תוכן עניינים:
גיוון תיק הוא הכרח עבור רוב המשקיעים; הוא מספק דרך חכמה להפיץ את הסיכון המשויך למגוון של סוגי נכסים. זה מאפשר יותר עקביות בביצועים של ההקצאה הכוללת ומספק למשקיעים הגנה כלפי מטה במהלך השווקים תנודתי. סחורות בצורות שונות הופכים אטרקטיביים יותר למשקיעים המבקשים פיזור עם סוגי נכסים חלופיים, כמו אלה אפשרויות ההשקעה אינם בקורלציה ישירה להשקעה קונבנציונלית יותר השקעות האג"ח. למרות מתכות יקרות הם ההשקעה הנפוצה ביותר תחת המטריה הסחורות, מתכות הבסיס יש צבר המתיחה עבור כמה משקיעים בשנים האחרונות.
-> ->מה הם מתכות בסיס?
השקעות הסחורות בקטגוריה של מתכות בסיסיות כוללות חומרים המשמשים לפעילות תעשייתית תעשייתית, כגון עופרת, אלומיניום, נחושת, אבץ, ניקל ופלדה. הביקוש לחומרים אלה מניע את ערכם הכולל למשקיעים ומתבקש על ידי עליות או ירידות בכלכלה העולמית. בניגוד למתכות יקרות, מתכות בסיסיות נמצאות בביקושים גבוהים בהרבה במדינות שעדיין לא התפתחו במלואן או כאלה שבנות מחדש את התשתיות שלהן. זה מספק הזדמנות ייחודית למשקיעים הוספת מתכות בסיסיות להקצאת הנכסים שלהם כדי לקבל חשיפה למגוון רחב של כלכלות גלובליות אשר הם לא יכולים אחרת יש גישה משתלם.
-> ->מדוע מתכות בסיס?
אחד שואב הגדול ביותר להשקעה בסיס מתכות הוא מחיר הבסיס הנמוך של מתכות תעשייתיות בהשוואה מתכות יקרות, כגון זהב או כסף. חומרים כגון אלומיניום, אבץ, עופרת ופלדה הם הרבה יותר נפוצים מאשר מתכות יקרות נמצאים בכל פינות העולם. כרייה עבור מתכות הבסיס נעשה בקנה מידה גדול יותר מאשר מתכות יקרות הכרייה בגלל זמינות נרחב שלהם, כמו גם את הצורך עקבית במגזר התעשייתי. בגלל זה, כרייה בתחום זה עולה פחות מאשר פעילות דומה סחורה דומה ומספק לחברות מתכת בסיס הזדמנות גדולה יותר עבור רווחים גבוהים. גורמים אלה מניעים את המחיר של מתכות בסיס למטה, הרבה מתחת למחיר של מתכות יקרות.
-> ->כיצד להשקיע מתכות בסיס
השקעה מתכות בסיס שונה מתכות יקרות כי המשקיעים לא פיזית להחזיק את החומר הבסיסי, וגם הם אינם מסוגלים להשקיע ישירות במדד. במקום זאת, השקעות מתכות בסיסיות כרוכות ברכישת שטר חליפין (ETN) המורכב מחוזים עתידיים לחומרים ספציפיים. ETN מתכת בסיס עוקב אחר מדד של נחושת, ניקל, אבץ או פח ומחזיק פחות חבות מס למשקיעים מאשר מתכות יקרות חילופי תעודות סל (ETF).המשקיעים עשויים גם להיות מסוגלים לקבל גישה במניות בסיס חברות כרייה באמצעות ETF ממוקד, אם כי יש כמה חברות גדולות להתמקד רק על סחורות אלה. לבסוף, כמה קרנות נאמנות זמינים למשקיעים המבקשים השקעות מתכות בסיסיות, אבל עמלות גבוהות רמה נמוכה של יעילות המס עקב פעילות ניהול קרנות עשוי להפחית באופן דרמטי חוזר.
מתכות בסיסיות מציבות הזדמנות למשקיעים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם באמצעות מחלקת נכסים שאינה מותאמת ישירות לשיעורי השקעה אחרים ומחזיקה פחות בסיכון מאשר בסחורות אחרות. בגלל מתכות בסיסיות תמיד ביקוש ויש להם מחירים נמוכים יחסית לעומת מתכות יקרות, המשקיעים יכולים לנצל את זה הנכס בכיתה במאזן כדי לאזן את השקעות אחרות עמדות.
מה זה אומר כאשר הברוקר שלי אומר כי המניות הן למכירה פומבית?
שוק המכרזים הוא אחד שבו קונים המניות להיכנס הצעות תחרותיות ומוכרים המניות להיכנס הצעות תחרותיות בו זמנית. אם זה נשמע כמו לקנות ולמכור מניות בבורסה, אתה צודק. ראוי לציין כי לפני שמניות נסחרות בבורסה, אשר נקראת בשוק המשני, הן נוצרות באמצעות הנפקה ראשונית לציבור (IPO).
כמה מסוכן להשקיע בחברות מתכות וחברות עם פעילות במדינות לא יציבות מבחינה פוליטית?
למד על מספר גורמי סיכון, כגון מדיניות המס ושינויים בעמלות המשפיעים על חברת כרייה הפועלת במדינה לא יציבה מבחינה פוליטית.
מה ההבדל בין מניות בסיסיות למניות בדילול מלא?
לברר פרטים נוספים על מניות רגילות, מניות בדילול מלא, ההפרש בין חישוב המניות וכיצד היא משפיעה על הרווח למניה.