יועצים פיננסיים בר מזל יש שפע של כלים כדי לסייע להם. יישומים חדשים, מוצרים ושירותים מקוונים, מערכות מבוססות ענן ותוכנות צומחות בקצב מהיר. מאמר זה pinpoints 10 הכלים החשובים ביותר עבור יועצים פיננסיים כדי לשרת את הלקוחות הטובים ביותר ולהישאר מעודכנים של מגמות.

1. האפליקציה NestEgg Estimator היא כלי פרישה מהממים. הצעה מקיפה זו פרויקטים הכספים של הלקוח אל העתיד ושובר אותם לתוך הכנסה, מסים, נכסים וחובות. היועץ יכול להזין כמויות משתנות של נתונים, עם תשומות גבוהות יותר המוביל לתוצאות מפורטות ומדויקות יותר. היישום נותן את היועץ הזדמנות לשחק את התרחישים השונים, כגון שינויים במשרות, הוצאות, הוצאות ועוד רבים.
2. פלטפורמת הניהול של Cloud Advent המבוססת על ענן Black Diamond של Advent מעניקה ייעוץ פיננסי עצמאי לצבירת מידע, דיווחים הניתנים להתאמה אישית, איזון מחדש ופיוס יומי. הכלי הוא להתאמה אישית עם מגוון רחב של דוחות ופיוס חשבון יומי.
3. האפליקציה לנייד של Black Diamond היא חברה נלווית ללקוחות היועצים. זה להוסיף על Black Diamond Cloud כלי ניהול מבוסס שומר על הלקוח מעודכן על החשבון שלהם מידע תיק. האפליקציה מציעה גם מערכת מסרים מאובטחת, אידיאלית ליועץ ולשיתוף פעולה עם הלקוח.
4. Hootsuite, מדיה חברתית כלי שיווק הוא "חייב להיות" עבור ערכת הכלים של היועץ הפיננסי. למרות שיועצים מבוגרים רבים נמנעים ממודלי השיווק והתקשורת החדשים יותר, המתכנן ללא נוכחות מקוונת חזקה, בטוויטר, בפייסבוק וב- LinkedIn נמצא בעמדת נחיתות. כדי לשלוט על הפלטפורמות האלה מסולסל שיטתית המסירה שלהם, צבירה מדיה חברתית Hootsuite הוא כלי אידיאלי. מוצר 'פרימיום' זה מאפשר ליועץ לפרסם ולהגיב לחשבונות מדיה חברתית רבים ממיקום מרכזי אחד. תכונה Hootsuite האהוב הוא הזדמנות לתזמן הודעות מדיה חברתית מראש. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד יועצים פיננסיים מינוף מדיה חברתית )
5. משקיעים Watch כלב של פלדין מחקר ורישום מציעה שירות ייחודי עבור יועצים. תמורת תשלום זה, ארגון זה משקיף הארגון ידרג יועץ על פי ניסיון, חינוך, אישורים קריטריונים קנייניים אחרים. אם היועץ עובר את ההקרנה, הוא זכאי לקבל מקום על הרישום 5 כוכבים, ובכך להרחיב את הפרופיל המקצועי שלהם. אתר חינם לצרכנים נותן אמינות וחשיפה של היועץ ללקוחות המחפשים מתכנן פיננסי מקצועי.
6. היישום Power Presenter עבור iPad הוא כלי תצוגה מרוחק ייחודי עבור פגישות מחוץ למשרד. היועץ מעלה עותקי PDF של דוחות, נתונים ומידע, אשר ניתן להשתמש בהם במהלך פגישות לקוח מרוחק.היופי של Power Presenter App הוא כי היועץ יכול לפרט על התוכן של דוחות, מגמות ומידע על ידי כתיבת על המסמך עם האצבע. איך גרפי לצייר קו המגמה הכחולה נכון על דוח PDF. (לקריאה הקשורה, ראה: איזה רובו-יועץ הוא הטוב ביותר עבור יועצים פיננסיים? )
7. ענן מבוסס לגבות. יש רבים לבחירה, אבל היועץ של היום הלקוח צריך מערכת לגשת ולשתף מידע חשוב מכל מקום. מערכות הענן משתפרות כל הזמן בנגישות, כמו גם בביטחון. Dropbox הוא אחד מחשבי הענן הפופולריים ביותר המבוססים על פתרונות אחסון.
8. איסוף נתונים הוא אחד החלקים המייגעים ביותר של יועצים פיננסיים עבודה. FP מדויק outsources משימה זו, ללקוח. הלקוח מזין את המידע שלו, מצרף טפסים ומסמכים מתאימים, ו- Precise FP צובר את הנתונים בטפסים אטרקטיביים ושימושיים. הטפסים האטרקטיביים מציגים את נתוני הלקוח בפורמטים מגוונים.
9. תזמון פגישות יכול להיות זמן רב הן עבור היועץ והן לצוות, לעתים קרובות מובילים דקות אבודות או שעות. Bookeo. com מגדיר את פגישות הלקוח עבור היועץ. מתוך מפגש 'היכרות' למעקב עם לקוח קיים, Bookeo מטפל באיסוף השם, האימייל, הכתובת ומידע הטלפון. בנוסף, הכלי יכול להיות מותאם אישית כדי להתאים את הצרכים של היועץ.
10. היועץ חייב לשמור על המוניטין המקוון שלו. התראות Google הוא כלי אידיאלי לזיהוי 'מי, מה ואיפה' של ההמלצות האישיות והחברתיות שלך. הגדר התראה עבור שם החברה וכן את שמך הפרטי. בדרך זו, היועץ יודע מתי הוא או היא מקבלת להזכיר מדיה באינטרנט. זוהי דרך מצוינת עבור מקצועי לפקח על מדיה חברתית מאמצי השיווק הנוכחות המקוונת. (לקריאה בנושא, ראה: מגמות מאתגרות יועצים פיננסיים .)

השורה התחתונה

טכנולוגיה היא הגדרה מחדש את הדרך יועצים פיננסיים לעשות את עבודתם היום. מציאת כלים חדשים ושימוש בהם היא חיונית ליצירה ולתחזוקה של מערכות יחסים ולהגברת הפרודוקטיביות. הרשימה לעיל היא פריימר על הטכנולוגיות והכלים המועילים ביותר. הרשימות וההעדפות שלך עשויות להיות שונות, אבל הנושאים צריכים להיות זהים. (למידע נוסף, ראה: למעלה כלים כל יועץ פיננסי צרכים ו פרסומים העליון עבור יועצים פיננסיים .)

-> -