החברות הפועלות במגזר השירותים כוללות את אלה המספקות שירותים ספציפיים לציבור על פי הביקוש הכולל, כגון חברות המים, חברות החשמל וחברות הגז הטבעי. כי אין תחליפים קיימא עבור מים, חשמל וגז טבעי בשוק, ואת הצרכים עבור המשאבים האלה ממשיכים לגדול, תעשיית השירותים חווים ביקוש קבוע מצד הצרכנים. תעשיית השירותים מספקת הזדמנות מספקת למשקיעים להשתתף בשוק ההון שיש לו היסטוריה ארוכת שנים של תשואות עקביות ותשלומים דיבידנד יציב עקב ביקוש גבוה. בעוד המשקיעים יכולים לרכוש את המניות של חברות השירות הפרט, השקעות משולבות כגון קרנות נאמנות מציעים כניסה קלה לתעשייה עם פחות סיכון כללי.

-> ->

בעוד כלי עזר קרנות נאמנות להציע למשקיעים יתרונות ברורים במונחים של תשואה פוטנציאלית והכנסות מדיבידנדים, המגזר הוא לא ללא סיכון. בעוד שרוב הצרכנים תלויים בדלקים פוסיליים, החומר שממנו נגזרים רוב השירותים, המחקר והפיתוח האסטרטגיים החלו לפתח חלופות שיכולות להציג אתגרים לתעשיית השירותים בכללותה. בנוסף, שינויים רגולטוריים המוטלים על חברות שירותים יכולים ליצור את הצורך להרחיב את היקף הדיבידנדים לבעלי המניות ועשויים להוביל לעלייה ריאלית לאורך זמן. בשל הסיכונים הגלומים של מניות החברה השירות, המשקיעים צריכים לשקול מחזיק קרנות נאמנות שירות כעמדה חלופית שמרכיב חלק קטן של תיק מגוונת אחרת הכוללת הון וניירות ערך, וחשיפה מקומיים וחיצוניים.

-> ->

הנסי גז השירות קרן

נוסדה בשנת 1989, קרן הנסי גז השירות זמין למשקיעים דרך קרן קרנות הנסי והוא מנוהל על ידי Winsor Aylesworth. קרן הנאמנות מבקשת ליצור שילוב של ייסוף והכנסות הון על ידי השקעה של לפחות 85% מנכסי הקרן בפוזיציות הוניות המחקות את הביצועים של מדד מניות הגז האמריקאי. רוב החברות הרשומות על מדד הגז האמריקאי מאגר המניות פועלות בתחומי הפצה ותמסורת גז טבעי. קרן השירות לנסי גז כוללת ניירות ערך בשוקי המניות הבינלאומיים והבינלאומיים, והיא מנהלת כיום כ -1 דולר. 71 מיליארד דולר בנכסים.

- <->

מאז הקמת הקרן, קרן השירות לנסי גז יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 10. 34%. קרן הנאמנות אינה מטילה תשלום על המשקיעים או מעמיסה על המשקיעים לרכוש או לפדות מניות, אלא נדרשת השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500. לקרן הנאמנות יחס הוצאות נמוך יחסית של 0.77% לעומת הממוצע בקטגוריה עבור שירות קרנות נאמנות של 1. 18%. החזקות מובילות בתוך קרן האנרגיה לננסי כוללים את ספקטרה אנרג'י קורפ סטוק נפוצה ב -59%, וויליאמס קומפני ב -5%, דומיניון משאבים ב -5%, 3% אנברידג 'ב -5% וקינדר מורגן ב -4% 97%.

קרן פידליטי טלקום ותשתיות

קרן פידליטי טלקום ושירותים מאפשרת למשקיעים באמצעות פידליטי השקעות, חברה מובילה בהנפקות קרנות נאמנות למשקיעים מוסדיים ופרטיים. פידליטי השיקה את הקרן בנובמבר 1987, ודוגלס סימונס מכהן כמנהל הקרן הראשי שלה מאז 2005. קרן הנאמנות מבקשת לייצר תשואה כוללת גבוהה על ידי שילוב הכנסות שוטפות וייסוף הון הנובע מהשקעה של 80% לפחות מנכסי הקרן ניירות ערך של שירותי תקשורת חברות וחברות השירות. תמהיל ההשקעות של הקרן כולל מנפיקים מקומיים וזרים, וכל חברה נבחנת על בסיס איתנותה הפיננסית, יציבותה ותעשיה. הקרן הלא-מגוונת מחזיקה בנכסי משקיעים בהיקף של למעלה מ -876 מיליון דולר נכון לחודש ספטמבר 2015.

