איטון ואנס תאגיד (EV:> EVEaton ואנס Corp. 97% 20% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) היא חברה לניהול השקעות עם היסטוריה עשירה ומובחנת בתעשייה. החברה, שנוסדה בשנת 1924, הינה בעלת גישה ארוכת טווח לניהול השקעות ופועלת במטרה הבלעדית לשרת את צורכי הלקוח. נכון ל -30 בספטמבר 2015, איטון ואנס יש מעל $ 298 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול (AUM). הוא משרת משקיעים באמצעות קרנות פתוחות, קרנות סגורות, קרנות פרטיות, חשבונות מוסדיים, חשבונות מנוהלים קמעונאיים וחשבונות עתירי הון. מחוץ איטון ואנס ניהול השקעות, לחברה יש גם קשרים עם כמה חברות השקעה ברמה גבוהה, כגון Hexavest, אטלנטה ההון Parametric. שותפויות אלה מאפשרים איטון ואנס להיות מובילה בתעשייה בזירה ניהול השקעות, שנה אחר שנה.

-> ->

אטון ואנס אטלנטה קפיטל SMID-Cap קרן (EISMX)

אטלנטה קפיטל נוסדה בשנת 1969 ומתמחה בהשקעה באיכות גבוהה הן מניות U. S. תיקי האג"ח. תכשיט הכתר של קבוצת ניהול זו הוא קרן SMID-Cap שלה. הקרן החלה בשנת 2002 ויש לה גישה בסיסית להשקעה במניות קטנות עד בינוניות. הקרן משקיעה בחברות עם היסטוריה של צמיחה עקבית ברווחים, תזרים מזומנים חזק ותשואה גבוהה על ההון. עם צוות ניהול של ותיקי קביעות כגון צ 'ארלס ריד, ויליאם בל וו' מתיו הרפורד, הקרן יש בביצועיו בביצוע עקבי וזכה דירוג Morningstar של חמישה כוכבים.

לאורך זמן, הקרן יש ביצועים טובים יותר בביצועיו. נכון ל 30- בספטמבר 2015, הקרן היכתה את מדד ה - benchmark ב - .3% 3 על פני תקופה של 10 שנים. ביצוע יתר זה אינו מבוסס אך ורק על תשואות, אלא גם גורם פחות הסיכון הכולל. על בסיס של שלוש שנים, הקרן יש ביתא של 0. 83 ו אלפא של 3. 97, מראה כי ההנהלה היא עושה עבודה מצוינת להשיג עודף הסיכון חוזר. זה ביצועים טובים יותר עם פחות סיכון שווה את יחס ההשקעה יחס של 0. 98% עבור הקרן, אשר צריכה להיות בחירה מוצק עבור אלה המעוניינים קטן עד אמצע שווי המניות בכיתה הנכס.

-> << זוהי בחירה מצוינת עבור אותם משקיעים שמחפשים קרן מנוהלת מקצועית עם מניות הן אג"ח בקרן אחת. הקרן נראית לספק לבעלים צמיחה ארוכת טווח, כמו גם הכנסה שוטפת, מתן תשואה של 1. 36%. הקרן מאוזנת משתמשת מחקר מונחה, ניתוח יסודי המתמקד בעיקר על מניות גדולות שווי.יש לו את האפשרות של הקצאת מקום בין 50 ל 75% במניות ו 25 עד 50% באג"ח. זה מאפשר לקרן לנצל את תחומי המעיטו הן בשוק ההון והן בשוקי ההכנסה הקבועה.

עם הקרן להשיג דירוג ארבעה כוכבים Morningstar, צוותי ניהול תיקי השקעות של צ 'ארלס Gaffney, תומאס לסטר וברנרד Scozzafava עשו עבודה מצוינת להשיג תשואות המותאמות לסיכון. שימוש מורנינגסטאר סיכון מתון יעד כמו אמת מידה, קרן מאוזנת יש ביצועים טובים יותר בכל מספר שנתי ממוצע. על פני הממוצע של 10 שנים, הקרן הניבה תשואה של 6. 06%, אשר היה 1.47% גבוה יותר מאשר אמת המידה שלה. זוהי בחירה מצוינת עבור משקיעים המחפשים השקעה "All-in-One" מנוהלת, במיוחד עבור יחס הוצאה נמוכה יותר של 0. 98%.

לטווח קצר הכנסה אסטרטגית קרן (ETSIX)

עם הריבית העולה מתקרבת, משקיעים רבים בעלי הכנסה קבועה היסטורית נזהר של קרנות עם משכות ארוכות יותר ומשך. קרן ההכנסה האסטרטגית לתקופות קצרות היא בחירה מצוינת לחשיפה לשוק האג"ח, אך חשיפה מינימלית לסיכון ריבית. הקרן מנוהלת על ידי אריק שטיין ואנדרו שצ'ורובסקי והחלה ב -1990. המנהלים הגדילו את משך הקרן ל -3. 5, והקרן נחשבת להשקעה בסגנון "כל מזג אוויר". קרן זו יכולה להשקיע בכל שוק בעל הכנסה קבועה, החל באגרות חוב מסוג השקעה ועד מכשירי חוב זרים. עם ההצלחה המותאמת לסיכון בטווח הארוך, הקרן השיגה דירוג של חמישה כוכבים במורנינגסטאר.

במשך 10 שנים, הקרן נתנה לבעליה תשואה שנתית ממוצעת של 5. 00%, או 0. 37% גבוה יותר מאשר מדד אגרות החוב של ברקליס U. S. לקרן יש שלילי של -0. 26%, אך מספק תשואה של 4. 32%. זה צריך להיות מאוד appealing למשקיעים קבועים הכנסה מחפש תשואה מבלי לחשוף את עצמם לסיכון הריבית.

סיכום

בסך הכל, איטון ואנס מציעה מגוון רחב של אפשרויות השקעה מצוינת לציבור. הכספים שנבחרו לעיל יש לעקוב אחר רשומות ארוכות טווח הראו יכולת לספק תשואות עקביות, בהתחשב אסטרטגיות ספציפיות שלהם. זה ניכר על ידי העובדה כי כל שלוש קרנות קיבלו את מקסימום של חמישה כוכבים מ Morningstar. לפני בחירת כל קרן נאמנות, חשוב כי משקיע מבצע נאותות נאותה על הקרן וחברת הניהול שלה.