2015 הוכיחה להיות שנה סוערת עבור שוק המניות בארצות הברית. הפדרל ריזרב האמריקאי העלה את הריבית הפדראלית לראשונה מזה עשור. עלייה זו של הריבית יחד עם ביצועים כלכליים חזקים יחסית בארה ב "גרמו לייסוף משמעותי בשער הדולר. זה נמחק חלק משמעותי של הרווחים עבור חברות רבות ס. למרות ההתפתחויות המקומיות והאטה בצמיחה הגלובלית, קבוצה של קרנות נאמנות מנוהלות באופן פעיל הראתה תשואה יוצאת דופן בשנת 2015. הביצועים של קרנות אלו עלו משמעותית על התשואה של עמיתיהם ועל התשואות של המדדים שלהם.

T. Rowe מחיר גלובל טכנולוגיה קרן

נכסים תחת ניהול (AUM): $ 2. 7 מיליארד דולר

תשואה נטו של תשואת נכסים (NAV): 21. 06%

יחס הוצאות נטו: 0. 91%

הקרן הטכנולוגית של קרן T. Rowe, מחפשת צמיחה ארוכת טווח בהון על ידי השקעה משותפת מניות של חברות לפתח, לקדם ולהשתמש בטכנולוגיה. הקרן משקיעה במניות מקומיות (50% הקצאה) ומניות זרות (43% הקצאה). בסין יש את המשקל הגדול ביותר בין מניות זרות עם הקצאת 13%. במונחים של מגזרים, מניות התקשורת יש על הקצאת 30%, בעוד מניות של חברות המוליכים למחצה שירותי מידע יש 26% ו -7% 7 הקצאות.

הקרן הראתה ביצועים הרבה יותר חזקים בהשוואה למדד הייחוס שלה. הקרן הוכיחה תשואה של 21% 06% בשנת 2015, שהוא גבוה משמעותית מאשר 3. 64% עבור MSCI AC World Technology, אמת המידה של הקרן. קרן T. Rowe במחיר גלובלי של טכנולוגיה קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה ללא דמי העמסה ודורשת משקיע לתרום לפחות 2 $, 500 כהשקעה ראשונית.

-> <

מורגן סטנלי מוסדי קרן, Inc גלובל תיק השקעות משקיעה בניירות ערך שונים של חברות זיכיון הוקמה ומתפתחת ברחבי העולם. אחזקות הקרן כפופות לסיכוני מטבע, שכן במניות הזרות יש כ 40% הקצאה, בעוד המניות המקומי יש הקצאה 48%. הקרן משתמשת בתהליך בחירת המניות מלמטה למעלה, ומחפשת תזרים מזומנים חזק וחזק. תיק ההשקעות של הקרן מעדיף מניות טכנולוגיה, שיש להן כ -42%. המניות המעגליות לצרכן ושירותי השירותים הפיננסיים היוו 22% ו -14% מתיק הקרן.

הקרן הוכיחה ביצועים חזקים מאוד למרות הרוח המט"ח המט"ח פיחות במטבע חוץ ביחס U.דולר ס. בעוד מדד הסמן של הקרן, מדד MSCI AC העולמי, הראה תשואה שלילית של -2. 36%, הקרן הוכיחה ביצועים מעולים של 18% 16% בשנת 2015. מורנינגסטאר העניקה חמישה כוכבים הדירוג הכולל לקרן בקטגוריה בעולם המניות. הקרן יש דמי טעינה של 25% 25 ו מגיע עם דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

Rainier הבינלאומי גילוי קרן סוג מניות

AUM: 122,000 $

2015 NAV לחזור: 15. 7%

יחס הוצאות נטו: 1. 5%

The Rainier International Discovery Fund משקיעה במניות של חברות בעלות שווי שוק קטן עד בינוני במדינות מפותחות ומדינות מתעוררות. הקרן מתמקדת בחברות בעלות פוטנציאל הכנסה גבוה יחסית לעמיתיהן, אשר הראו ביצועים עסקיים חזקים. נכסי הקרן מוקצים בעיקר למדינות גוש האירו (הקצאת 32%) ויפן (21% הקצאה). מניות המגזר הצרכני, התעשייתי והשירותים הפיננסיים שולטים בתיק הקרן.

התשואה של הקרן של 2015 של 15% .7% עלתה בהרבה על התשואה של 2. 6% ממדד הסמן שלה, ה- MSCI All Country World Ex-U. מדד קטן. בקטגוריית הצמיחה הזעירה / הקטנה, הקרן קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר. The Rainier הבינלאומי דיסקברי Class A מניות יש דמי טעינה של 5. 75% דרישת השקעה מינימלית של $ 2, 500.