a:

בין קרנות נאמנות הפופולריות ביותר עם משקיעים ואנליסטים למעוניינים להשקיע בענף הבנקאות היא קופת בנק ג'ון הנקוק האזורית, בתיק בנקאי בחר פידליטי, DMS הודו המערבית אינדקס קרן יהלום היל פיננסי לונג קצר הקרן.

הבנקאות היא חלק מהמגזר הפיננסי הגדול. רבים מהקרנות המובילות עם החזקות משמעותיות במניות הבנקים כוללות גם אחזקות בחברות פיננסיות אחרות, כגון חברות ביטוח או חברות ייעוץ השקעות. ישנם מספר קרנות במגזר הפיננסי להתמקד במיוחד על תעשיית הבנקאות.

קרן בנק ג'ון הנקוק האזורית

הקרן בנק ג'ון הנקוק האזורית (FRBAX) הוא, כמו שהשם מרמז, התרכז בחלק פוטנציאל צמיחה גבוה של תעשיית הבנקאות, כי הבנקים האזוריים. מספר הבנקים האזוריים שתפקודן יש נמוכה מעליית הבנקים U. S. הגדולות בשנים האחרונות עם שיעורי צמיחה כמעט כפול מזה של ארבע הגדולות (Citigroup, JP מורגן צ'ייס, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה).

קרן הנקוק מכוונת לייסוף הון לטווח ארוך, אך כוללת גם מיקוד קל בהכנסה. עם יחס הוצאות של 1.28%, דמי הקרן נמוכים מהממוצע במגזר. חלק החזקות הבנק המרכזי של הקרן האזורית כוללים בנקים אזוריים סופר SunTrust ו Cullen / Frost בנקאים. קרן זו יש גם השקעות משמעותיות בבנקים גדולים כגון וולס פארגו, U. S Bancorp ו- JP Morgan Chase. מנהלת הקרן, ליסה וולש, עבדה בעבר כחוקרת בבנק הפדרלי.

קרן בתיק הבנקאי בחר Fidelity

קרן בתיק הבנקאי בחר של פידליטי (FSRBX) מחזיקה משמעותית נפוץ בכל אחד מארבעת הבנקים U. S. הגדול, כגון פארגו מובילה בתעשייה וולס. אחזקות נוספות כוללות את Capital One Financial Corporation ואת הבנק האזורי שגשוג Bancshares. יחס ההוצאות של רק 0. 8% מעמיד את דמי הקרן הרבה מתחת לממוצע, אבל רמת הסיכון עבור הקרן מדורגת על ידי Morningstar כממוצע לעיל. היעד המוצהר של הקרן הוא העלאת ההון באמצעות ניתוח יסודי.

DMS הודו הבנק אינדקס הקרן

למשקיעים המבקשים להרוויח הן בתעשיית הבנקאות והן במגזר השווקים המתעוררים, יש את DMS הודו הבנק אינדקס הקרן (DIIBX). קרן זו מבקשת לשקף את מדד הנאסד"ק בהודו על ידי השקעה במניות הפרט המרכיבות את המדד. בין 25 המניות הנפוצות המרכיבות את המדד הזה והן נרכשות באופן יחסי למשקלותן במדד הן בנק ICICI Ltd, בנק HDFC ובנק אוף בהודו. דמי הקרן ורמת הסיכון מדורגים כממוצע למגזר הפיננסי.

קרן דיאמונד היל פיננס לונג-שורט

השקעה נוספת אלטרנטיבית במקצת עבור המגזר מוצעת על ידי קרן דיימונד היל לונג-שורט, Class A (BANCX). עם התמקדות בהשקעה ערכית ובהערכת הון, מנהל הקרן מנצל הן את הפוזיציות הארוכות והן הקצרות כדי להשיג רווחים מקסימליים מהסקטור הפיננסי. יחד עם בנקים מרכזיים כגון סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן צ'ייס, האחזקות העיקריות של הקרן כוללות הן חברות ייעוץ להשקעות והן חברות ביטוח הכוללות את AIG ו- MetLife Inc.. אגרות וסיכונים לקרן נחשבות כממוצע.

קרנות נאמנות פופולאריות אחרות עם מיקוד בתעשייה הבנקאית כוללות את קרן אמרלד בנקאות ומימון (HSSAX) ואת קרן T. Rowe במחיר השירותים הפיננסיים (PRISX).