ואנגארד גדול שווי ETF (VV VV ) הוקמה בינואר 2004, יש לעקוב אחר מדד היעד המורכב של צמיחה גדולה שווי מניות שווי גדול כדי לספק למשקיעים תשואה שנתית של 10 שנים של 8%. נכון לעכשיו, VV משתמש CRSP U. ס גדול מדד אינדקס היעד שלה לביצועים, אשר מפרטת קבוצה מגוונת של מניות משותף U. S עבור חברות אשר נופלים בתוך 85% העליון של שווי השוק במדינה.

מניות שווי גדול הן מצרך ידוע במודלים מסורתיים להקצאת נכסים. בעוד שמניות של תעודות סל (ETF) עם 100% מהון המניות שלהן נושאות סיכון גבוה יותר מאשר קרן בעלת גיוון בין סוגי נכסים שונים (שוקי כסף או אג"ח), מניות המניות הגדולות הן פחות תנודות מאשר מניות רגילות קטנות או אמצעיות. החברות הגדולות הפועלות בארצות הברית ידועות כי הן משלמות דיבידנדים יציבים לבעלי המניות, והן יכולות לעיתים קרובות להיגרם לירידות בשוק בקלות רבה יותר בהשוואה לחברות קטנות יותר. ה- Vandard Large-Cap ETF מורכבת מ -649 חברות גדולות, כולל ענקיות טכנולוגיה כגון אפל, אקסון מוביל וג'ונסון אנד ג'ונסון.

תוך שימוש בגישה סטנדרטית לניהול אינדקסים, VV משקיעה כמעט את כל נכסי הקרן לניירות הערך הרשומים במדד היעד בסגנון ניהול פאסיבי. נכון לעכשיו, מדד CSRP בארה"ב גדול משקל משוקלל ביותר במגזר הפיננסי (17. 9%), ואחריו חברות טכנולוגיה (16% 9), ארגוני בריאות (14%) ושירותים לצרכן (13 9 %). יחד עם זאת, המדד כולל גם חברות תעשייתיות, נפט וגז, מוצרי צריכה וחומרים בסיסיים.

-> ->

תכונות

ואנגארד גדול שווי ETF מסווג כמו שכפול מלא, מנוהל באופן פסיבי חברת השקעות פתוחות, המנוהלים על ידי אנשי מקצוע קביעות בתוך קבוצת ואנגארד, Inc VV שואפת לחקות את ביצועי מדד היעד על ידי החזקת החזקות בפרופורציות דומות. אסטרטגיה זו משאירה את הקרן צפויה וחסכונית גם עבור משקיעים המחפשים חשיפה לשוק המקומי.

כמו ואנגארד ידועה למשקיעים יחס ידידותי למשקיעים עקב סגנון השקעה פשטני הכולל, אין זה מפתיע כי VV יש יחס הוצאה נמוכה במיוחד של 0. 09%. כמו תעודות סל אחרות המוצעות דרך קבוצת ואנגארד, המשקיעים יכולים לקנות או למכור VV בשוק המשני, אשר עשוי או לא יכול לכלול עמלות עמילות ועמלות.

התאמה והמלצות

בדומה לאופציות ההשקעה האחרות של כל המניות, VV מגיע עם מידה מסוימת של סיכון. מכיוון ש - ETF מתמקדת במניות המשותפות של חברות גדולות בארה"ב, המשקיעים מקבלים חשיפה לקבוצת ניירות ערך מרוכזת יחסית.עם זאת, VV מגוונת נכסי הקרן על פני שניהם צמיחה שווי גדול שווי מניות שווי גדול, יצירת ETF מעורבב בחלל גדול שווי. השילוב של מניות צמיחה ומניות מקטין את הסיכון למשקיעים, שכן כל אחד מהם מספק נתיב שונה במקצת ביחס להערכת ההון. בסך הכל, VV הוא המתאים ביותר למשקיעים עם אופקים זמן רב יותר עבור ההשקעות שלהם.

בהשוואה ל - ETFs דומים, VV נמוך יחסית בסולם הסיכון. ניתן לייחס זאת לגישה הפאסיבית של מנהלי הקרנות להשקעה, וכן לדמי הניהול הנמוכים של הקרן.

עבור אלה שעוקבים אחר תורת תיק מודרנית (MPT), נתונים סטטיסטיים הקשורים לסיכון ניתן לנתח כדי לקבוע עוד התאמה של השקעה. במהלך שלוש השנים האחרונות, VV היה בעל אלפא של 0. 18 כנגד מדד היעד שלו, ערך R-squared של 99. 75 ו ביתא של 1. בנוסף, VV יש סטיית תקן של 8. 53 ו שארפ יחס של 1. 93.

בעוד שברור כי VV נושאת עם זה סיכון כלשהו למשקיעים, זה עשוי להיות מתאים ליחידים המחפשים לטווח ארוך הון הערכה מהשקעה. VV יש היסטוריה חזקה של ביצועים בקנה אחד עם מדד היעד שלה, וזה מאפשר למשקיעים הזדמנות לחשיפה תיק מעורבב גדול עם עלות מינימלית.