לורד, אבט ושות 'הינה חברה פרטית לניהול השקעות, המציעה מגוון רחב של חשבונות מנוהלים וקרנות נאמנות נפרדות. החברה נוסדה שבועות ספורים לאחר התרסקות שוק המניות ביום שלישי ב -1929, מתוך אמונה כי קרנות נאמנות היו השקעות טובות יותר עבור רוב המשקיעים מאשר מניות בודדות. נכון ל -30 בספטמבר 2015, לורד אבט ניהל 61 קרנות נאמנות מעל 127 מיליארד דולר בסך הנכסים. נכון ל -4 במאי 2015, החברה מדורגת כחברת קרנות הנאמנות ה -54 בגודלה.

לורד אבט התרחק במידה רבה מהמגמה הרחבה של ההתמקדות בקרנות נאמנות ומדדי חליפין (ETF), על ידי דבקות בגישה המשמעתית של הוספת ערך באמצעות ניהול קרנות פעיל. עם ההיסטוריה העשירה שלו, לורד Abbett מנהלת מספר קרנות נאמנות אשר משרתים משקיעים במשך כמה עשורים ומשמשים אבני דרך להרכב של החברה.

-> המטרה החדשה של חיפוש הכנסה גבוהה באמצעות השקעה באיגרות חוב באיכות גבוהה. הביצועים הכוללים של הקרן נמדדים בדרך כלל מנקודה זו ואילך.

מאז 1982, הקרן החזירה כמעט 8% מדי שנה לבעלי המניות. עם זאת, התשואה הזו עוקבת אחר אמת המידה של הקרן, מדד "קרדיט בונד" של ברקלי, ביותר מ -1% בשנה. כתוצאה מכך, הקרן מרוויחה 3 כוכבים צנוע כוכב Morningstar.

-> << 1, 1950. הקרן מתמקדת כיום בהשקעה במניות בדיבידנדים גבוהים ואיכותיים.

למרות ההיסטוריה הארוכה שלה כמעט 6 $. 5 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM), הקרן הייתה מתחת לממוצע הביצועים לאורך זמן. הוא חזר כמעט 11% בשנה מאז 1950 אבל נופל ברבעון התחתון של קבוצת עמיתים שלה במהלך חמש האחרונות, 10 - ו -15 תקופות.

קרן האג"ח של לורד אבט בונד

הקרן של לנד אבט בונד אג"ח הינה בעלת מנדט ייחודי בכך שהיא מתמקדת בעיקר באגרות חוב מתחת ל-השקעה, אך היא יכולה להסתכן בסוגים רבים אחרים של ניירות ערך, אם זה המקום שבו מנהלי הקרנות מרגישים פוטנציאל הצמיחה ההון שקרים. נכון ליום 30 באוקטובר 2015, הקרן השקיעה 50% באג"ח בעלות תשואה גבוהה, 25% השקיעו באגרות חוב מסוג השקעה ו -13% במניות.

קרן זו החלה 1 אפריל 1971, וחזרה 8. 5% בשנה מאז הקמתה.גמישות הקצאת הנכסים של הקרן סייעה לה לנחות ב -25% העליונים של אג"ח החוב של תשואה גבוהה, ושומרת על דירוג כולל של 4 כוכבים במורנינגסטאר.

לורד Abbet פיתוח קרן צמיחה

לורד Abbet פיתוח צמיחה קרן הוא אחד המסלולים הראשונים של החברה לתוך ניהול מלאי כובע קטן. הקרן הונהגה ב -10 באוקטובר 1973. עם התמקדות בחברות קטנות אך צומחות במהירות, הקרן הזו נאבקה ב -2015. היא צנחה ב -6% מערכה נכון ל -7 בדצמבר 2015, אך היא החזירה לבעלי מניות מעל 10. 5% מדי שנה מאז הקמת הקרן.

בשל הגידול ב- AUM, קרן זו סגורה כעת למשקיעים חדשים.

לורד אבט אמד קאפ סטוק פונד

בשנת 1983, פיתח לורד אבט את קרן המניות של לורד אמפט אמפ, אשר ממקדת את השקעותיה בחברות בינוניות וגדולות. בעוד התשואה השנתית הממוצעת של קרן זו כמעט 11% בהחלט נראית מוצקה מאז שהיא השיקה לפני 32 שנה, היא התקשתה לשמור על מדד מדד ראסל מידקאפ.

הקרן עוקבת את תשואת הסמן על פני שלוש השנים האחרונות, חמש ו -10 שנים החזקת, וכתוצאה מכך דירוג שני כוכבים מ Morningstar.