למרות שזה לא ברור, רבים להתחקות אחר יצירת קרן הנאמנות הראשונה בחזרה לסוחר ההולנדי Adriaan ואן Ketwich. בשנת 1774 הציג ואן Ketwich את הקרן, שבה הוא קרא Eendragt Maakt Magt ("אחדות יוצרת כוח"). הקרן החדשה סגורה אפשרה למשקיעים פוטנציאליים לרכוש מניות בקרן עד שכל 2,000 היחידות הזמינות נמכרו. לאחר שהקרן הייתה מלאה, הדרך היחידה להגיע לאחזקות הקרן היתה לרכוש יחידות מבעל מניות קיים. הקרן של ואן Ketwich כללה גם הצהרה שנתית חשבונאית אשר בעלי המניות יכולים לבקש להציג בכל עת.
מודל זה של קרנות נאמנות החל לצבור פופולריות במערב אירופה לאורך 1700s המאוחרות דרך 1800, בסופו של דבר להגיע לחופי אמריקה בשנות ה -1890. קרן נאמנות אמריקאית ראשונה סגורה הגיעה בשנת 1893 עם הקמתה של קרן בוסטון לנכסים אישיים. קרן הנאמנות המודרנית נולדה גם בבוסטון, ב -1924, עם הנהגת קרן המשקיעים של מסצ'וסטס, שהיתה קרן הנאמנות הראשונה עם שווי שוק פתוח, המאפשר לקרן להנפיק ולפדות את מניותיה. לאחר שנה אחת בלבד של קיומו, היתה הפופולריות של הקרן ברורה. אחזקות הקרן גדלו מ -50 אלף דולר ליותר מ -390 אלף דולר. הקרן היתה גם הראשונה מסוגה שתצא לציבור ב -1928. באותה שנה נרשמה גם הכנסת קרן וולינגטון, שהיתה קרן הנאמנות הראשונה שכללה מניות, אג"ח, בניגוד לסגנון ישיר של בנק סוחר השקעות בעסקים ובמסחר. (למידע נוסף, קרא את קיצור תולדות הקרן ההדדית .)
-> -קרן הנאמנות & קרן הון ביצועים מקרה מבחן (FAGIX)
גלה את מגמות הביצועים של קרן פידליטי קפיטל & הכנסה, וללמוד אילו פעמים בשנה הקרן ביצעה את הטוב ביותר ואת הגרוע ביותר.
הצרכן הצרכן: קרן המטבע (XLP) לעומת קרן הנאמנות (VHGEX) מחקר
גלה כיצד XLP, הצרכן Staples בחר מגזר ETF מבצע נגד VHGEX, קרן ואנגארד הון גלובלי.
מה היתה החברה הראשונה עם שווי שוק של מיליארד דולר?
ארצות הברית פלדה Corportation (סימול: X) היתה החברה הראשונה בעולם לעלות על השוק באותיות רישיות של 1 מיליארד דולר. בתחילת המאה העשרים רצה ג'ון פיירמונט מורגן לעשות למען פלדה את מה שעשה ברכבות. הבעיה היחידה היתה שאנדרו קרנגי שלט במפיק הגדול והיעיל ביותר של פלדה, קרנגי סטיל.