a:

גיוון מגנה על תיק המשקיע מירידה פתאומית בחברה או מגזר אחד. טכניקה זו לניהול תיק כוללת הפצת דולרים להשקעה על פני מגוון רחב של מגזרים כך גורלו של תיק לא מנוחה רבה מדי עם אחד בתעשייה. כפי שעובדי אנרון רבים למדו בתחילת שנות ה -2000, לשים את כל הביצים בסל אחד הוא תוכנית השקעה כרוכה בסיכון קיצוני, לא משנה כמה דברים טובים נראים בהווה.

-> ->

אסטרטגיה גיוון

עבור רוב המשקיעים, החלק המאתגר ביותר על גיוון הוא קביעת כיצד תיק צריך להיות מובנים ואילו מגזרים יש לכלול. אסטרטגיית גיוון קובעת כמה תיק משקיע מקדיש למגזרים לא מחזוריים, כגון שירותים, לעומת סקטורים מחזוריים, כגון טלקומוניקציה.

מקדם ביתא

למרבה המזל, אנליסטים השקעות פיתחו מדד זה עושה את התהליך הזה הרבה יותר קל. זה נקרא מקדם הבטא, והוא מודד את התנודתיות במגזר, לעומת השוק הרחב. מגזרים בעלי תנודתיות גבוהה מציעים פוטנציאל לרווחים גדולים יותר, אך גם סיכונים גדולים יותר; מגזרים בעלי תנודתיות נמוכה הם בטוחים יותר, אך בדרך כלל הם אינם מאפשרים למשקיעים לצבור עושר במהירות.

->

שיטת עקומת הפעמון

קיימות אסטרטגיות פיזור אינספור המשתמשות במקדם הבטא, אך אחד הבסיסיים ביותר הוא לבנות את תיק ההשקעות שלך כמו עקומת פעמון. החלק העליון של עקומת הפעמון, שמתחתיו נמצא השטח הגדול ביותר, כולל סקטורים עם תנודתיות ממוצעת אשר עוקבים באופן הדוק עם השוק הרחב. אחוז קטן יותר מוקדש למגזרים מעט יותר ופחות תנודתי מעט מהממוצע, בעוד שאחוז קטן יותר הולך למגזרים תנודתיים מאוד או יציבים מאוד.

איפה Utilities כושר

עם ביתא של 0. 59, כלי עזר הם כמעט כפול יציב כמו בשוק הרחב. משמעות הדבר היא משקיע אגרסיבי מקדיש מעט מאוד, על 5% או פחות, של תיק שלו שירותים. משקיע שמרני מאוד עשוי לתת לו עד 25% משטח תיק ההשקעות שלו, בעוד תיק של המשקיע הממוצע יש 10-15% מוקדש שירות.