תעשיית התחבורה היא תת-ענף של השוק התעשייתי הרחב וכוללת חברות הפועלות בחברות תעופה, הובלות ושירותי רכבת. רוב הסחורות שנרכשו על ידי צרכנים ועסקים אחרים חייבות לעבור ממקום למקום, ובכך להפוך את ענף התחבורה לתשתית הכלכלית הנוכחית. מניות התחבורה נחשבות מחזוריות, כלומר זרימת הרווחים של החברה עולה בקנה אחד עם התנועה של המשק כולו. כאשר השווקים מתפקדים היטב, מניות מחזוריות כגון מניות חברת ההובלה נוטות לייצר תשואות עבור הצרכנים. כמו כן, ההאטה בשוק הרחב מובילה לירידת תשואות לבעלי המניות של תעשיית ההובלה.

- הרוב המכריע של החברות הפועלות בתחום התחבורה הינו גדול ומבוסס, ומספק הזדמנויות למשקיעים לקבל תשואה משופרת באמצעות תשלומי דיבידנד עקביים. המשקיעים יכולים לנצל את המני ות המכוונות צמיחה או ערכים מוכווני ם במרחב זה כתוספת ל אחזקות הון אחרות גדולות ובינוניות, שכן הן קיימות בשפע בתוך המגזר. אמנם יש הטבות ספציפיות לרשות המשקיעים בתעשיית ההובלה, השקעות ממוקדות סקטור אינם ללא סיכון.

- תעשיית התחבורה מושפעת עמוקות מעלויות תנודתיות הקשורות בדלק ובמסים, בשיעורי ריבית, במזג אוויר אידיאלי, משינויים בגביית היטל הדלקים, ברישיונות רישיון וברישום ודמי ביטוח עבור הנדרש כיסוי. חשוב למשקיעים להשתמש בהשקעות סקטוריאליות כגון מניות התחבורה כחלק מאסטרטגיית הקצאת נכסים מקיפה להשקעה לטווח ארוך. קרנות נאמנות מספקות דרך פשוטה למשקיעים כדי לקבל גישה לתעשיית התחבורה תוך הפחתת חלק מהסיכונים הקשורים למגזר.

נאמנות בחר קרן התחבורה

קרן פידליטי בחר תחבורה זמין למשקיעים ותמיכה על ידי פידליטי השקעות, ספקית מובילה של קרנות השקעה מנוהלת מקצועית המנוהלים עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. הוקמה בשנת 1986, קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מתיו מוליס וצוות המומחים שלו פורטפוליו. קרן זו, הממוקדת במגזר, מבקשת לייסוף הון באמצעות השקעה של 80% לפחות מנכסי הקרן במניות הרגילות של חברות העוסקות בעיקר במתן שירותי תחבורה לציבור או עם דגש על תכנון, ייצור, הפצה או מכירה של תחבורה צִיוּד. הן מקומי והן זר מניות אחזקות רגילות כלולים בקרן, וכל מנפיק הוא הוקרן באמצעות ניתוח היסוד כדי לקבוע את העוצמה הפיננסית ואת המיקום בתעשייה.ההשקעות בקרן בסך 514 דולר. 57 מיליון.

נכון לספטמבר 2015, קרן פידליטי סלקט הובילה תשואה שנתית של 10 שנים ל -11% ל -29% למשקיעים. הקרן פועלת עם יחס הוצאות של כ - 81%. שיעור זה נמוך במקצת מהקטגוריה הממוצעת לקרנות התחבורה והקרנות התעשייתיות בשיעור של 19%. המשקיעים לא יחויבו בעומס מכירה מלפנים בעת הרכישה ולא יחויבו דמי מכירה נדחים בפדיון. עם זאת, השקעה מינימלית של $ 2, 500 נדרש עבור שני חשבונות nonqualified ו- IRAs. האחזקות המובילות בקרן כוללות את Union Union Pacific ב - 17%; United Parcel Service, Inc. בשעה 14. 37%; FedEx Corporation ב -9%; דלתא אייר ליין, Inc בשעה 6. 36%; ו אמריקן איירליינס גרופ, Inc ב 6. 09%.

Rydex הובלה קרן

קרן Rydex התחבורה הוא חלק ממשפחת Rydex של קרנות נאמנות הוקמה בספטמבר 2004. קרן זו ממוקדת במגזר מנוהלת על ידי ריאן א Harder. היא מבקשת לספק למשקיעים ייסוף הון על ידי השקעה משמעותית של כל נכסי הקרן בניירות ערך של חברות שנמצאות בתחום התחבורה. ההחזקות מתמקדות בחברות המפעילות מטה ומפעילות בארה ב ", והן עשויות לכלול נגזרים כגון חוזים עתידיים, אופציות על ניירות ערך ומדדי מניות. מנהלי הקרן גם ממקדים את הקרן ב -23 דולר. 20 מיליון נכסים בחברות בעלות שווי שוק קטן או בינוני.

