תוכן עניינים:
- במהלך ארבע השנים האחרונות, הקרן ערכה פרופיל של תגמול עלוב. יש לו סטיית תקן של 61% על פני תקופה של שלוש שנים, לעומת ממוצע תשואה גבוה של 5. 59%. בנוסף, הקרן חזרה -1. 05% לעומת תקופה זו, לעומת ממוצע של 1.6% בממוצע. מספרי הגמול המסכנים הללו משתקפים בקרן -0. 14 יחס Sharpe באותה תקופה. הראשון איגל גבוהה תשואה קרן Class A קיבל דירוג שני כוכבים Morningstar, ויש לו יחס ההוצאות של 0. 83%.
- הקרן הראתה סיכון מעל הממוצע, כפי שנמדד על ידי השוואת סטיית התקן שלה לקטגוריית התשואה הגבוהה והתשואות מתחת לממוצע לעומת קבוצת העמיתים שלה על פני מסגרות זמן מרובות. התשואות של הקרן מפגרות את הקרן הממוצעת תשואה גבוהה מעל שלוש, חמש, 10 - ו -15 שנה מסגרות זמן. כמו כן היה לה יחס חדה נמוך יותר מהקרן הממוצעת תשואה גבוהה על פני כל אחת מתקופות אלה. יחס ההוצאות של הקרן עומד על כ -0.6%. לעומת זאת, שיעור ההשתתפות הכספי השנתי של 80% גבוה יותר מ -67% לקרן הממוצעת הגבוהה.זה לטווח ארוך המסלול המסכן של הקרן ואת שיעור התחלופה גבוה לעשות את זה כדי להימנע.
המשקיעים באג"ח בעלות תשואה גבוהה מניחים את הסיכון של ברירת מחדל גבוהה יותר על ידי מנפיקי האג"ח תמורת תשואות גבוהות בהרבה מאלו של חובות בעלי דירוג השקעה. קרנות נאמנות יש באופן מסורתי את הרכב המועדף על המשקיעים הקמעונאיים בחלל הזה. קרנות נאמנות לספק למשקיעים עם גיוון על פני סוגים שונים של מנפיקים, חלויות ורמות הסיכון. הם גם מציעים את המומחיות של מנהלים אשר מצוידים טוב יותר מאשר המשקיע הממוצע לסחור בשווקים אלה. עם זאת, משקיעים תשואה גבוהה קרנות נאמנות חייבים לעשות את שיעורי הבית שלהם על האפשרויות הרבות הזמינות להם. בין קרנות איכותיות רבות עם תשואות מתואמות סיכון מוצק ורשומות לעקוב חזק הם כמה קרנות עם יסודות עניים כי המשקיעים צריכים להימנע.
-> <קודם חלק ממשפחת קרן הנשר הראשונה. האסטרטגיה של הקרן היא לחפש הכנסה שוטפת גבוהה, והיא משקיעה את מרבית נכסיה במכשירי חוב בעלי תשואה גבוהה.במהלך ארבע השנים האחרונות, הקרן ערכה פרופיל של תגמול עלוב. יש לו סטיית תקן של 61% על פני תקופה של שלוש שנים, לעומת ממוצע תשואה גבוה של 5. 59%. בנוסף, הקרן חזרה -1. 05% לעומת תקופה זו, לעומת ממוצע של 1.6% בממוצע. מספרי הגמול המסכנים הללו משתקפים בקרן -0. 14 יחס Sharpe באותה תקופה. הראשון איגל גבוהה תשואה קרן Class A קיבל דירוג שני כוכבים Morningstar, ויש לו יחס ההוצאות של 0. 83%.
-> <->
ג'ון הנקוק התמקדה בקרן ההטבה הגבוהה (JHHBX), שהוקמה ב -30 ביוני 1993, היא חלק מהג'והן הנקוק הנפקות גבוהות של משפחת קרנות. היעד העיקרי של הקרן הוא ההכנסה השוטפת, ושמטרתה המשנית היא עליית ערך. בדרך כלל היא משקיעה את מרבית נכסיה באגרות חוב קבועות מניירות ערך קבועים. יש לה פרמטרים האוסרים עליה להשקיע בחברות כברירת מחדל ומריכוז נכסיה בתעשייה אחת או בחברה.
- <->הקרן הראתה סיכון מעל הממוצע, כפי שנמדד על ידי השוואת סטיית התקן שלה לקטגוריית התשואה הגבוהה והתשואות מתחת לממוצע לעומת קבוצת העמיתים שלה על פני מסגרות זמן מרובות. התשואות של הקרן מפגרות את הקרן הממוצעת תשואה גבוהה מעל שלוש, חמש, 10 - ו -15 שנה מסגרות זמן. כמו כן היה לה יחס חדה נמוך יותר מהקרן הממוצעת תשואה גבוהה על פני כל אחת מתקופות אלה. יחס ההוצאות של הקרן עומד על כ -0.6%. לעומת זאת, שיעור ההשתתפות הכספי השנתי של 80% גבוה יותר מ -67% לקרן הממוצעת הגבוהה.זה לטווח ארוך המסלול המסכן של הקרן ואת שיעור התחלופה גבוה לעשות את זה כדי להימנע.