קרנות נאמנות הוצגו לראשונה בארצות הברית על ידי MFS ניהול השקעות בשנת 1924. למרות שלא לציבור עד 1928, קרן מסצ'וסטס MFS מסצ'וסטס סיפקו דרך למשקיעים לבחור כדי לאסוף את כספם יחד. הרעיון מאחורי יצירת השקעה זו היה לאפשר קבוצה של משקיעים קטנים גישה למגוון של מניות ומנהלי קרנות, כי אחרת היה מחוץ לטווח המחירים שלהם.
-> ->קרנות נאמנות ישנות יותר לפי תאריך תחילת הפעילות (עדיין פעיל)
| דרגה | שם | תאריך יצירה |
| 1 | MFS Massachusetts Funds Fund (MITTX) | 1924> |
| קרן משקיעים פוטנאם (PINVX) | 1925 | |
| 3 | קרן פיוניר (PIODX) | 1928 |
| 4 | קרן מניות קרן (CENSX) | 1928 <599> 5 |
| קרן ואנגארד וולינגטון (VWELX) | 1929 | 7 |
| CGM קרנות נאמנות (LOMMX) | 1929 | 6 |
| סליגמן משותף מניות הקרן (SCSFX) < 1930 | 8 | קרן הנאמנות (FFIDX) |
| 1930 | 9 | דודג 'קוקס קרן איזון (DODBX) |
| 1931 |
| מציאת קרנות נאמנות על פי תאריך ההתחלה היא רק דרך אחת למיין דרך אלפי קרנות נאמנות זמין. אפשרויות מיון נוספות כוללות: דירוג, תשואות של שנה אחת, תשואות של חמש שנים, סיכון וסגנון השקעה, בין היתר. כמה משאבים טובים עבור קרנות הנאמנות מחקר על הקריטריונים שנקבעו כוללים Morningstar ו- Yahoo! לְמַמֵן. חפש כלי הקרנה בקרן קרנות נאמנות ובחר את המאפיינים שאתה מחפש. ייתכן שתצטרך מנוי כדי לקבל גישה לכלי הקרנה מתקדמים יותר. |
למידע נוסף, קרא את
קיצור תולדות הקרן ההדדית.
תאריך תאריך כספים: יותר פופולרי, זול יותר מאשר אי פעם
איך תאריך היעד קרנות יכול לעזור למשקיעים התנודתיות מזג האוויר כשמדובר חיסכון לפרישה.
האם כלל חמש השנים חל אם בן זוג שאינו יורש IRA לאחר תאריך ההתחלה הנדרש והפצה המינימלית הנדרשת אינה מרוצה בשנת המוות?
כלל חמש השנים חל רק כאשר הבעלים IRA מת לפני תאריך ההתחלה הנדרש (RBD). אם בעל ה - IRA מת לאחר ה - RBD ולא סיפק את התפלגות המינימום הנדרשת (RMD) עבור שנת המוות, על המוטב לספק את ה - RMD מטעם הנפטר.
מה ההבדל בין תאריך הקובע לבין תאריך התשלום?
ללמוד כיצד להבטיח קבלת דיבידנדים מניות עד לתאריך התשלום על שיא ותאריכים חשובים כדי לעקוב אחר המניות ההשקעה שלך.