תוכן עניינים:
- ואנגארד אנרגיה Inv הקרן היא קרן מנוהלת באופן פעיל המבקשת לספק חשיפה לטווח ארוך הון הערכה. הקרן משיגה את יעד ההשקעה שלה על ידי השקעה של לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך של חברות העוסקות בעיקר בפעילות עסקית בתחום האנרגיה, הכוללות ייצור, חקירה, מחקר, שימור והובלה של אנרגיה או דלקים. עם זאת, הקרן עשויה להשקיע עד סך כל הנכסים נטו שלה בניירות ערך זרים בתחום האנרגיה.
- הקרן יש שני יועצים השקעות, ואנגארד הון השקעות הקבוצה ואת חברת הניהול וולינגטון. Vanguard Equity Investment Group בוחרת את תיק המניות האנרגטיות בהתבסס על פוטנציאל החזר יחסי באמצעות שימוש במתודולוגיית הבחירה הקניינית הקניינית שלה. ואנגארד אקוויטי השקעות הקבוצה כוללת שלושה מנהלי תיקים, ג 'יימס ד' טרויאר, ג 'יימס פ סטלר ומייקל ר' רוח, המנהלים את הקרן. טרויאר מחזיק בתפקיד אנליסט פיננסי מוסמך (CFA) ועובד בניהול השקעות מאז 1979. סטטלר עובדת בניהול השקעות משנת 1996 ומייעצת לקרן מאז 2012. רואץ 'עובדת בחלל ניהול ההשקעות מאז 2001, יעץ לקרן מאז 2012.
- נכון ל -30 ביוני, 2016, הקרן מחזיקה 147 מניות, ומחלקת המניות יש 10 דולר. 1 מיליארד דולר בסך הנכסים נטו. ההקצבות העיקריות של הקרן הן 40% לשמן וגז משולבים; 34. 6% לחקירת והפקה של נפט וגז; 7. 9% ציוד ושירותי נפט וגז; 6. 9% לזיקוק ושיווק נפט וגז; ו -5% לאחסון נפט וגז ולהובלה.
ואנגארד הקבוצה היא חברה פרטית לניהול השקעות, כי יש מעל $ 3 טריליון דולר תחת ניהול (AUM). ואנגארד נוסדה במלבורן, פנסילבניה, ב -1975 על ידי ג'ון סי בוגל. ואנגארד הפכה לאחד מקרנות הנאמנות הגדולות בעולם (ETF). הוא מציע שפע של קרנות נאמנות, כגון איגרות חוב, איזון, מניות, קרנות בינלאומיות ומגזר. משקיעים המעוניינים לרכוש חשיפה למגזר מסוים צריכים לשקול את קרנות המגזר של ואנגארד, הכוללות קרנות המספקות חשיפה מיוחדת לבריאות, אנרגיה, מתכות יקרות וכרייה, והשקעות בתחום הנדל"ן להשקעה (REIT).
משקיעים אשר מחפשים חשיפה מקצועית מנוהלת לענף האנרגיה צריך לשקול את קרן ואנגארד אנרגיה Inv ("VGENX"), אשר מציעה חשיפה חסכונית לשוק האנרגיה האנרגיה. הקרן גובה הוצאה שנתית של 0. 37%, המהווה 75% פחות מהיחס הממוצע של קרנות נאמנות דומות.ואנגארד קרן אנרגיה משקיעים מניות השקעה אסטרטגיה
ואנגארד אנרגיה Inv הקרן היא קרן מנוהלת באופן פעיל המבקשת לספק חשיפה לטווח ארוך הון הערכה. הקרן משיגה את יעד ההשקעה שלה על ידי השקעה של לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך של חברות העוסקות בעיקר בפעילות עסקית בתחום האנרגיה, הכוללות ייצור, חקירה, מחקר, שימור והובלה של אנרגיה או דלקים. עם זאת, הקרן עשויה להשקיע עד סך כל הנכסים נטו שלה בניירות ערך זרים בתחום האנרגיה.
הקרן יש שני יועצים השקעות, ואנגארד הון השקעות הקבוצה ואת חברת הניהול וולינגטון. Vanguard Equity Investment Group בוחרת את תיק המניות האנרגטיות בהתבסס על פוטנציאל החזר יחסי באמצעות שימוש במתודולוגיית הבחירה הקניינית הקניינית שלה. ואנגארד אקוויטי השקעות הקבוצה כוללת שלושה מנהלי תיקים, ג 'יימס ד' טרויאר, ג 'יימס פ סטלר ומייקל ר' רוח, המנהלים את הקרן. טרויאר מחזיק בתפקיד אנליסט פיננסי מוסמך (CFA) ועובד בניהול השקעות מאז 1979. סטטלר עובדת בניהול השקעות משנת 1996 ומייעצת לקרן מאז 2012. רואץ 'עובדת בחלל ניהול ההשקעות מאז 2001, יעץ לקרן מאז 2012.
תמונת מצב תיק
נכון ל -30 ביוני, 2016, הקרן מחזיקה 147 מניות, ומחלקת המניות יש 10 דולר. 1 מיליארד דולר בסך הנכסים נטו. ההקצבות העיקריות של הקרן הן 40% לשמן וגז משולבים; 34. 6% לחקירת והפקה של נפט וגז; 7. 9% ציוד ושירותי נפט וגז; 6. 9% לזיקוק ושיווק נפט וגז; ו -5% לאחסון נפט וגז ולהובלה.
ואנגארד קרן הון סיכון סקירה כללית (VFINX, VTSAX)
למד על פילוסופיית ההשקעות של ואנגארד ועל מניות קרן הנאמנות שלה, אשר מקיפות באופן משמעותי את כל מגזרי ההון העצמי.
VWELX: סקירה כללית של קרן ואנגארד ואנגארד
ללמוד על קרן ואנגארד וולינגטון משקיעים מניות, כולל הרכב התיק שלה, ביצועים וניהול.
VGENX: ואנגארד קרן האנרגיה ניתוח החזקות למעלה
גלה ניתוח של חמש האחזקות המובילות של קרן האנרגיה ואנגארד קרן המניות, וללמוד על המאפיינים שלהם ואת הביצועים עד כה.