a:

בין קרנות הנאמנות המובילות והנפוצות ביותר המשקיעות במגזר השירותים הפיננסיים הן קרן רויס ​​לשירותים פיננסיים (RYSFX), Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX), 1919 Financial Services קרן A (SBFAX), קרן שוואב לשירותים פיננסיים (SWFFX), קרן אלפין לשירותים פיננסיים (ADSFX) ו- Diamond Hill Financial Long-Short A (BANCX).

ענף השירותים הפיננסיים כולל בנקים, ביטוח, נדל"ן והשקעות. המגזר נחשב בדרך כלל טוב יותר כאשר שיעורי הריבית נמוכים וכאשר המשק הולך וגדל, שכן ההתרחבות העסקית דורשת מימון.

-> <->

רויס ​​קרן השירותים הפיננסיים

רויס ​​פיננסיים שירותים הקרן (RYSFX) תכונות שילוב של כ 65% מניות U. S. ו 35% מניות זרות. בין אחזקותיה העיקריות הן ריימונד ג'יימס פיננסי, Alleghany Corporation, משקיעים מאוחדים וספרוט, Inc זה הוכיח ביצועים מוצקים עם רק שנה אחת מאז הקמתה בשנת 2003. רויס ​​פיננסי הוא אחד מעשרות קרנות נאמנות קטנות המוצעות על ידי רויס כְּסָפִים.

-> << צ'ייס, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ. כ -20% מאחזקותיה בתחום הנדל"ן.

1919 קרן השירותים הפיננסיים מחלקה א '

1919 קרן השירותים הפיננסיים קרן A (SBFAX) היא קרן לא מגוונת בעלת יעד ניהול תיקי השקעות ארוכי טווח, באמצעות השקעות במניות רגילות במגזר השירותים הפיננסיים . בדרך כלל היא מחזיקה מינימום של 90% מתיק ההשקעות שלה במניות U. S. יחס ההוצאה שלה של 1. 46% הוא מתחת לממוצע עבור קרנות שירותים פיננסיים. בנוסף לבנקים מרכזיים כגון ג'יי.פי מורגן צ'ייס, האחזקות העיקריות של הקרן כוללות את חברת כרטיסי האשראי דיסקו וקבוצת האנובר לביטוח.

-> << יחסי ההוצאה בקטגוריה של קרנות, על 0. 94%. הקרן עשויה להיות מושקעת לעיתים עד 100% במזומן או בשוק הכסף מכשירים כדי להגן על ההון שלה בתקופות שוק תנודתי. האחזקות הגדולות כוללות וולס פארגו וברקשייר האת'וויי, וכן מספר חברות נדל"ן כגון קילרוי Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties ו- Duke Realty Corporation.

Alpine Financial Services קרן

אלפין שירותים פיננסיים קרן (ADSFX) יש אחזקות משמעותיות במניות שירותים פיננסיים זרים, כולל Lloyds בנקאות הקבוצה, בנקו דה צ'ילה הבנק הלאומי של יוון.קרוב ל -2% מנכסיה מושקעים בבורסת המט"ח של FXCM. מניות U.S שלה כוללים PennyMac שירותים פיננסיים, יונייטד אחזקות ביטוח Corporation ו- WisdomTree השקעות.

דיימונד היל פיננסי לונג-שורט A

The Diamond Hill פיננסי לונג-שורט A (BANCX) משקיעה בחסכונות, בחברות ביטוח ובנדל"ן להשקעות נדל"ן (REIT), בנוסף למספר בנקים בארה"ב. היא מתמקדת בזיהוי חברות בעלות ערך נמוך בתחום השירותים הפיננסיים. כפי שהשם מרמז, הקרן גם מוכרת קצר. אחזקותיה העיקריות בתיק ההשקעות הן סיטיגרופ, Fortress Investment Group LLC ו- Vantiv, חברת עיבוד תשלומים המבוססת על U.