המשקיעים מחפשים לגוון תיקי שלהם עם מניות זרות יכול לבחור מתוך מגוון רחב של קרנות נאמנות עם לעקוב חזק רשומות של תנודתיות נמוכה וביצועים מוצקים. לאחרונה, מניות בינלאומיות, במיוחד אלו של השווקים המתעוררים, חוו תנודתיות רבה עקב ירידה במחירי הסחורות, האטת הכלכלה בסין ודרכים כספיות שונות בין הפדרל ריזרב לבין הבנק המרכזי של אירופה.

למרות החשש להאטה בצמיחה הכלכלית העולמית, סביר להניח כי המשקיעים עדיין ימצאו אפשרויות השקעה לא מנוסות בחו"ל עם הערכות אטרקטיביות. עם זאת, המשקיעים צריכים להיזהר לא לזלזל את הרס בתזרימי הון ברחבי העולם, כי יכול להיגרם על ידי ההחלטה האפשרית של הפד להעלות את הריבית בשנת 2015.

השקעה במניות הבינלאומי חושף המשקיעים לסיכון המטבע, שבו תנודות במטבעות זרים יכול לחסל או אפילו לעשות תשואות חיוביות שלילי שנוצר במטבעות של מדינות אחרות. בשנת 2015, מטבעות רבים, כולל האירו, היין היפני והיואן הסיני פוחתים מול הדולר האמריקאי, ומגמה זו עשויה להימשך בשנת 2016. כדי להשיג הגנה מפני סיכוני מטבע, המשקיעים יכולים לבחור כספים המגדרים את החשיפה למטבע חוץ.

-> ->

קרן הצמיחה הבינלאומית של פידליטי

נכסים בניהול (AUM): $ 1. 5 מיליארד דולר

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 81%

יחס ההוצאות נטו: 1. 04%

קרן ה- Fidelity International Growth משתמשת באסטרטגיית הון בינלאומית מגוונת תוך התמקדות חברות גדולות בעלות מאפייני צמיחה. הקרן משתמשת בניתוח יסודי כדי לבחור אחזקות עם הערכות אטרקטיביות וחסמים גבוהים בכניסה. לקרן יש פיזור גיאוגרפי רחב באחזקותיה עם חמשת המדינות המובילות על ידי הקצאת הנכסים להיות ארה"ב. (61%), בריטניה (15%), שוויץ (14% 25), יפן (14. 04 %) ושבדיה (6. 09%). במונחים של ריכוז ענפי, הקרן מעדיפה מניות הבריאות עם כ 19%, ואילו מניות המגזר הפיננסי הצרכן מצרך המניות יש 18% ו 15% הקצאה, בהתאמה.

על אף סביבה קשה עבור מניות הצמיחה הבינלאומית בשנת 2015, הקרן עדיין הצליחה להציג ביצועים טובים יותר מאשר מדד הצמיחה של MSCI EAFE, מדד המדד של הקרן. הקרן זכתה בדירוג 5 כוכבים הכולל של Morningstar ודורשת השקעה מינימלית של $ 2, 500 וללא עמלות טעינה.

Oberweis International Opportunities

AUM: $ 709. 3 מיליון דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 16. 09%

יחס הוצאות נטו: 1. 60%

קרן Oberweis International Opportunities מבקשת לייצר תשואות גבוהות מזו של MSCI World ex USA מדד צמיחה קטנה.הקרן משקיעה במספר מניות זרות קטנות ובינוניות של חברות שמציגות צמיחה גבוהה. הנהלת הקרן משתמשת בעקרונות מימון התנהגותיים שונים יחד עם המחקר הבסיסי מלמטה למעלה כדי לבחור את אחזקותיה. הקרן יש עמדה מרוכזת במניות יפנית עם הקצאת 30% ובריטניה עם הקצאה של 17%. מדינות אחרות המיוצגות על ידי תיק הקרן הן קנדה, דנמרק ושבדיה.

המגזרים שבהם הקרן מקצה את נכסיה כוללים את המגזר הצרכני הצרכני (24% הקצאה), שירותי בריאות (הקצאת 17%) והמגזר התעשייתי (15% הקצאה). מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג כולל של חמישה כוכבים בקטגוריית הצמיחה הקטנה / בינונית. לקרן יש דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 000 וללא עמלות טעינה.

