מבקש הפניות לעולם לא קל. זה יכול להיות קשה למצוא את האיזון הנכון בין בכנות למכור את עצמך ואת השירותים שלך להיות pushy עד כדי מטרד. אבל הפניות הן חלק חשוב בכל העסק של יועץ פיננסי ולעתים קרובות לשמש את הדרך הטובה ביותר להגיע ללקוחות פוטנציאליים. הנה כמה עצות לנסות את השימוש שעשוי לגרום לשאול ולהתייחס הפניה קצת פחות קשה - והרבה יותר פרודוקטיבי. (לפרטים נוספים, ראה: סיבות עיקריות מדוע היועצים לא מקבלים הפניות .)

->>

תן קצת, קבל קצת

אם אתה באמת רוצה לתמרץ את הלקוחות הנוכחיים שלך לדבר עם חברים ובני משפחה עלייך, ייתכן שיהיה עליך להציע להם משהו בתמורה. דרך אחת אתה יכול לעשות זאת היא להגדיר תוכנית מתנה עבור אותם לקוחות אשר מצליחים להפנות אותך לאחד אנשי הקשר שלהם. אם כי תוצאות ההפניה בפגישה לקוח פוטנציאלי, מתנה היא דרך טובה להראות את ההערכה שלך. תגיד את כל הלקוחות שלך, כי אתה מציע סקירה פיננסית חינם לכל אדם כי הם מתייחסים אליך. אז לתגמל את אלה אשר בעקבות דרך ביצוע חיבור על ידי נותן להם חנות קנה מתנה או תעודת מתנה. שוקולד, יין ושמפניה מוערכים תמיד, כמו גם תעודות מתנה לחנויות כלבו, ספא או בוטיקים מקומיים. גישה נוספת היא להציע הנחה על השירותים שאתה מספק ללקוחות אשר מספקים לך הפניות מוצלחות. (לפרטים נוספים, ראה: סיבות עיקריות מדוע היועצים לא מקבלים הפניות .)

אחת הדרכים לקבל את המילה החוצה על תוכנית הפניה שלך הוא להודיע ​​על זה באתר האינטרנט שלך או את הודעות הדוא"ל שאתה שולח ללקוחות. רק לוודא שאתה עומד בכל התקנות המתאימות כאשר אתה עושה מתנות להציע ללקוחות. ייתכן גם רוצה לסובב את המתנות שאתה נותן, כך הלקוחות שלך יהיה נוטה לעשות יותר מפניה אחת בלבד.

אתה גם יכול להקים תחרות שבה הלקוחות שלך יכולים להתחרות. הלקוח אשר יספק לך את הפניות המעשיות ביותר זוכה בתחרות ומקבל את הפרס. אתה יכול להיות הראשון, השני והשלישי זוכים במקום, כך יותר אנשים יעודדו להיות מעורבים. שוב, תן ללקוחות לדעת על התחרות במהלך פגישות או באמצעות עלון או רשימת דוא"ל.

-> ->

השתמש במדיה חברתית

יותר ויותר עסקים בימים אלה משתמשים בכלי מדיה חברתיים מחברות כגון LinkedIn קורפ (LNKD), Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180 42+ 0. 84% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Twitter (TWTR TWTRTwitter Inc19 39% 56% Created with Highstock 4. 2. 6 >) כדי להעביר את המסר שלהם אל העולם. ככל שתתחיל לקשר עם הלקוחות שלך באמצעות מדיה חברתית, כך המסר שלך יש סיכוי להגיע לחברים שלהם ועמיתיהם.צור דף פייסבוק ושאל את הלקוחות הנוכחיים שלך כדי "אוהב" את זה, ולאחר מכן לבקש מהם להתקדם ולהעביר אותו לרשת של חברים ועמיתים. אל תתביישו להזכיר ללקוחות שלך על הדרכים שבהן השירותים הפיננסיים שלך תכנון הנדל"ן היה מועיל להם ואחרים, כך שהם יכולים להשתמש בדוגמאות האלה לעשות קצת מוכר לך בעת ביצוע הפניה לחבר. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מדיה חברתית 'Don'ts' עבור יועצים פיננסיים .) ייתכן גם תרצה לפתוח בלוג שבועי או חודשי באתר האינטרנט שלך ולספק סעיף הערות, אשר יכול להיות פלטפורמה לדיון מעניין. אם לקוח קורא משהו שכתבת בבלוג שלך שנראה רלוונטי לחבר או עמית, הוא או היא יכולים להעביר את הקישור לאותו אדם. בדרך זו, המילים הכתובות שלך יכול לדבר בשבילך לעתים קרובות יכול להיות פשוט טוב כמו הפניה מפה לאוזן. (למידע נוסף, ראה:

