United Technologies Corporation (סימול: UTX UTXUnited Technologies Corp.20 39-0 56% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) היא יצרנית תעשייתית של מוצרים מערכות חלל, הגנה ובנייה. זה ידוע היטב עבור מעליות אוטיס ומנועי מטוסים פראט אנד ויטני. נכון למרץ 2016, Honeywell International (סימול: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0. 44% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) לאחרונה ירד הצעה לרכישת יונייטד טכנולוגיות. דירקטוריון החברה לא היה מעוניין במשא ומתן על עסקה, וציין את הבעיות הפוטנציאליות הכרוכות בסקירה רגולטורית ארוכה וממושכת.

United Technologies יש הכנסות שנתיות של 57 $. 9 מיליארד דולר שווי השוק של 88 $. 5 מיליארד דולר (נכון ל -21 ביולי 2016). המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות מחזיקים 83% מהמניות.

ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן (VTSMX)

ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן ("VTSMX") היא מנוהלת באופן פסיבי מדד המניות הקרן שמנסה לתפוס את ההחזר הכולל של כל ארה"ב. בורסה. הקרן משקיעה ביותר מ -3, 700 חברות המרכיבות את ה- CRSP בארה"ב. סך כל המדד בשוק ביחס ישיר למשקלם במדד. החברות מכסות את כל טווח סוגי ההיוון ממכסה מגה ל microcap. מניות אלה מייצגות כמעט 100% מסך ההיוון של כל ניירות הערך הסחירים בבורסת ניו יורק (NYSE) ובנאסד"ק. תשואת הקרן תואמת את תשואת המדד.

קופה של 1.01,> שיעור של 3%, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים בסך של כ -25%. יחס של 0. 17% ו דירוג Morningstar של ארבעה כוכבים. הקרן מחזיקה 15, 787, 904 מניות של יונייטד טכנולוגיות.

ואנגארד 500 אינדקס הקרן ("VFINX")

וואנגארד 500 אינדקס הקרן ("VFINX") הוא מדד מנוהל פסיבית הקרן עוקבת אחר מדד 500 & S & P 500 (S & P 500 Index). זה underperforms S & P 500 מדד בשיעור כמעט שווה יחס ההוצאה שלה. לקרן יש AUM של 211 מיליארד דולר, ביתא של 1. 0, שיעור תחלופה של 3%, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 10.% 74, יחס הוצאה של 0. 17% ודירוג מורנינגסטאר של ארבעה כוכבים . החברה מחזיקה ב -10, 208, 226 מניות של מניות רגילות.

פרנקלין הכנסה קרן ("FKINX")

קרן פרנקלין הכנסה ("FKINX") היא קרן ניהול שמרנית פעילה מנוהלים. הדאגה העיקרית שלו היא לספק הכנסה שוטפת עם דגש קטן על כמה צמיחה לטווח ארוך ההון של הקרן. תיק הקרן מורכב מ - 2.95% בשווי מזומנים, 15.82% בניירות ערך המירים, 45. 39% במניות ו -35. 85% בניירות ערך קבועים. יותר מ 89% של ניירות ערך קבועים הם מתחת דירוג השקעה או ללא דירוג. התשואות של הקרן נמוכות מהממוצע של קרנות הקצאה שמרניות אחרות.

FKINX יש AUM של 72 $. 7 מיליארד דולר, ביתא של 0. 71, תשואה של 30 יום של 5. 06%, שיעור מחזור של 44. 8%, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 3. 79%, יחס ההוצאות של 0. 61 % ו דירוג Morningstar של שני כוכבים. היא מחזיקה 1. 08% של מניות מצטיינים "משותף משותף שווה 1. 13% מהנכסים נטו.

Vanguard מוסדיים אינדקס ("VINIX")

Vanguard מוסד אינדקס הקרן ("VINIX") הוא מדד מנוהל באופן פסיבי קרן המבקשת להתאים את התשואה של מדד S & P 500. הקרן עושה את העבודה המושלמת של התאמת התשואה של המדד. יש לה AUM של 203 $. 6 מיליארד דולר, ביתא של 1. 0, שיעור התחלופה של 3%, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 10. 88%, יחס ההוצאות של 0. 04% ודירוג Morningstar של ארבעה כוכבים. היא מחזיקה 8, 685, 584 מניות של מניות משותף מצטיינים של יונייטד.

ואנגארד וינדזור II הקרן ("VWNFX")

ואנגארד וינדזור II הקרן ("VWNFX") היא מנוהלת באופן פעיל גדול שווי שווי מניות. מטרתו לספק שילוב של צמיחה והכנסות הון לטווח ארוך. אמת המידה של הקרן היא מדד הערך של ראסל 1000. זה מעט underperforms את המדד ו מכה את התשואה הממוצעת עבור כל ערך שווי גדול.

VWNFX יש AUM של $ 45 מיליארד דולר, ביתא של 1. 0, שיעור מחזור של 26%, תשואה של 30 יום של 2. 6%, תשואה שנתית כוללת של חמש שנים של 9. 16%, הוצאה יחס של 0. 36% ו דירוג Morningstar של ארבעה כוכבים. הקרן מחזיקה ב -9, 275, 572 מניות של מניות רגילות של יונייטד טכנולוג'יס.