J. פ 'מורגן מציעה קרנות נאמנות המתמחות במגוון רחב של אסטרטגיות השקעה, כולל מניות עם נישות של היוון, מניות זרות, ניירות ערך קבועים וסחורות. כמה קרנות פ 'מורגן הוקמו לפני למעלה מ -20 שנה והקימו רשומות חזקות של תשואות.

JPMorgan U. S. קרן הון סוג A (JUEAX)

נכסים תחת ניהול (AUM): 12 $. 5 מיליארד

-> ->

2010-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 14%

יחס ההוצאות נטו: 0. 94%

החל בשנת 2001, קרן ג'יי.פי מורגן מבקשת למקסם את רווחי ההון על ידי השקעה במניות של חברות גדולות גדולות ובינוניות. הקרן משתמשת בתהליך בחירה תלת-שלבי המשלב מחקר, הערכה ומבחר מניות. הקרן נוטה להתרכז בסיכויי צמיחה ארוכי טווח של חברה עם חמש שנים של מיקוד. מניות טכנולוגיות המידע הן בעלות המשקל הגדול ביותר של 23% בתיק הקרן, בעוד שמניות פיננסיות מקבלות הקצאה של 18%. 10 החזקותיה של הקרן היוו 22% מנכסיה, כולל אפל, מיקרוסופט, וולס פארגו, לואו ואפט.

-9 ->

תומאס Luddy וסוזן באו, מנהלי הקרן, יש מעל 20 שנות ניסיון בתעשייה, ושניהם היו עם הקרן מאז למעלה מ -10 שנים. קרן ג'יי.פי .Morgan U. S. Equity Class A קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים בכסף עבור החזרות החזקות בסיכון גבוה בקטגוריית המיזוג הגדול. כדי לעודד השקעה לטווח ארוך במניות הקרן, הקרן גובה מהמשקיעים עמלת טעינה של 5. 25%, אשר ניתן לוותר בתנאים מסוימים. הקרן דורשת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

JPMorgan הון קרן הכנסה Class A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 13% 92%

יחס הוצאות נטו: 1. 04%

קרן JPMorgan Equity Fund קרן A משקיעה בניירות ערך של חברות המשלמות באופן קבוע דיבידנדים, לרבות מניות רגילות וניירות ערך, והמניות המועדפות ניתנות להמרה למניות רגילות. למרות שהקופה מתמקדת במניות גדולות, היא עשויה להשקיע במניות של שווי שוק שונים. אחזקות הקרן מרוכזות במקצת במגזר הפיננסי עם הקצאה של 29%. אף מגזר אחר אינו מהווה יותר מ -11% מנכסי הקרן. הקרן אינה נסחרת לעיתים קרובות, ויש לה יחס מחזור סביר של כ -22%. למעלה מ -10 אחזקות יש 24% ההקצאה כוללים וולס פארגו, אקסון מוביל, ג 'ונסון & ג' ונסון, אפל ו PNC שירותים פיננסיים הקבוצה. הקרן מניבה תשואה של 30 יום על 1.73%.

ניהול ארוכת טווח בראשות קלייר הארט, שמנהלת את הקרן מאז 2003, זכתה בדירוג כולל של ארבעה כוכבים ובדירוג של אנליסטים בכסף ממורנינגסטאר בקטגוריית הערך הגדולה של תשואותיה.הקרן גובה עמלת טעינה של 5% 25% ומבקשת מהמשקיעים שלה לתרום לפחות $ 1, 000.

JPMorgan Small Cap הון קרן C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 13. 32%

יחס הוצאות נטו: 1. 79%

קרן JPMorgan Small Capital Equity Class C נוסדה בשנת 1994 ומחפשת צמיחה בהון לאורך זמן על ידי השקעה בחברות הנכללות בדרך כלל במדד ראסל 2000 עם שווי שוק נמוך מ -4 מיליארד דולר. הקרן מתמקדת בחברות בעלות ערך נמוך עם עמדות תחרותיות איתנות ומודלים עסקיים בני קיימא. הקרן גם מקדישה תשומת לב מיוחדת לאיכות ניהול החברות. הסקטור הפיננסי מהווה 22%, ואילו במניות תעשייתיות יש 20% מנכסי הקרן. תיק ההשקעות של הקרן הוא מגוון רחב, ואין בו אחזקה של יותר מ -3% מנכסי הקרן.

בקטגוריית הקטגוריות הקטנות שלה, ה- JPMorgan Small Cap Equity Class C קיבלה דירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר, הודות לרשומה הארוך של תשואה המותאמת לסיכון בהנהגתו של דן סן חוזה מאז 2006. הקרן מחייב השקעה מינימלית של $ 1, 000 וחיובים דמי הטעינה של 1%.

JPMorgan משקיעים קרן צמיחה Class C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 9% 94%

יחס הוצאות נטו: 1. 76%

נוסדה בשנת 1997, קרן JPMorgan משקיעים צמיחה C היא קרן של קרנות ומחזיקה קבוצה מגוונת של קרנות נאמנות נוספות מסוג JPMorgan המתמחות בעיקר בהשקעה בהון. הקרן מציעה פיזור רחב בין סוגי נכסים, קרנות נאמנות, תעשיות וניירות ערך. על בסיס אחזקות הקרן, הקרן מספקת חשיפה למניות U. עם הקצאה של 66%, מניות זרות עם הקצאה של 21% וניירות ערך קבועים עם הקצאה של כ- 7%. תיק הנכסים של המגזר מתבצע במגוון רחב של ענפי המשק השונים, כאשר אף מגזר אחד אינו מהווה יותר מ -18% מנכסי הקרן.

קרן הצמיחה של JPMorgan Investor Class C קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית ההקצאה האגרסיבית. הקרן יש דמי טעינה של 1% ודורש מינימום תרומה של 500 $.