תעודות סל (ETF) צברו פופולריות משום שהן מייצגות חלופה סבירה ונזולה לקרנות נאמנות. בעוד שרוב תעודות הסל הן פסיביות ועוקבות אחר מדד ביצועים, חלקן מנוהלות באופן פעיל על ידי אדם או צוות מנהלים. ל- ETF מנוהל באופן טיפוסי יש יחס הוצאות גבוה יותר מאשר בתעודה סלולרית פסיבית, בגלל תקורה נוספת.

מנוהלים באופן פעיל תעודות סל הן יתרונות וחסרונות לעומת תעודות סל פסיביות. קרנות פוטנציאליות, כאשר הן מנוהלות היטב, יכולות להניב ביצועים טובים יותר מהקרנות הפסיביות, שכן למנהלים הפעילים יש שיקול דעת על האופן שבו קרנותיהם משקיעות. מנהלים פעילים יכולים לשנות את ניפוח אחזקותיהם במדד ולנסות לבצע רכישות ומכירות של ניירות ערך. עם זאת, קרנות פעילות להציע הרבה פחות יכולת חיזוי ושקיפות מאשר קרנות פסיביות. המשקיעים לא יכולים לצפות מה הוא בתיק בכל זמן נתון, מה שעושה מעקב אחר הערך של קרנות אלה קשה יותר. המשקיעים במגזר זה צריכים להעריך רשומות ארוכות טווח לעקוב אחר ההצלחה של אסטרטגיות מנהלים. הקרנות הטובות ביותר צריכות לייצר תשואות גבוהות מתואמות בסיכון על פני מסגרות זמן ארוכות.

->

First Trust צפון אמריקה קרן תשתיות אנרגיה

First Trust צפון אמריקה קרן תשתיות אנרגיה (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24 65 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) החל המסחר ב -20 ביוני 2012. הקרן מבקשת תשואה כוללת על ידי השקעת רוב נכסיה בחברות בתחום תשתיות האנרגיה, כולל שותפות מוגבלת של שותפות מוגבלת לציבור וחברות בערבון מוגבל וחברות מסגרות מוגבלות כשותפות. על אף שהיחס בין הקרן ל -0.9% גבוה לעומת 0. 59% עבור ה- ETF הממוצע, ההוצאות נמוכות בהשוואה לממוצע של 46% עבור קרנות MLP אחרות. בנוסף, EMLP ביצע טוב מאוד על פני מסגרות זמן מרובות. נכון ל -8 באפריל 2016, תשואת הקרן של תשואה של תשואה של 92% ושלוש שנים של 2. 2.89% מדורגת כאחת הקרנות המניבות ביותר בקטגוריה. על בסיס הסיכון המותאם, התשואות הללו מרשימות עוד יותר; את התנודתיות של 50 יום הקרן של 21. 91% ו 200 יום התנודתיות של 26. 86% לעשות EMLP הקרן הפחות נדיפים בקטגוריה MLP.

-> ->

WCM / BNY צמיחה ממוקד ADR

WCM / BNY צמיחה ממוקד ADR (סימול: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57 39 + 0 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) החל לסחור ב -20 ביולי 2010, כמו קרן זרה צמיחה גדולה המשפחה AdvisorShares. הקרן מכוונת לצמיחה ארוכת טווח בהון והיא משווה את עצמה למדדי הייחוס הבינלאומיים כמו מדד ה - ADR של BNY Mellon Classic ADR. AADR משקיעה בעיקר בתיק של קבלות אמריקניות (ADRs) וניירות ערך דומים ל - ADR.יחס ההוצאות של 1.27% גבוה בהשוואה לקרן המטבע הממוצעת ולקטגוריה שלה, אך הקרן מציעה מאפיינים מרשימים לסיכון סיכונים. החל ב -8 באפריל 2016, התנודתיות של 50 יום של הקרן של 19. 35% ו - 200 יום התנודתיות של 20. 20% היו ממוצעים עבור הקטגוריה שלה, ואילו שלה אחת, שלוש וחמש שנים חוזר היה גבוה יותר מאשר ממוצע בקטגוריה. השימוש של הקרן ב- ADR בתור פרוקסי למניות זרות מספק למשקיעים גישה שקופה יותר לשווקים בחו"ל. AADR משקיעה בחברות מגוונות לפי שווי שוק ואזור.

U. ש 'הון סיכון אסטרטגיה ETF

U. ס 'הון סיכון אסטרטגיה ETF (NYSEARCA: HUSE HUSESTRategy מניות 40 42 0 0% 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) החל המסחר ב -23 ביולי 2012, כחבר גדול בתערובת הקטגוריה של מניות קרן מניות אסטרטגיה. הקרן מכוונת לייסוף הון ומשקיעה את מרבית נכסיה במניות הרגילות של חברות S & P Composite 1500, הכוללת מניות גדולות, אמצעיות ומניות קטנות. לקרן יש יחס של 0.95% בהשוואה לקטגוריה הממוצעת של 49%. ל- HUSE יש תשואה של שנה ושלוש שנים הגבוהות מהממוצע עבור הקטגוריה שלה. הקרן הניבה תשואות אלו עם תנודתיות גבוהה מ -50 יום של 19. 77% ותנודתיות ממוצעת של 200 יום של 18%. סטיית התקן של הקרן, אשר מודדת את התנודתיות של התשואה השנתית, היא 1. 13%, מה שהופך אותו לאחד הנמוכים ביותר בקטגוריה שלה. HUSE משקיעה בחברות מגוונות בתעשיות שונות.