PIMCO StocksPLUS קרן בינלאומית (U. דולר דולר מגודר) דרגה D

AUM: $ 2. 4 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 7. 97%

יחס הוצאות נטו: 1. 16%

PIMCO StocksPLUS קרן המטבע הבינלאומית (דולר ארה"ב, Dedged) Class D מבקשת להכות את ה- MSCI EAFE מדד על ידי השקעה במכשירים צמודי הון של מניות גדולות בשוק כדי לשכפל את התשואות של המדד הבסיסי. הקרן מגבילה את חשיפתה למטבע חוץ ל לא יותר מ - 20% מנכסיה על ידי גידור סיכוני המטבע שלה. היא משתמשת אסטרטגיית ההשקעה PLUS קניינית ולא ישירות לקנות ולהחזיק במניות של חברות זרות. במקום זאת, היא משקיעה שאינם U. נגזרים על בסיס שווי שוק, כשהם מגובים בתיק של מכשירים בעלי הכנסה קבועה על ידי ס 'ומנפיקים זרים. לקרן יש הקצאת נכסים משמעותית לאזורי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) עם משקל של כ- 65%, ואילו יפן מהווה כ- 23% מתיק הקרן.

ליפר הכירה בקרן פעמים רבות כקבוצת ההון הגדולה הגדולה ביותר עבור הביצועים המוצקים שלה באופן עקבי. לקרן יש דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 000 ואינה מחייבת עמלות טעינה. הקרן זכתה בדירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית המיזוג הגדולה.

שוואב הבינלאומי קרן הון הליבה

AUM: 679 $. 4 מיליון דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 8 01%

יחס הוצאות נטו: 0. 86%

קרן שווי הליבה הבינלאומית שוואב הינה קרן זרות גדולה, המשלבת מניות של חברות זרות עם שווי שוק גדול ובינוני. הקרן אינה מגינה על סיכוני המטבע שלה. שוואב בוחרת את אחזקות הקרן במדד ה- MSCI EAFE, מדד המדד שלה, תוך שימוש בהערכת ניירות ערך על בסיס יסודות, הערכת שווי ותנופה. לקרן יש מניות הון גדולות במניות יפניות (20%), U. K. מניות (19%) ומניות צרפתיים (10%). אחזקותיה מגוונות למדי על פני מגזרים רבים, כאשר המניות הפיננסיות הן בעלות הקצאה הגדולה ביותר בכ -20%. מגזרים אחרים הכלולים בתיק הקרן הם מחזורי צרכנים (15% הקצאה), הגנת הצרכן (הקצאת 12%) וטיפול רפואי (הקצאה של 12%).

הקרן מגיעה עם דרישת השקעה מינימלית של 100 $ ואינה מחייבת עמלות טעינה.על הביצועים החזקים שלה, קיבלה הקרן דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית המיזוג הגדולה.

לאזארד גלובל רשימת תיקי השקעות פתוחים

AUM: $ 2. 6 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 14 24%

יחס הוצאות נטו: 1. 29%

תיק התשתית הגלובלית של Lazard לתיקיות פתוחות מבקש להשיג תשואות בעלות תנודתיות נמוכה באמצעות השקעה בתשתיות חברות ברחבי העולם. בקרן יש עודף משקל במניות בארצות הברית (26%) ואיטליה (26%), בעוד אוסטרליה וצרפת יש הקצאה 13% ו -12, בהתאמה. הקרן משקיעה את מרבית נכסיה בחברות שירותים שונות (הקצאת 50%) וחברות תעשייתיות (40%).

הקרן דורשת מהמשקיעים לתרום השקעה מינימלית של $ 2, 500 ללא דמי העמסה. היא קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר על חוזי הסיכון החזקים שלה.

השורה התחתונה

בעוד התחזית לצמיחה הגלובלית בשוק בחו"ל נותרה מאתגרת, המשקיעים עדיין יש שפע של הזדמנויות להשקיע במניות זרות. קרנות נאמנות בינלאומיות מציעות חשיפה מאוזנת לנישה אחרת של שוקי המניות בחו"ל במחיר סביר.