משקיעים שוקלים קרנות נאמנות עשוי להפיק תועלת לחקור כספים מונחה איכותית. בעוד קרנות כמותיות להתמקד מספרים, כגון אלה זמינים במאזנים, אלה הם איכותיים יותר להסתמך על מידע כי הוא פחות קל לכמת, למשל את כוחה של הנהלת החברה או מוצרים. באמצעות קרנות נאמנות מונחות איכות, משקיעים יכולים לקבל חשיפה לאסטרטגיות המשתמשות במידע מעמיק על חברות.

- <->

נאמנות בחר תיק קמעונאי

תיק נאמנות קמעונאית ("FSRPX") נהנתה מחזרות חזקות במהלך השנים האחרונות ומספקת למשקיעים חשיפה למניות קמעונאיות ומניות צרכניות מובילות. בנוסף, היתרונות של FSRPX מתנודתיות נמוכה באופן סביר, שכן הבטא שלה היה 1. 04 נכון ל -30 באפריל 2016.

FSRPX הניבה תשואה שנתית ממוצעת לשלוש שנים וחמש שנים של 19% 26% ו -17% , בהתאמה, עד 30 באפריל 2016. במהלך תקופה של 10 שנים, התשואה השנתית הממוצעת הייתה 13%. לקרן היה יחס הוצאות נטו של 0. 81% נכון ל -29 באפריל 2016. המשקיעים יכולים לרכוש את FSRPX מבלי לשלם דמי מסחר או עומס מכירות. עם זאת, FSRPX עשוי לגבות עמלת פדיון. השקעה בקרן זו דורשת מינימום של $ 2, 500.

-> ->

ואנגארד קרן בריאות הציבור משקיעים

ואנגארד קרן בריאות הציבור משקיעים ("VGHCX") מספק חשיפה למגוון רחב של מניות בריאות גדולות, כולל מובילי התעשייה בריסטול- Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61 74% 0. 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- UnitedHealth Group (סימול: UNICEF קבוצת UNHnitedhealth Inc212 34 = 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ). על ידי השקעה ב VGHCX, המשקיעים יכולים לקבל חשיפה לתתי ענפי משנה רבים של תעשיית הבריאות, כולל חברות האספקה ​​הרפואית, חברות מחקר וחברות התרופות.

VGHCX הניבה תשואה שנתית ממוצעת לשלוש שנים וחמש שנים של 17% 97% ו -17%, בהתאמה, עד 30 באפריל 2016. מדד זה עלה ל -11%. תקופה של 10 שנים. לקרן היה יחס הוצאה של כ -0.3%, נכון ל -28 במאי 2015. בנוסף, VGHCX מחייב השקעה מינימלית של 3,000 $.

תיק נאמנות של OTC

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") מעניק חשיפה למניות הנסחרות בבורסת נאסד"ק או בשוק מעבר לדלפק. FOCPX בדרך כלל מעדיף מניות רגילות יכול להשקיע במניות צמיחה, מניות ערך או שניהם. בנוסף, הקרן מתמקדת בעיקר במגזר הטכנולוגי, משקיעה יותר מ -25% מנכסיה.

FOCPX הניבה תשואה שנתית ממוצעת לשלוש שנים וחמש שנים של 15%.% ו -11%, בהתאמה, עד 30 באפריל 2016.במשך 10 שנים, נתון זה היה 10. 28%. לקרן היה יחס הוצאות נטו, נכון ל -29 בספטמבר 2015. בנוסף, יש לה סכום השקעה מינימלי של $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund A>

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") מחפש את המניות עם לקוחות פוטנציאליים הצמיחה מושך, ללא קשר לגודל החברות שלהם. בעוד קרנות נאמנות רבות מתמקדות בחברות בעלות היקף מסוים, VHIAX אינה מוכרת מניות רק משום שהחברה שלה הגיעה לשווי שוק מסוים.

עד 30 באפריל 2016, VHIAX הניבה תשואה חודשית של שלוש שנים, חמש שנים ועשר שנים של 13%. 93%, 11% 54% ו -8%, בהתאמה, בשווי הנכסים נטו. לקרן היו הוצאות נטו של 1.25% במועד הדוח. עם זאת, נתון זה היה תוצאה של סך כל ההוצאות התפעוליות השנתיות של 1. 35% ו 0. 0% דמי ויתור, אשר היה אמור לפוג ב 31 אוקטובר 2016.

VHIAX יש גם $ 1, 000 השקעה מינימלית הראשונית עבור חשבונות פרישה בודדים וחשבונות תיווך רגילים. לאחר ההשקעה הראשונה הזו, הקרן מחזיקה בהשקעה מינימלית של 50 דולר.

סיכום זה

משקיעים שוקלים קרנות נאמנות עשוי לשקול את איכות הכונן קרנות המפורטות במאמר זה, כמו אלה כלי השקעה מסוימים יש רקורד של מתן תשואות מבטיח גיוון. בנוסף, רבים מהם מציעים הוצאות נמוכות, אשר יכול לעזור לשפר את התשואות באופן משמעותי לאורך זמן. המשקיעים צריכים לזכור כי בעוד גישות כמותיות בהחלט יכול להיות רווחי, קרנות איכותיות יכול גם לספק יתרונות משמעותיים.