קליפורניה היא ביתם של כמה מנהלי קרנות הנאמנות הגדול ביותר בתעשייה וחברות בוטיק קטנות. בין ההנפקות של החברות השונות יש קרנות איכותיות רבות. קרנות אלה הן תחרותיות ארצית מבוסס על שני מחזירה דירוגים Morningstar, יש דירוג Morningstar של 4 או 5 כוכבים, והם קרנות העליון של הנכסים שלהם בין קרנות נאמנות מבוסס קליפורניה. קרנות אלו יהפכו תיק מצוין המבוסס על מגוון החזרים הפוטנציאליים. כל נתוני הקרן מבוססים על התקופה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2015 ומחושבת על בסיס שווי הנכסים נטו (NAV).

-> ->

פרנקלין קליפורניה תשואה גבוהה העירוני קרן Class A

תחנת כוח תעשייתית פרנקלין טמפלטון השקעות, מבוסס בסן Mateo, מציעה קליפורניה מבוססי הקרן לקליפורניה. הקרן משקיעה בתשואות ובאיגרות חוב של רשויות הנפקת קליפורניה. רוב הרשויות הממשלתיות של קליפורניה נמצאות כעת במצב פיננסי יציב, מה שמפחית את הסיכון למשקיעים. קליפורניאים לקבל את הקרן של 2. 87% התשואה הנוכחית ללא כל מס הכנסה המדינה הפדרלית. סוגר המס המשולב העליון הוא 52. 9%, מה שהופך את זה שווה ערך של 5. 74% מראש הכנסה קבועה מראש הכנסה.

-> << קרן ההון הטובה ביותר של הפירמה היא קרן אינדקס מנוהלת באופן פסיבי העוקבת אחר מדד S & P 500 (S & P) 500 (S & P), והוא בעל יחס הוצאה נמוכה במיוחד של 0. 09%. בקרן יש תשואה שנתית ממוצעת של 15% על פני שלוש שנים ו -12% על פני 5 שנים.

-> הקרן המאזנית היא קרן להקצאת נכסים שנועדה לספק את ההכנסה השוטפת ואת פוטנציאל עליית ההון. זה מושגת מטרה זו על ידי השקעה בשילוב של מניות דיבידנד משוערך משוקלל מניות ניירות ערך הכנסה קבועה. הקרן מניבה תשואה שוטפת של 2.8% ותשואה שנתית כוללת של 10%. 72% מעל שלוש שנים ו -9% מעל 5 שנים.

Payden הון קרן הכנסה

Payden & Rygel היא לוס אנג 'לס מבוססי ניהול הנכס המשרד כי יש משפחה של 18 ללא עומס הכספים; זו קרן ההון היחידה. מטרת הקרן היא הכנסה שוטפת עם אפשרות של גידול בהון. היא משקיעה במניות גדולות שמניותיהן משלמות דיבידנדים גבוהים מהרגיל, ונראה שהן אינן מוערכות על ידי השוק. הקרן עשויה להשקיע גם בניירות ערך אחרים, כגון מניות בכורה או השקעות בנכסי דלא ניידי (REIT).הקרן מניבה תשואה שוטפת של 2. 79% ותשואה שנתית כוללת של 12%. 61% על פני שלוש שנים ו -43% מעל 5 שנים.

Wilshire חברה קטנה צמיחה תיק השקעות מניות מחלקה

Wilshire Associates, הידועים ביותר בשם היוצרים של Wilshire 5000 אינדקס, הוא יועץ השקעות סנטה מוניקה מבוסס המציע גם משפחה קטנה של שש קרנות נאמנות. תיק ההשקעות של "חברה קטנה" משקיעה בחברות קטנות יותר בארה"ב, עם שווי שוק מ -169 מיליון דולר ל -4 מיליארד דולר. הנכסים מחולקים בין שני מנהלים עם סגנונות משלימים של השקעה. בקרן יש תשואה שנתית כוללת של 14% 31% על פני שלוש שנים ו -11% על פני 5 שנים.

אמריקן פונדס ניו פרספקטיבה קרן Class A

קרן אמריקאית לוס אנג 'לס מבוסס היא הקרן השביעית בגודלה U. S. קרן הנאמנות. המשרד אינו מפרסם ומעדיף לאפשר לאנשי ההשקעות לבצע את השיווק על בסיס המוניטין של החברה.

הקרן החדשה משקיעה בחברות צמיחה בכל מקום בעולם ויש לה הכנסה כמטרה משנית. הקרן הניבה באופן משמעותי את מדדי המניות בעולם בכ -3% בשנה. הוא מספק למשקיעים תשואה שנתית כוללת של 11% 3% על פני שלוש שנים ו -9% על פני חמש שנים.