קרנות נאמנות בריאות משקיעות בעיקר במניות של חברות הפועלות בתחום הבריאות ומספקות מוצרים ושירותים כגון ביוטכנולוגיה; מחקר ופיתוח רפואי; ייצור תרופות; ואת מתקני הבריאות. קרנות נאמנות מחזיקות במניות של חברות טיפול רפואי בגדלים שונים של שווי שוק ומספקות חשיפה מצוינת למגזר עם רמה גבוהה של גיוון. החל מספטמבר 2015, ענף הבריאות הציג צמיחה משמעותית בחמש השנים האחרונות. תעשיות בענף הבריאות הראו חמש שנים החזר שנתי ממוצע של 20% עד 30%. בהתחשב בקצב של האוכלוסייה המזדקנת בארצות הברית וברחבי העולם, ואת הביקוש הגובר לשירותים רפואיים, קרנות נאמנות לבריאות עומדים להציג הפוכה משמעותית.

-> ->

BlackRock למדעי הבריאות תיקי השקעות

BlackRock בריאות מדעי הזדמנויות תיק השקעות במניות צמיחה גדולות של חברות הבריאות. אחזקות הקרן הן מגוונות; החזקותיה העיקריות הן כ 16% - מתיק ההשקעות שלה וכוללות חברות בריאות כגון Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; אלי לילי ושות '; ו ABVie, Inc אין חשבונות האחזקה יחיד עבור יותר מ 4% מהנכסים המושקעים של הקרן, ואת 10 החזקות העליון שלה יש 28% הקצאה. הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 10 שנים של 14% ותשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים של 23% 1%.

BlackRock Health Sciences תיקי הזדמנויות יש סוגים רבים של מניות להציע למשקיעים, בהתאם לתקופת החזקה הצפויה שלהם. היא מציעה מניות מדרגה R ללא עמלות טעינה, והיא זמינה ללא עלויות עסקה באמצעות פלטפורמות ברוקרים להשקעה. לקרן זו יש יחס הוצאות שנתי של 1.49% ודירוג של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר במהלך 10 השנים האחרונות. קרן זו מתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים בהשגת חשיפה לחברות ביטוח בריאות גדולות במחיר גבוה יותר, אך עם צמיחה משמעותית.

Fidelity בחר תיק ביוטכנולוגיה

תיק הפידליטי סלקט ביוטכנולוגיה מתמחה בהשקעה בחברות בינוניות בשוק הבריאות. מניות של חברות ענק בשוק היוו כ -40% מתיק הקרן, והיתרה מיוחסת לחברות בינוניות וקטנות עם הקצאת 46%. לאחזקות מיקרו-שווי בתיק הקרן יש הקצאה של 7%. חמש החזקותיה העיקריות של הקרן היוו 28% מהנכסים המושקעים בקרן וכוללות חברות כגון גלעד מדעים בע"מ; ביוג'ן, Inc. רגנרון פרמצבטיקה בע"מ; אלקסיון פרמצבטיקה בע"מ; ו Celgene Corporation. בהשוואה לקרנות נאמנות אחרות, בקרן זו יש ריכוז גבוה בהרבה של כמה חברות, עם החזקה של גלעד במדעים.הקצאה של 6%. אמנם הקרן מספקת רמות נמוכות יותר של גיוון, זה מגיע עם תועלת של תשואות פחות מדולל אם האחזקות הגדולות שלה ביצועים טובים.

תיק הפידליטי בחר ביוטכנולוגיה יש יחס הוצאה נמוכה של 0. 74% מגיע עם שום עמלות לטעון. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן יש דירוג של ארבעה כוכבים מ Morningstar והפגינו תשואה שנתית ממוצעת של 10 שנים של 17. 6%. היא מתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים לקבל חשיפה לחברות בינוניות בקטגוריית שירותי הבריאות, עם ריכוז גבוה יותר בתיק הקרן.