נכון לספטמבר 2015, קרן Rydex התחבורה יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 7. 68% למשקיעים. יחס ההוצאות של הקרן הוא 1.6% גבוה יותר מאשר קרנות דומות במגזר זה. המשקיעים מעריכים את דמי המכירה מראש של 4. 75% כאשר המניות נרכשות, אם כי לא מוטלת על המכירה פדיון מכירה נדחה. השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרשת עבור חשבונות לא מזוהים, עם $ 1, 000 נדרש עבור IRAs. החזקות העליון בתוך הקרן כוללים יונייטד Parcel Service, Inc ב 4. 91%; האיחוד פסיפיק תאגיד ב 4. 59%; חברת פורד מוטור עומדת על 3.92%; FedEx Corporation ב -3.6%; ואת ג 'נרל מוטורס החברה ב 3. 4%.

קרן אייקון תעשיות

קרן אייקון תעשיות הוקמה בשנת 2010 ומנוהלת על ידי מיק Kuehn וצוות אסטרטגיית ההשקעות שלו מאז 2014. הקרן שואפת לספק למשקיעים שווי הון לטווח ארוך על ידי השקעה מינימלית של 80 של 15 $ שלה. 64 מיליון נכסים בניירות ערך של חברות הפועלות בתחום התעשייתי. מניות רגילות ומניות מועדפות מנוצלות כדי ליצור את תמהיל ההשקעות בקרן הנאמנות, וכל שווי שוק בגודל מותר. לקרן נאמנות ענפית זו יש פוקוס רחב יותר מאשר קרנות נאמנות ספציפיות לתחבורה, אך מספקת חשיפה למשקיעים לשוק ההון ההופכי על ידי הקצאת 15. 45% מנכסי הקרנות בענף התעופה; 4. 39% מנכסי הקרנות בחברות הובלה אווירית ולוגיסטיקה; 10. 42% מנכסי הקרנות בחברות רכבת; ו 8.98% מנכסי הקרן בענף המשאיות.

נכון לחודש ספטמבר 2015, קרן התעשייה של אייקון יצרה תשואה שנתית של 5 שנים של 11%. שיעור ההוצאות של קרן הנאמנות הוא 1.75% הוא אחד הגבוהים בענף. המשקיעים מחוייבים לעומס מכירות מלפנים של 5%. 75% כאשר המניות נרכשות אך אינן נושאות בעלויות מכירה נדחות עם פדיון מניות. השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרשת עבור שני חשבונות מתאימים ולא מתאימים. החזקות העליון בתוך הקרן כוללים דלתא אייר קווי, Inc ב 6. 18%; יונייטד טכנולוגיות בע"מ בשעה 5. 9%; האיחוד פסיפיק תאגיד ב 5. 77%; אלסקה קבוצת האוויר, בע"מ ב -52%; וגנרל דיינמיקס קורפוריישן ב -4.7%.

נאמנות בחר תיקי הובלה אווירית

The Fidelity Select Air Transport תיק הוא עוד מציע זמין באמצעות פידליטי השקעות, גם מנוהל על ידי מתיו מוליס. הקרן, שנוסדה בשנת 1985, מבקשת להעניק למשקיעים ייסוף הון באמצעות השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן בניירות ערך של חברות הפועלות בתנועה האזורית, הארצית והבינלאומית של הנוסעים, הדואר והמשלוח באמצעות כלי שיט. מוליס וצוות ההשקעות שלו כוללים את אחזקות ההון המקומי והזרים בקרן הנאמנות, וכל אחת מהן מוקרנת ליציבות פיננסית ולתעשייה באמצעות ניתוח יסודי. הקרן מנהלת 360 דולר. 33 מיליון נכסי משקיעים.

החל מחודש ספטמבר 2015, תיק ה- Fidelity Select Air Transport הניב תשואה שנתית של 10 שנים של 11.% 59, עם יחס הוצאה של 0. 83%. המשקיעים אינם מחויבים לטעון מראש או עומס מכירות נדחים, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרש עבור שני חשבונות מתאימים ולא מוסמך. החזקות מובילות בתוך קרן זו ממוקדת במגזר כוללים יונייטד פרצל שירות, Inc בשעה 10. 43%; FedEx Corporation ב -48%; חברת בואינג ב -8%; אמריקן איירליינס גרופ ב -39%; ו Precision Castparts קורפ ב 6. 05%.