון שהן צריכות לגדול. (ראה גם: מניות, תעודות סל לצפות במהלך הנשיאות דונלד טראמפ .)

-> ->

אז יש את הבעיה של תוכנית הבטיחה המובטחת של טראמפ. עבור כובעים גדולים, עוד 10 $ או 20 מיליון דולר חוזים לא ממש משפיע על השורה התחתונה, אבל עבור חברות קטנות, זה מייצג נפילה גדולה. בנוסף, נראה כי יש סוף למיתון ברווח, אשר התהפך לאחר הרבעון השלישי של 2016 לאחר שישה רבעונים של צמיחה איטית לצמיחה. בתקופה שלאחר בחירתו של טראמפ עד סוף שנת 2016, מדד S & P Small Cap 600 עלה ביותר מ -22% לעומת עלייה של 11% בלבד ב- S & P 500. (ראה גם: Trump Bump: Q4 נשאר חזק .)

- אם אתה מוכן לתפוס חלק מתנופת הכובע הקטן, ייתכן ש- 2017 תהיה הזמן המתאים לבדוק את הקרנות הנסחרות הקטנות ביותר (ETF).

הערה: הכספים נבחרו על בסיס הביצועים והנכסים המנוהלים. נתוני התחזית השנתיים משקפים את התקופה שבין 1 בינואר 2017 ועד ליום 14 במרס 2017. הנתונים הם שוטפים ליום 14 במרס 2017.

1. iShares ראסל 2000 צמיחה ETF (IWO

IWOHS Rsl 2000 Gr080 66% 0% 0% 9%> נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מנפיק: BlackRock, Inc (BLK 51% 52%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) נכסים בניהול: $ 7. 7 מיליארד דולר ביצועים מתחילת השנה: 3. 03%

יחס ההוצאות: 0. 25%

הקרן הקטנה הזו עוקבת אחר מדד ראסל 2000 הפופולרי, אשר בוחר את המניות בארה"ב, המדרג בין 1, 001 ו -3 , 000 במונחים של שווי השוק. יש כיום 1, 169 אחזקות בתיק של IWO. ה- ETF עושה עבודה נהדרת של התאמת המדד שלו ואף עולה על הביצועים שלו מדי פעם. המרווחים מאוד הדוקים, והנזילות מצוינת בהשוואה לקרנות אחרות המעקב אחר המדד.

שלושת המגזרים הראשונים של IWO - טכנולוגיה, בריאות ומחזורי הצרכן - מהווים כ -60% מאחזקותיה. כמו כן, תוכלו למצוא כמה כובעי מיקרו בתערובת, אשר גוררים את שווי השוק הממוצע של ETF כלפי מטה ביחס לקרנות אחרות בקטגוריה זו (כיום כ -2 מיליארד דולר לעומת 3 דולר.2 מיליארד דולר). תשואה שנתית אחת, שלוש וחמש שנים הם 25. 40%, 5. 89% ו -11%, בהתאמה. (ראה גם:

3 תעודות סל מתאים למשקיעים צעירים

) 2. iShares Core S & P קטן ETF (IJR IJRiShs Cr S & P SC74 06 + 0 16%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מנפיק: BlackRock נכסים תחת ניהול : $ 29. 5 מיליארד

YTD ביצועים: -0. 83%

יחס ההוצאות: 0. 07%

זה קרן מבוססת היא אחת הגדולות והפופולריות ביותר בחלל קטן. הוא עוקב אחר ה- S & P Small Cap 600, המייצג כ -3% משוק ניירות הערך בארה"ב. המיצרים הדוקים מאוד (0.3%) והנזילות העמוקה (217 מיליון דולר בנפח היומי הממוצע) הופכים את הקרן הזו לאטרקטיבית לכל סוג של משקיע, ועלויות האחזקה שלה נמוכות בהשוואה ל - Vanguard Small-Cap 600 ETF (VIOO

VIOOVn SP SMCp600Id135 27 + 0 11%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- SPDR S & P 600 Small Cap ETF (SLY SLYSPDR S & P600 SCP130) 05 + 0 12% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אשר לעקוב אחר אותו מדד. שלושת המגזרים העיקריים של IJR הם פיננסיים, תעשייתיים וצרכניים מחזור, יחד עם חשבונאות של כ 60% מהתיק של הקרן. תשואה שנתית אחת, שלוש וחמש שנים היא 26. 33%, 8. 44% ו - 14. 05%, בהתאמה. (ראה גם: מהו הטוב ביותר ETF שווי קטן? )

3. ואנגארד קטן שווי ETF (VB VBVng Small-Cap143 78 + 0 20% Created with Highstock 4. 2. 6

. 5 מיליארד דולר תשואה מתחילת השנה: 2. 25% יחס ההוצאות: 0. 08% קרן זו עוקבת אחר מדד ה- Small Cap Cap של ה- CRSP US, אשר בוחרת בערך 2% עד 15% מניות. עם הנפח היומי הממוצע מתקרב 100 מיליון דולר, עלויות אחזקה נמוכות ומרווחים צפופים, VB מציעה חשיפה מוצקה לשוק כובע קטן עבור כל סוג של משקיע.

הקרן נוטה בכבדות לכיוון של כ -27%, כאשר התעשייה (16%) והטכנולוגיה (14%) מעגל את שלושת המגזרים המובילים. נכון להיום, יש 417 מניות בסל המניות של הקרן. אחת, שלוש וחמש שנים חוזר שנתי הם 23. 38%, 6. 99% ו -12. 78%, בהתאמה. (ראה גם:

5 הון סיכון ואנגארד קרנות

.)