נאמנות בחר תיק בריאות

The Fidelity Select Health Care תיק מתמקד בהשקעה במניות של חברות שמוכרות מכשירים רפואיים ולייצר תרופות שונות ומוצרים רפואיים אחרים. כ -22% מאחזקות הקרן הן חברות זרות. FSPHX מתמקדת בחברות גדולות, המהוות כ -66% מנכסי הקרן, ואילו לחברות בינוניות וקטנות בשוק יש הקצבות של 17% ו -12%, בהתאמה. בתיק הקרן יש מספר רב של חברות מעל 6%. החזקותיה העיקריות של הקרן הן בעלות 28% והן כוללות חברות כגון מדטרוניק PLC; אלרגן PLC; טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ; תאגיד מדעי של בוסטון; ו ABVie, Inc האחזקה העליון של הקרן היא מדטרוניק, המהווה 7% מכלל הנכסים שלה.

The Fidelity Select Health Care תיק יש יחס הוצאה שנתית של 0. 74% וקיבל דירוג של ארבעה כוכבים מ Morningstar. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן יצרה 13% 7. זה מתאים ביותר למשקיעים שרוצים חשיפה למניות בתחום הבריאות עם דגש על חברות המתמחות בייצור ומכירה של מכשירים רפואיים.

קרן יאנוש גלובל למדעי החיים

קרן יאנוש העולמית למדעי החיים מחפשת צמיחה ארוכת טווח בהון באמצעות השקעה במניות של חברות בעלות אוריינטציה מדעית. לקרן זו יש פורטפוליו מגוון, ללא אחזקות בודדות המהוות יותר מ -3%. עיקר אחזקותיה מרוכזות בחברות גדולות עם כ -60%, כאשר חברות בינוניות וקטנות בשוק הינן כ -23% ו -13% מאחזקות הקרן, בהתאמה. חמש החזקות עיקריות של הקרן יש 13% ההקצאה 7 כוללים חברות כגון Amgen, Inc; AbbVie, Inc. ביוג'ן, Inc. ג'ונסון אנד ג'ונסון, Inc. וקרן אלרגן. 10 האחזקות המובילות היוו כ -25% מנכסי הקרן. בהשוואה לקרנות אחרות, ל JAGLX יש סטיית התקן השנתית הממוצעת הגבוהה מ 15% - ב 10- השנים האחרונות, והתשואה השנתית הממוצעת ל - 10 שנים היא 14%.

יחס ההוצאות של קרן מדעי החיים של יאנוס עומד על כ -0.2% ועל שיעור זה של מניות הקרן אין דמי טעינה. JAGLX קיבלה ארבעה כוכבים מ Morningstar עבור הביצועים שלה במהלך 10 השנים האחרונות. קרן זו מתאימה ביותר למשקיעים המחפשים חשיפה לחברות מדעי החיים בתחום הבריאות, תוך התמקדות במניות שווי שוק גדולות.

ואנגארד קרן טיפול רפואי

ואנגארד קרן הבריאות מתמחה בהשקעה במניות של חברות מבוססות היטב בשוק ההון בתוך ענף הבריאות. הוא מתגאה צוות ניהול מנוסה, ביצועים היסטוריים חזקים ושכר נמוך. הקרן החזיקה בתיק שלה במשך עשרות שנים ושיעור מחזור של 12%, שהוא אחד הנמוכים מבין קרנות נאמנות דומות. חמש האחזקות המובילות בקרן מקנות 24% וכוללות חברות גדולות ידועות כגון בריסטול-מאיירס סקוויב; אלרגן PLC; Merck & Co, Inc; Unitedhealth Group, Inc.; ואת אלי Lilly ושות 'אין אחזקה אחת של ואנגארד הבריאות של תיק תיקי חשבונות עבור יותר מ -6%.

קרן ואנגארד הבריאות יש תיק הגנה מאוד בקרב עמיתים שלה יצרה סטיית תקן שנתית ממוצעת של 12. 7%, שהוא אחד הנמוכים ביותר בקרב קרנות נאמנות דומות. היתרון העיקרי של ההשקעה בקרן זו הוא יחס ההוצאות הנמוך של 0. 34% ללא עמלות עומס על סוג מסוים זה של מניות הקרן. יש לו דירוג של שלושה כוכבים מ Morningstar עבור הביצועים שלה 10 שנים. הקרן מתאימה ביותר למשקיעים הזקוקים לחשיפה לחברות ביטוח גדולות, בעלות יחס הוצאות נמוך מאוד וליצור תשואות עם תנודתיות נמוכה יותר.