הפופולריות הכוללת של תעודות סל (ETF) אינה מוטלת בספק, בשל העובדה שרבים מהם עוקבים אחר מדדי ביצועים ידועים. הם נחשבים באופן מסורתי כלי השקעה למשקיעים "וניל רגיל". עם זאת, כמו גם מספר וסוגי תעודות סל התרחבו, וכפי היתרונות שלהם הפכו להיות מוכר יותר נרחב על ידי יועצים פיננסיים, הערעור שלהם ביחס למטרות ההשקעה של אנשים בעלי ערך גבוה (HNWIs) יש גם להיות מוכר יותר. משקיעים עתירי הון חייבים לאזן את התשוקות עבור עלויות נמוכות ותמורה מקסימלית, ותמיד לפקוח על ההשלכות המסיות של השקעותיהם. בנוסף, הם מבקשים לעיתים קרובות לגשת סוגים שונים של מחלקות השקעה, כגון סחורות או מטבעות, ולא אלה המועדף על ידי המשקיע הקמעונאי הממוצע. להלן כמה מהסיבות העיקריות לכך שעבור תעודות הסל מבצעים בחירות המתאימות למשקיעים בעלי ערך גבוה.

-> ->

השקעה במחיר נמוך

אחד היתרונות העיקריים של תעודות סל עבור כל משקיע היא העלות הנמוכה יחסית שלהם כהשקעות. תעודות הסל, במיוחד בתחום קרנות המנוהלות באופן פעיל, בדרך כלל מציעות יחסי הוצאות נמוכים משמעותית מאשר קרנות נאמנות דומות. ההשפעה של יחסי הוצאות נמוכים יותר מוגברת עם השקעות גדולות יותר. הבדל יחסי ההוצאה של 1. 5% לעומת 0. 5% לא יכול לתרגם סכום ענק מוחלט דולר למשקיע שרק יש כמה אלפי דולרים השקיעו, אבל למשקיעים עם כמה מאות אלפי או כמה מיליוני דולרים השקיעו קרן, 1% או אפילו 0. 5% ההבדל ביחסים חשבון מייצג כמות ניכרת של כסף, ולא ניתן להתעלם.

-> ->

יעילות מס גדולה יותר

משקיעים בעלי ערך גבוה, עם סוגריים גבוהים יותר של מסים גבוהים, חייבים להיות מודעים להשלכות המס של כל בחירה להשקעה. תעודות סל, בגלל האופן שבו הן מובנות בהשוואה לקרנות נאמנות, נושאות בדרך כלל יתרונות מס גבוהים יותר. מנהלי תעודות הסל בדרך כלל מסוגלים לנווט בעסקאות בשוק המשני בדרכים שמזעור האירועים גורמים למסים על רווחי הון. המחזיקים במניות תעודות סל בדרך כלל כרוכים אך ורק ברווחי הון כאשר הם מוכרים את מניותיהם. לעומת זאת, כאשר כל בעל מניות בקרן נאמנות מפרע מניות, מנהל הקרן נדרש למכור מניות כדי לשלם את הפדיון, ובכך יביא לאירוע רווח הון לכל בעלי המניות הנותרים. שמירה על מס רווחי הון לכל הפחות חשובה ביותר עבור משקיעים עתירי הון.

->>

נזילות ויעילות מסחר

מאז תעודות הסל נסחרות במהלך היום בבורסות הגדולות, בדיוק כמו מניות, הם השקעות הרבה יותר נזיל מאשר מניות קרנות נאמנות, אשר ניתן לפדות רק בסוף שלהם - מחירי המסחר של יום.תעודות סל יכולות אפילו להציע יתרונות נזילות על פני המסחר במניות בודדות המוחזקות על ידי הקרנות, אם חלק מהמניות האלה הן מניות נזילות פחות. היכולת לנוע במהירות ובקלות מהשקעות ומחוצה לה, מעניינת יותר את המשקיעים בעלי הערך הגבוה, הנוטים להיות בעלי מחזור כולל גדול יותר בתיקי ההשקעות שלהם.

חשיפה להשקעות אלטרנטיביות

משקיעים בעלי ערך גבוה נוטים להיות בעלי סיבולת סיכון גבוהה יותר מאשר המשקיעים הקמעונאיים הממוצעים, ולעתים קרובות הם מעוניינים לגשת להשקעות חלופיות הנושאות סיכון גבוה יותר, אך הם מציעים גם תשואות גבוהות בהרבה מאשר יותר - השקעות מסורתיות. ההתרחבות בסוגי תעודות סל הזמינות הפכה אותם לאמצעי קל להשגת החשיפה לנכסי השקעה חלופיים ולאסטרטגיות השקעה חלופיות. תעודות הסל מציעות כלי השקעה קלים וזולים להשקעה, כגון סחורות, חוזים עתידיים וחילופי מטבע. יש גם תעודות סל המשכפלות אסטרטגיות של קרנות גידור, כגון מסחר ארוך / קצר ומיזוג ארביטראז '. דוגמאות לקרנות השקעה אלטרנטיביות אלו הן ה- IQ Ged Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr.) 17 0% 07% Created with Highstock 4. 2. 6 סוויס X-Links המיזוג ארביטראז 'ETN (NYSEARCA: CSMA).

השקעות בינלאומיות

תיקי ההשקעות של משקיעים עתירי הון נוטים להיות מגוונים יותר בעולם מאשר אלה של משקיעים קטנים. זה נותן למשקיעים בעלי ערך גבוה סיבה נוספת להשתמש בתעודות סל, המספקות אמצעי תשלום קל וחסכוני יותר להחזקת מניות הנסחרות בעיקר בבורסות זרות, בהשוואה לרכישת מניות אלו באופן ישיר.