איגרות החוב הבינלאומיות של איגרות החוב (ETF) משקיעות בניירות ערך שהונפקו מחוץ לארה"ב. הם מציעים למשקיעים חשיפה לאג"ח ממשלתיות ואג"ח פרטיות, המספקים גיוון גיאוגרפי לתיק קבוע. איגרות חוב בינלאומיות רבות מחזיקות אגרות חוב הנקובות במטבע חוץ ולכן יכולות לשמש לגידור כנגד ירידת ערך הדולר. איגרות חוב בינלאומיות אחרות, במיוחד אלו הממקדות הנפקות אג"ח בשווקים מתעוררים, מחזיקות בניירות ערך זרים הנקובות בדולר ארה"ב ואינן חושפות את המשקיעים לסיכון מטבע. בעוד כל תעודות הסל הבינלאומיות נושאות חלק מהסיכונים, קיימות מגוון אפשרויות מוצקות המתאימות ביותר לצורכי המשקיעים.

1. ואנגארד סך הכל אינטרנשיונל בונד תעודות סל

ואנגארד סך הכל הבינלאומי בונד ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 03 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מספק חשיפה להשקעה - אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות הנקובות במטבעות זרים. היא מבקשת לעקוב אחר המדד המצטבר של ברקליס גלובל צובר דולר ארה"ב. מדד זה נועד כמדד של שוקי השקעות ברמה עולמית, חוב בריבית קבועה וכולל יותר מ 8, 000 איגרות חוב. ה- Vanguard Total International Bond ETF משתמש באסטרטגיית מדגם מנוהלת באופן פסיבי כדי להשוות באופן הדוק את המאפיינים של המדד הבסיסי.

מאז נובמבר 2015, BNDX יש כ 50 מיליארד דולר בנכסים נטו על פני 3, 927 אג"ח. 57% מהאג"ח בקרן מקורן באירופה, בעוד 27% 9% מקורן באזור אסיה-פסיפיק. ביפן יש את ההקצאה הגדולה ביותר של אג"ח ב 22%, ואילו בצרפת יש הקצאה של 11%. מעגל את שאר חמש המדינות המובילות בגרמניה עם 9. 9%, בריטניה עם 9% ואיטליה עם 8%. על אף שאחזקות החוב של הקרן נקובות במטבע חוץ, היא נכנסת לעסקאות הגנה על מטבע כדי שיתאימו לתוצאות המדד הבסיסי, שהוא עצמו מגודר על ידי הדולר, וכדי להגן על המשקיעים מפני סיכון מטבע. BNDX יש יחס ההוצאות של 0. 19%.

2. ואנגארד שווקים מתעוררים ממשלת איגרות חוב

ואנגארד מתעוררים שווקים ממשלת איגרות חוב (סימול: VWOB

VWOBVn אם מקס Gv Ix80 09-0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד ברקליס USD מתעוררים שוק RIC Capped Index. מדד זה נועד למדוד את התשואות על איגרות חוב שנקבעו על ידי ממשלות, רשויות ממשלתיות ותאגידים בבעלות ממשלתית ביותר מ -50 כלכלות מתעוררות. VWOB מנצל אסטרטגיה דגימה להשקיע בקבוצה של ניירות ערך החוב הקרובה לגורמי הסיכון ואיכויות אחרות למצוא את המדד הבסיסי. החל בנובמבר 2015, VWOB כולל כ $ 650. 5 מיליון דולר בסך הנכסים נטו על פני 866 איגרות חוב. ההקצאה הגדולה ביותר של הקרן היא לסין ב -12%. הקצאות אחרות יותר מ -5% כוללות את מקסיקו ב -8% 4, ברזיל ב -7% 9, רוסיה ב -7% 3, אינדונזיה ב -5% 9, טורקיה ב -5% 8 ובאיחוד האמירויות ב -5. %. לאור ההתמקדות שלה, ל- VWOB יש חשיפה גבוהה לסיכון שוק מתפתח. זה כולל גם שילוב של השקעה כיתה ו-מתחת לאג"ח השקעה. כ -9% מהאג"ח בקרן נושאות דירוג השקעה ממניות Moody's Investors of Aa או A. בערך 45. 6% מהאג"ח בקרן מחזיקות בדירוג בינוני של Baa. 32% הנותרים 5% איגרות החוב הם תשואה גבוהה אג"ח מדורגת מתחת Baa. ל- VWOB יש יחס הוצאה של 34%.

