ויקטורי קפיטל אסט מנג'מנט היא חברת ייעוץ ועובדת ברוקרים, בת 120 פלוס, עם משרדים באוהיו, מישיגן, ניו יורק, בוסטון, קולורדו וטנסי. היא פועלת כקונצרן של תשעה מנהלי נכסים עצמאיים נוספים, הנקראים זיכיונות השקעה, ומתגאה בעצמאותה ובמשאבי המחקר העמוקים שלה. חברת האם שלה היא חברת KeyBank שבסיסה באוהיו, שהיא חברה בת של KeyCorp (סימול: KEY KEYKeyCorp18 58 + 0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

סקירה

ניצחון ההון הוא עצמית תיאר "רב בסגנון בוטיק" מנהל הנכס. סגנון זה הוא אתגר ישיר מודלים מבוגרים, משולבת וניהול קרנות גדול יותר. מבחינה מושגית, חברה רב-בוטיק צריכה להיות פחות ביורוקרטית, יותר מיוחדת ויותר מקוטעת.

עבור ויקטורי קפיטל, המבנה הרב-בוטיק מתגלה כאוסף של יחידות אוטונומיות בעיקרן, הזיכיונות, שבאמצעותם אנשי מקצוע בתחום ההשקעות מניעים טוב יותר ליצור רעיונות ופתרונות ייחודיים. בקיצור, היחידות הפרטיות מוגבלות פחות על ידי נושא, אסטרטגיה או סגנון מנהיגות.

-> ->

בקליבלנד, מרכז ויקטורי קפיטל המרכזי מטפל בפעילויות, תאימות והפצה, ונושא מאזן גדול ויציב יותר. זה מאפשר לכל מנהל השקעות יש יותר זמן וחופש כדי להתאים את הכספים המיוחדים שלו עבור השווקים הספציפיים שלו.

מעטים ומרוחקים בין תחילת המאה, מנהלי נכסים רב בוטיק הם מודל ללכת לקרנות הצעירות. מה שמייחד את ויקטורי הוא תוחלת החיים שלה; הוא נוסד בשנת 1894 ויש לו קשרים מושרשים ברחבי הארץ.

ב-דצמבר 2015 הודיעה ויקטורי קפיטל על הסכם רכש עם חברת ההשקעות "סאן פרנסיסקו" מסן פרנסיסקו, חברת ניהול מנוהלת באופן פעיל עם מוניטין של "מחקר מעמיק", לפי חברת Business Wire. לפני ההודעה, דיווחה ויקטורי קפיטל על 34 דולר. 8 מיליארד נכסים בניהול (AUM). עם העסקה, ויקטורי קפיטל צפויה להגדיל את בסיס AUM שלה כ $ 54 מיליארד דולר.

מנהלים וצוות השקעות

נכון לשנת הכספים 2015, רכזת קליבלנד עבור ויקטורי קפיטל הייתה בעלת 6 משרות ניהוליות וחמישה מושבים במועצת המנהלים. כמו ויקטורי קפיטל היא חברה בבעלות פרטית, קשה למצוא נתוני פיצוי עבור שחקני מפתח. מנכ"ל החברה, דוד קרייג בראון, הצטרף לחברה בשנת 2004. על פי אתר החברה, תפקידיו העיקריים כוללים "פיתוח, ביצוע ופיקוח על אסטרטגיה מוצקה". בראון שירת בעבר באירנסט אנד יאנג כמנהל ביחידת השירותים העסקיים בביטוח וייעוץ וכיהן כסמנכ"ל הכספים ומנהל כללי של Gartmore Global Investments.

מיכאל פוליקרפו משמש כמנהל תפעול ראשי (COO) ומנהל כספים ראשי. תקופת כהונתו עם ויקטורי קפיטל החלה בשנת 2005. הוא גם נשיא ויקטורי קפיטל יועצים, Inc, סרסור המשרד של המשרד. פול ג 'פאסיצ'ניק עומד בראש צוות ההשקעות המוסדי והצטרף לוויקטורי קפיטל בשנת 2007. מארק ואן מטר פועל כראש שוקי הון ומסחר, והוא "המשאב העיקרי לכל מחקר שוק ממוקד". Mannik Dhillon הוא אנליסט השקעות חלופי (CAIA), אנליסט פיננסי מוסמך (CFA), והוא עומד בראש אגף פיתוח המוצר והאסטרטגיה. חברה חדשה בקבוצת המנהיגות המובילה בהשקעות היא קלי קליף, נשיאת זיכיונות השקעות, שהצטרפה בשנת 2014.

חוגי נכסים

זיכיונות ההשקעה השונים של ויקטורי קפיטל, שרובם היו קרנות חוץ קיימות ו נרכשה על ידי ויקטורי קפיטל לאורך הדרך, כוללים הון, הכנסה קבועה ו אסטרטגיות בכיתה מעורבת. ויקטורי קפיטל מבדילה את אסטרטגיות ההשקעה שלה לפי שווי שוק, סגנון ומיקום גיאוגרפי. סוגי הנכסים הרשומים בה כוללים את ההון המקומי המגוון, הון הליבה של הון גדול, שווי הון גדול, הון עצמי גלובלי, שווי אמצע שווי וערך שווי נמוך. שיעורי הנכסים כוללים גם צמיחה רב כובע, צמיחה הליבה באמצע הכובע, ליבה קטנה / אמצע שווי, ליבה מיקרו שווי, שווי קטן בינלאומי, שווקים מתעוררים שווי קטן, microcap הבינלאומי וכובע בינלאומי גדול. שיעורי הכנסה קבועים כוללים מסים פטורים ממס, ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS), ניירות ערך ממשלתיים קצרים ואג"ח להמרה.

סקירה על המוצר

מרבית נכסי ויקטורי קפיטל מאורגנים באמצעות קרנות נאמנות ומוצרים אחרים הנסחרים בבורסה. כמו כן, החברה מציעה חשבונות קופה לא מאוחדים, בהם משלמים לקוחות דמי ייעוץ מייעצים בהתאם לאחוז AUM. חשבונות מנוהלים בנפרד עשויים לחייב גם עמלות על סמך "ערכי חשבון סוף חודש". לקוחות המייעצים כוללים לקוחות מוסדיים, מלכ"רים, קרנות ציבוריות ויחידים. האתר מציע משאבים לאנשי מקצוע אחרים להשקעה, אליהם משווקת ויקטורי קפיטל את זיכיונות ההשקעה שלה.