קרנות נאמנות בהון האוסטרלי מספקות פיזור לתיק השקעות מסורתי. לאוסטרליה יש מגוון רחב של משאבים טבעיים, והמדינה משחקת תפקיד חשוב בתעשיית הכרייה. בנוסף, הדולר האוסטרלי הוא אחד המטבעות העיקריים בעולם; לכן, אם הדולר סתיו נופל, ביחס לדולר האוסטרלי, המניות האוסטרלי עשוי לראות עליית ערך. המשקיעים מחפשים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם עם השקעות קרנות נאמנות באוסטרליה תוך קבלת תשואות דיבידנד גבוה צריך לשקול אלה שלוש קרנות הון עצמי האוסטרלי.

->

AMP קפיטל קרן הון המניות האוסטרלית

AMP Capital הנפיקה את קרן AMP Capital Capital Equity Income Fund (40660. AX) בשנת 2013. הקרן שואפת לספק הכנסות דיבידנד, כולל זיכויי פרנקינג, כלומר גבוה מהכנסות הדיבידנד שסופקו על ידי מדד הצבירה של S & P / ASX 200, מדד המדד. הקרן שואפת לספק תשואה שנתית של 6% עד 8% בטווח הארוך. נכון ליום 31 במרס 2016, גובה הקרן הוצאה שנתית של כ - 10%. הקרן מתמקדת בעיקר במגזרים המשלמים דיבידנדים גבוהים, כגון פיננסים, שירותי בזק ושיקול דעת צרכני.

- 9 ->

נכון ל -31 במרץ 2016, חמש ההקצאות העיקריות של הקרן היו 49. 1% בתחום הפיננסי, 7. 4% בשירותי תקשורת, 7. 4% במזומן, 7% ו -6% בחומרים. לקופה היתה תשואת דיבידנד של כ - .81% 81% וזאת בהתאם למטרה של מתן תשואת דיבידנד שנתית בין 6% ל 8% -. נכון ליום 31 במרס 2016, הקרן היתה סך הנכסים נטו של רק 450 דולר אוסטרלי, 000.

T. Rowe מחיר קרן הון אוסטרלי

T. רוו פרייס הנפיקה את קרן T. Rowe במחיר האוסטרלי (19448. AX) ב -2012. נכון ליום 30 באפריל 2016, השיגה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של כ -87%, ועלתה על מדד ה- S & P / ASX 200, - מדד מדד. הקרן שואפת לספק ייסוף ארוך טווח של הון על ידי החזקת תיק מגוון של ניירות ערך האוסטרלי. אם המשקיעים בוחרים להשקיע ישירות עם T. Rowe מחיר, אין דרישה ההשקעה המינימלית עבור אלה להשקיע באמצעות שירות פלטפורמה ישירה למשקיע. עם זאת, אם המשקיעים לא להשקיע ישירות עם T. Rowe מחיר, יש דרישה מינימלית ההשקעה הראשונית של AUD $ 500, 000, וזה גבוה מאוד עבור המשקיע הממוצע. הקרן גובה דמי ניהול שנתיים של כ -9%.

נכון ליום 30 באפריל 2016, על פי נתונים שנתיים לאחר מכן, היתה הקרן תנודתיות שנתית ממוצעת, או סטיית תקן של כ - 42%, בעוד שבמדד שלה היתה תנודתיות שנתית ממוצעת של .12% 68% בתקופה זו היתה הקרן בעלת ריבוע של 95.31, כאשר נמדד כנגד מדד S & P / ASX 200. שווי ה - R-squared של הקרן מעיד על כך ש -95% מתנועות המחירים ההיסטוריות שלה מוסברות על ידי תנודות במדד הסמן.

נכון ליום 30 באפריל 2016, הקצאות המגזר העליון של הקרן היו 44. 65% בתחום הפיננסי, 13. 97% בחומרים, 12. 16% הצרכן שיקול דעת, 7. 46% בתחום הבריאות ו -4% ב מצרך הצרכן. נכון ליום 31 במרס 2016 היו לקרן סך הנכסים נטו בסך 16 דולר אוסטרלי. 19 מיליון, ו 34 אחזקות. בנוסף, הקרן היתה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 7. 13% וחזרה של 4. 96% במארס 2016.

אברדין קרן המניות האוסטרליות

למרות קרן אברדין האוסטרלי מניות (5685. AX) אינו מציע תשואות גבוה כמו אלה של קרן T. Rowe קרן הון אוסטרלית וקרן ההון של AMP Capital Capital Equity, הקרן הניבה תשואה של כ -12%, נכון ל -31 במרץ 2016. אברדין אסט מנג'מנט הנפיקה את קרן המניות האוסטרלית של אברדין 1999. הקרן מבקשת להשיג ביצועים טובים יותר על מדד ה- S & P / ASX 200, מדד המדד שלה, על פני שלוש שנים. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, הקרן משקיעה בעיקר במניות של 20 עד 40 חברות הרשומות בבורסה האוסטרלית (ASX), אשר הגדילו את פוטנציאל ההשתכרות ואת פוטנציאל עליית ההון. השקעות בקרן דורש השקעה ראשונית מינימלית של 20 $, 000 ודמי ניהול שנתיים של 0. 8%.

בין 30 באפריל 2013 ל -30 באפריל 2016, היתה הקרן תנודתיות שנתית ממוצעת של 11% ותשואה של 5%. הקרן עלתה 3.96% בחודש האחרון ו - 93% בשלושת החודשים האחרונים. כאשר נמדד כנגד מדד S & P 200 / ASX, הקרן הייתה בעלת ריבוע של 93%. 52% - ו אלפא של .00 .23 הדבר מצביע על כך שהקופה מתואמת במידה רבה עם, ועלתה בביצועיה, על מדד ה - - תקופת הישיבה. נכון ל 30- באפריל 2016, הקצאות המגזר העליון של הקרן היו 28. 9% של כספים, 18% 7 בחומרים, 15. 9% בתחום הבריאות, 8. 7% רכוש ו -7% ב כלי עזר.