קרן פידליטי טלקום ושירותים זינקה בתשואה שנתית של 10 שנים של 6. 97%, עם יחס הוצאות של 81% . בעוד יחס ההוצאות לקרן נמוך מהממוצע בקטגוריה, המשקיעים נדרשים להשקיע מינימום של 2 $, 500 עבור חשבונות שאינם מתאימים ו- IRA. קרן הנאמנות אינה מטילה על המשקיעים עומס מכירות מלפנים או נדחים. קרן פידליטי וטלקום משקיעה 49% 12% מנכסי הקרנות במגזר השירותים, עם אחזקות מובילות, כולל NextEra Energy ב -7%. 99% אקסלון קורפוריישן ב -5.9%, סמפרה אנרג'י נפוץ ב -5% 71, דומיניון משאבים ב 4. 94% ו OGE אנרגיה תאגיד ב 2. 62%.

פרודנשל ג 'ניסון קרן השירות

הקרן Jennison פרודנשל השירות הוקמה בשנת 1990 והוא זמין למשקיעים באמצעות פרודנשל השקעות. נכון לחודש ספטמבר 2015, הקרן מחזיקה ב 3 - דולר. 55 מיליארד דולר נכסי הקרן, ומנהל שלה הוא Ubong Edemeka. קרן השירות Jennison Prudential שואפת לספק למשקיעים תשואה כוללת באמצעות שילוב של הכנסות שוטפות והערכת הון. בדרך כלל, אדמקה משקיעה לפחות 80% מנכסי הקרן בהון עצמי וניירות ערך של חברות ביטוח, אך עד 50% מהנכסים ניתנים לרכישה של ניירות ערך זרים לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. הקרן הלא מגוונת מנצלת ערך השקעה בסגנון להעריך אילו ניירות ערך הון לרכוש.

נכון לספטמבר 2015, קרן השירות Jennison Prudential יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -71%. בקרן הנאמנות יש יחס הוצאה של 0. 82% ודורש השקעה מינימלית של 2 $. 500 עבור חשבונות שאינם מתאימים. למרות המשקיעים אינם מחויבים עומס המכירות נדחים על הפדיון, קרן הנאמנות עושה להעריך upfront מכירות תשלום של 5%. האחזקות המובילות בקרן ההשקעות פרודנשל ג'ניסון כוללות את SBA Communications Corp.ב 3. 43%, NextEra אנרגיה ב 3. 43%, CMS אנרגיה תאגיד ב 3. 37%, Sempra אנרגיה משותף המניה ב 3. 37% ו אדיסון הבינלאומי מלאי משותף ב 3. 06%.

MFS Utilities Fund

קרן MFS Utilities Fund, שהוקמה בשנת 1992, זמינה למשקיעים באמצעות קבוצת MFS, ומאורה א. שאונסי מנהלת את הקרן מאז היווסדה. קרן הנאמנות מבקשת לספק למשקיעים תשואה כוללת על ידי השקעת מינימום של 80% מהקופה של הקרן. 47 מיליארד נכסים בניירות ערך של מנפיקי החברה השירות. מנהל הקרן כולל חברות העוסקות בייצור, ייצור, ייצור, שיגור, מכירה והפצה של חשמל, גז וסוגים אחרים של אנרגיה. כמו כן, הקרן רשאית להשקיע בניירות ערך של חברות תקשורת, לרבות אלה המעורבות בפעילות אלחוטית, טלפון או כבלים. קרן הנאמנות מחזיקה 28. 98% מנכסי הקרן במנפיקים זרים, כאשר יתרת הנכסים מושקעת במניות מקומיות.

נכון לספטמבר 2015, קרן השירותים של MFS יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 10. 10% עם יחס הוצאה של 0. 97%. הקרן הנמכרת נמכרת כמניות מסוג א ', כלומר, דמי מכירה מלפנים של 5%. 75% מוערכים למשקיעים בעת רכישת הקרן. עם זאת, לא יוטל על הפדיון עומס מכירה נדחה. ההשקעה הראשונית הנדרשת עבור קרן השירותים של MFS היא $ 1, 000 עבור חשבונות שאינם מתאימים. החזקות מובילות בקרן כוללות את NextEra Energy ב -3% 65%, PPL Corporation ב -3.4%, אקסלון ב -3% 19%, Sempra Energy ב -2.8% ו- ​​Public Service Enterprise ב -2%.