כיצד יועצים יכולים להפיק את המרב של מדיה חברתית .) לנצל ארגונים, חברות

יצירת קשר עם ארגונים מקומיים על ביצוע הפניות גם יכול להיות דרך טובה לקבל גישה הרבה אנשים בעלי דעות דומות בעת ובעונה אחת. הצעה לתת הרצאה לארגון על החשיבות של תכנון פיננסי כוללים דיון שאלה ותשובה אחר כך שבו אנשים יכולים באמת להכיר אותך ולדבר על מה הוא על דעתם. אבל אל תשכח להביא כרטיסי ביקור וחומרים על העסק שלך עבור המשתתפים לקרוא ולקחת איתם. ייתכן שתרצה גם לערוך סקר המבקש משוב על המצגת שלך וכן רשות ליצור קשר עם האנשים בקהל באמצעות הטלפון או הדוא"ל. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

טיפים יועצים שרוצים לגדול בפועל שלהם .) אתה יכול להסתכל כדי לראות מי הלקוחות שלך לעבוד בתאגידים גדולים ולאחר מכן לשאול אותם ישירות אם יש הזדמנות כדי שתוכל לדבר עם מחלקת משאבי אנוש בחברה על הצעת השירותים שלך לעובדים שלהם. אם אתם מתמחים בנישה, לכוון אותם ארגונים שמספקים סוג זה של אדם או לקבוצה של אנשים בתחום דומה של עבודה.

רשת מקצועית

האם יש עורך דין או סוכן ביטוח שעבדת איתם בעבר ומעריצים? אם כן, תוכל להסכים לסחר במגעים עם אותו אדם, או לבצע עסקה כדי לגשת לכל אנשי הקשר המשולבים שלך כצוות. בדרך זו אתה יכול להציע מגוון של שירותים לקבוצה של אנשים ואת ההצעה יהיה מגיע לפחות אדם אחד אנשים אלה כבר יודע אמון. אתה יכול גם לבקש אלה אנשי מקצוע לכתוב עדויות על אותך ואת השירותים שלך לכתוב את הערותיהם באתר האינטרנט שלך או דפי מדיה חברתית. זה פרסום חינם וזה בא מאנשים באמת יודע מעריץ את העבודה שלך. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

למעלה עצות לעבודה ברשת עבור יועצים .) סגירת טיעונים

אל תפחד להזכיר מעת לעת את הרשימה הנוכחית של לקוחות, כי אתה מחפש הפניות. הזמן הטוב ביותר לעשות זאת הוא לעתים קרובות בסוף פגישה פרודוקטיבית.אתה יכול להעלות את העובדה שאתה מציע פגישות ראשוניות עם לקוחות פוטנציאליים ללא תשלום, וכי אתה תהיה שמח לענות על כל השאלות שלהם חברים או אנשי קשר עשויים להיות. שוב, אתה לא צריך להרגיש כאילו אתה מבקש מאדם זה לעשות לך טובה גדולה; במקום זאת, לגשת אליו כדרך לקבל את השירותים שלך לאנשים פוטנציאליים אותם. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

איך להיות יועץ פיננסי מוביל .) השורה התחתונה

הפניה מחבר, עמית או מומחה בתעשייה יכול ללכת דרך ארוכה להגיע לקוחות פוטנציאליים יותר כדי לתת לך שיחת טלפון. להיות יוזם על מבקש הפניות ושימוש מדיה חברתית או קשרים עם ארגונים ואנשי מקצוע אחרים צריך להיות חלק גדול של איך להגדיל את רשימת הלקוחות שלך. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

Pro עצות לקבלת הפניות נוספות .)