תעודות סל (ETF) מציעות למשקיעים מגוון רחב של אפשרויות חשיפה לחברות המעורבות בחומרי גלם בסיסיים, כולל כרייה וחקירה, ייצור כימיקלים, נפט וגז, וכן מוצרי ייעור. להלן סיכום של חמש תעודות הסל הפופולריות ביותר, המבוססות על נכסים תחת ניהול (AUM) נכון ל -7 במרץ 2016.

שוק הווקטורים של זהב כורי הזהב ETF

כמו ה- ETF הגדול ביותר במגזר החומרים עם $ 6. 47 מיליארד דולר ב AUM, שוק ווקטורים כורי הזהב ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22 91 + 2. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מתמקד בכריית הזהב הגדולה ביותר בעולם חברות מסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) או בנאסד"ק. מתוך 37 אחזקות בתיק, 85. 3% הם כורי זהב, 10. 26% שלי עבור מתכות יקרות אחרות / מינרלים ו 4. 45% פועלים משולבים מוקשים.

הקרן, אשר נסחרת בממוצע יומי של $ 1. 32 מיליארד דולר על בסיס 45 הימים האחרונים, מדרג את חמשת הראשונים של כל תעודות סל עבור נפח המסחר. תשואת התפוקה עמדה על ממוצע של כ -57% לעומת 12 החודשים האחרונים, ויחס ההוצאות הוא 53%. כקבוצה, חברות כריית זהב הגיעו לרמה נמוכה לעומת מטילי זהב בחמש השנים האחרונות, כפי שמשתקף בתשואה השנתית של הקרן -18. 81% על מסגרת זמן זו.

- <->

החומרים בחר SPDR ETF

למשקיעים המבקשים חשיפה לחומרים בסיסיים חברות מחוץ לכרייה וחקר, אחזקות של חומרים בחר SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0 43% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) כוללים כימיקלים, נייר, דיג וחקלאות, וחומרי בנייה. הקרן מגבילה בחירות עבור 2 $ שלה. 2 מיליארד דולר ב- AUM לחברות בעלות שווי שוק בחברות Standard & Poor's 500, וכתוצאה מכך תיק מרוכז של 27 אחזקות, המספר הנמוך ביותר מבין חמש הקרנות הגדולות בקטגוריה. סחורות וכימיקלים מגוונים הן שתי האחזקות הגדולות במגזר, המייצגות 41%. 49% מהתיק.

עם נפח מסחר יומי ממוצע של 381 $. 5 מיליון דולר, הקרן מדורגת במקום השני בחמשת החומרים המובילים תעודות סל עבור נפח מספק מספיק נזילות לבצע עסקאות לחסום גדול. תשואת התפוקה עומדת על 22%, ויחס ההוצאות הוא הנמוך ביותר בקבוצה ב -14%. התשואה השנתית בחמש השנים האחרונות היא 5%.

FlexShares Morningstar גלובל Upstream טבעי משאבים ETF

עם AUM של $ 1. 85 מיליארד דולר המורכבת מ -119 אחזקות, ה- FlexShares Morningstar גלובל Upstream Natural Resources ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32 31 + 1. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא המגוון ביותר קרן של תעודות סל חומרים הגדול ביותר.הקרן מגוונת גם על ידי רוחב התעשיות שלה, הולך מעבר הרגיל חומרים טבעיים חומרים מבוססי חומרים לכלול מכולות, אריזה ושירותים מסחריים.

הסקטור הגדול ביותר בתיק של הקרן הוא נפט וגז ב 29. 16%, ואחריו מתכות כרייה ב 26. 48%. הקרן נסחרת בממוצע ב -9 דולר. 85 מיליון ליום, ויש לה תפוקה הפצה של 4. 07% יחס ההוצאות של 0. 48%. בשל תאריך התחילה של ה -16 בספטמבר 2011, אין לקרן חמש שנים. התשואה השנתית על פני שלוש השנים שקדמו ל -2016 היא -8. 59%, בעיקר כתוצאה מירידות שערים הן במגזר הנפט והגז והן במגזר המתכות והכרייה.

שוק הווקטורים ג'וניור Gold Miners ETF

עם התמקדות בכמויות קטנות עד אמצעיות במגזר הכרייה, שוקי ההון של זהב כורי הזהב ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVANEck Vct Jr32 80 + 2. 12% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מספק חשיפה לחברות שאינן נכללות אחזקות של שוק הווקטורים זהב כורי הזהב ETF. ככלל, חברות כרייה זוטרות יותר תנודות מאשר הכובעים הגדולים בענף, אשר יכול להיות מושך ספקולנטים עשוי בחשבון בין היתר על AUM של ETF של 1 $. 83 מיליארד דולר נפח המסחר היומי של 214 $. 63 מיליון.

GDXJ יש תפוקה הפצה של 0. 5% יחס ההוצאות של 0. 55%. במהלך חמש השנים האחרונות, חברות הכרייה זוטרים יש underperformed את החברות הגדולות בענף. עבור שוק הווקטורים שוק הזהב כורי הזהב ETF, זה underperformance הביא הפסד שנתי בחמש השנים האחרונות של 27. 48%. התנודתיות, לעומת זאת, אינה מוגבלת ל downside כמו בקרן יש רווח שנתי (YTD) של 47. 79%.

SPDR S & P Home Homeersers ETF

משקיעים המחפשים חשיפה רחבה לחברות המשתתפות בדיור השוטף, עשויים לשקול את SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40 70 + 0 72% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אשר מתמקדת במגוון רחב של מגזרים הקשורים בנוסף homebuilding. הקרן של AUM $ 1. 53 מיליארד דולר מופץ על 35 האחזקות של תיק, עם ההקצאה הגדולה ביותר של 29. 27% הולך homebuilding, ואחריו אספקה ​​בנייה ב 16. 06% ו ריהוט ביתי קמעונאי ב 12. 93%. נפח הדולר היומי הממוצע הוא 130 $. 42 מיליון דולר, אשר מספק את היכולת להתמודד עם המקצועות המוסדיים הגדולים. תשואת התפוקה היא 0. 53%, ואת יחס ההוצאות הוא 35%. בעקבות ההשתתפות בתיק הדיור בחמש השנים שקדמו, הרווח השנתי של הקרן ל - .13% 77% הוא התשואה הגבוהה ביותר מבין חמשת תעודות הסל הגדולות.

השורה התחתונה

חומרים תעודות סל מספקות מגוון רחב של אפשרויות השקעה. במסגרת קבוצת חמשת תעודות הסל הפופולאריות ביותר של 2016, המשקיעים יכולים לעמוד במגוון יעדים, כולל חשיפה לחברות כרייה מכל הגדלים, תיקי השקעות מרוכזים של חברות חומרים גדולים והשתתפות בהחלמת הדיור.