3. <> <

אג "ח קונצרניות בדירוג השקעה המונפקות במטבע חוץ. PICB מבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד S & P הבינלאומי של אג"ח קונצרניות, אשר מודד את הביצועים של חוב תאגידים בדירוג השקעה שהונפקו במטבעות של עשרת המדינות (G-10), לא כולל דולר ארה"ב. המטבעות כוללים את הדולר הקנדי, דולר אוסטרלי, לירה שטרלינג, ין יפני, כתר נורבגי, דולר ניו זילנדי, כתר שוודי, פרנק שוויצרי ויורו.

PICB משתמש בגישת דגימה מייצגת כדי לאמוד את המאפיינים של המדד הבסיסי. החל מחודש נובמבר 2015, מחזיקה PICB ב - 189 מיליון דולר בנכסים נטו על פני 357 אגרות חוב. כ -50% מהנכסים מוקצים לאג"ח הנקובות באירו, 32% 8% לאג"ח בריטית ו- 13% לאג"ח הנקובות בדולר הקנדי. אין הקצאת מטבע אחרת גדולה מ -1% 1. כ -52% מהקופה מוקצה למגזר השירותים הפיננסיים, 17. 2% מוקצים למגזר השירותים ו -7% מוקצים לענף הטלקומוניקציה. PICB יש יחס הוצאה של 0. 5%.

4. iShares אינטרנשיונל אג"ח ממשלתיות הקודם < לאגרות חוב ממשלתיות בדירוג השקעה הנקובות במטבעות זרים. תעודות סל אלו מבקשות לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של S & P / Citigroup International Bond Bond Ex-U. אינדקס S, אשר מודד את הביצועים של אג"ח של 18 ממשלות מפותחות מחוץ לארה"ב. IGOV משתמשת באסטרטגיית דגימה מייצגת פאסיבית כדי לקרב את פרופיל ההשקעות של המדד הבסיסי. נכון לחודש נובמבר 2015, IGOV כוללת כ -482 מיליון דולר בנכסים נטו, הפרוסים על פני 600 ניירות ערך. רק יותר מ 22. 5% מהקופה מוקצה אג"ח ממשלתיות יפניות, הקצאה הגדולה ביותר על ידי מרווח משמעותי. אג"ח ממשלתיות צרפתיות, גרמניות ואיטלקיות כל אחת מהוות יותר מ -6% מנכסי הקרן, בעוד שאג"ח מהממלכה המאוחדת מהוות כ -5%.5%, ואג"ח מבלגיה וספרד מהווים כ -4% 7 כל אחת. יותר מ 56% מנכסי IGOV נושאים דירוג של Standard & Poor's AA או AAA, המציינים השקעות ברמה גבוהה או פריים, בהתאמה. כ -7% מהנכסים בקרן מדורגים מתחת לדירוג השקעה. IGOV יש יחס ההוצאות של 0. 35%. 5. SPDR DB איגרות חוב מוגנות על ידי איגרות חוב ממשלתיות של SPDR DB << 6 ) מספק חשיפה למשקיעים לאיגרות חוב ממשלתיות מוגנות אינפלציה שהונפקו במטבעות זרים של 17 ממשלות לאומיות. ה- WIP מבקש להתאים את הביצועים של מדד ה- GOLD Global Government, אשר מודד את הביצועים של שוקי ניירות הערך המוגנים באינפלציה במדינות מפותחות ומתפתחות בכל העולם. הקרן משתמשת באסטרטגיית דגימה פסיבית כדי להשוות את הביצועים של המדד הבסיסי.

נכון לחודש נובמבר 2015, WIP כולל כ -705 מיליון דולר בנכסים נטו על פני 137 ניירות ערך. כ - .8% 9 מהקופה מוקצה לניירות ערך שהונפקו על - ידי בריטניה, 15% - ל ניירות ערך צרפתיים ו .6% - ל ניירות ערך יפניים. מדינות אחרות עם יותר מ 4% ההקצאה כוללים דרום קוריאה, שבדיה, ישראל, קנדה, איטליה, גרמניה, צ 'ילה, מקסיקו ואוסטרליה. ל- WIP יש יחס הוצאה של 5%.