נוסדה בשנת 1924, MFS ניהול השקעות היא אחת החברות הוותיקות ביותר בארה"ב לניהול השקעות גלובלית. MFS מציעה למשקיעים מגוון רחב של קרנות נאמנות עם מטרות השקעה שונות ומתמקדת בהון או מכשירי חוב. כמה קרנות נאמנות MFS יש לעקוב אחר רשומות ארוכות מאוד צוותי ניהול מנוסים ביותר עם מעל 10 שנות קביעות מעל 20 שנות ניסיון בתעשייה.

-> ->

MFS מוניציפלי הכנסה גבוהה Class A (MMHYX)

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 4. 0 מיליארד דולר

2005-2015 2005 ממוצע שנתי של ערך נכסים נטו (NAV) תשואה: 4. 97%

יחס הוצאות נטו: 0. 65%

קרן ההכנסה הגבוהה העירונית MFS A מבקשת לייצר תשואה כוללת באמצעות השקעה באיגרות חוב עירוניות פטורות ממס הכנסה פדרלי. מאחר שהקופה מדגישה את מאפייני התשואה הגבוהה של איגרות החוב שלה, כ -40% מאחזקותיה אינן מדורגות או בעלות ציונים שאינם להשקעה. הקרן מבקשת לזהות מנפיקים עם שיפור יסודות האשראי. דירוג האשראי הממוצע של תיק הקרן עומד, בדרך כלל, על BB. לקרן מעל 1, 100 אגרות חוב שונות שהונפקו על ידי רשויות מימון ציבוריות שונות הממוקמות ברחבי ארה"ב. אין חשבונות אחזקה של יותר מ 2% - מנכסי הקרן. יש לו משך ממוצע של 7. 64 שנים ותשואה של 30 יום SEC של 3. 01%.

את MFS המוניציפלי המוניציפלי קרן ברמה A יש צוות ניהול מנוסה מאוד עם מעל 25 שנות ניסיון בתעשייה. ג 'פרי שכטר, מנהל הקרן, כבר עם הקרן במשך 13 שנים, הקמת שיא ארוך של תשואות חזקות. הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים מכסף ממורנינגסטאר. זה בא עם דמי לטעון של 4. 25% ודורש $ 1, 000 השקעה מינימלית.

MFS צמיחה קרן Class B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 מיליארד דולר

2005-2015 2005 ממוצע שנתי NAV תשואה: 7. 85%

יחס הוצאות נטו: 1. 71%

קרן הצמיחה MFS Class B מבקשת להגדיל את ההון באמצעות השקעה במניות עם צמיחה ברווחים מעל הממוצע פוטנציאל. הקרן משקיעה בעיקר במניות גדולות של חברות U. S. ובדרך כלל יש כ 90 אחזקות בתיק שלה. מניות הטכנולוגיה יש כ 22% ההקצאה, בעוד מניות הבריאות ומניות קמעונאיות כל חשבון עבור 17% מנכסי הקרן. מניות 10 העליון בתיק שלה יש הקצאה של 30%.

The MFS צמיחה קרן Class B יש ביצועים טובים יותר מאשר עמיתים הממוצע שלה בקטגוריית Morningstar צמיחה גדולה כמעט בעקביות בין 2004 ל 2015 בתחום של מנהל אריק Fischman. הקרן זכתה בדירוג אנליסטים בכסף ובדירוג של 4 כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר על הביצועים החזקים שלה.

MFS גלובל קרן הון סוג A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 מיליארד דולר

2005-2015 2005 ממוצע שנתי NAV תשואה: 7. 14%

יחס הוצאות נטו: 0. 97%

קרן MFS Global Equity Class A מבקשת לייסוף הון באמצעות השקעה במניות גדולות של חברות עם פעילות גלובלית. הקרן מתמקדת בעיקר במניות בעלות שבבים כחולים ואיכותיים עם ניהול חזק ומאפייני צמיחה. כ -55% מאחזקות הקרן מיוצגות על ידי חברות א ', בעוד שאחרת מתפשטת ברחבי העולם עם בריטניה עם הקצאה השנייה בגודלה של כ -10%. הצרכן מצרך המניות יש כ 18% הקצאה, בעוד הבריאות ואת המניות הפיננסיות יש 16% ו 15% הקצאה, בהתאמה. הקרן היא מגוונת היטב עם האחזקות העליון 10 מהווה כ -24% מנכסיה.

קרן MFS Global Equity Class A החלה בשנת 1993 ומנוהלת על ידי דוד מנהיים מאז אותה תקופה. על ניהול ארוכת הטווח שלה ורקורד חזק של תוצאות ההשקעה, הקרן קיבלה דירוג אנליסטים זהב דירוג חמישה כוכבים הכולל מ Morningstar. הקרן יש $ 1, 000 דרישת ההשקעה המינימלית ו 5. 75% דמי לטעון כדי להרתיע השקעה לטווח קצר.

MFS Value Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 מיליארד דולר

2005-2015 2005 ממוצע שנתי NAV תשואה: 6. 83%

יחס הוצאות נטו: 0. 86%

קרן MFS Value Class A משקיעה בחברות גדולות בעלות איכות גבוהה בארה"ב מאפיינים. הקרן שמה דגש על תזרימי המזומנים וההכנסות של החברות. במגזר הפיננסי קיימת ההקצאה הגדולה ביותר של כ - 28% בתיק הקרן, ואילו ענף הבריאות מהווה כ - 14% מנכסיו. ל -10 החזקות בתיק הקרן יש משקל של 28%.

לקרן MFS Value A יש צוות ניהול בעל ניסיון רב עם מעל 20 שנות ניסיון בתעשייה. סטיבן גורהם, מנהל הקרן, נמצא בקרן הערך MFS במשך 13 שנים. Morningstar העניקה את הקרן עם דירוג אנליסטים כסף דירוג כולל ארבעה כוכבים. הקרן מגיעה עם דמי טעינה של 75% ודורשת השקעה מינימלית של $ 1, 000.