a:

כמה קרנות נאמנות נבחרות להתמקד להשקיע במיזוג ארביטראז '. בין אלה הם קרן המיזוג, קרן ארביטראז 'וקרן גברי ABC.

המיזוג Arbitrage קרנות

המיזוג קרנות ארביטראז 'יש מוניטין חיובי בעיקר על מתן תשואה עקבית על ההשקעה. יתרון אחד הוא כי קרנות כאלה נוטים לבצע באותה מידה גם בשוקי שוורים או דוב. קרנות אלה הן טובות עבור מתן גיוון למשקיעים הצמיחה. הם עשויים להיחשב קצת ספקולטיבי מדי עבור משקיעים שמרניים מאוד. הבעלות על המיזוג קרנות ארביטראז 'במס תוכנית ההשקעה נדחים יכול להיות יתרון, כי קרנות אלה בדרך כלל יש מחזור גבוה שיעורי מחזור שיכול לייצר רווחי הון במס בשיעור גבוה יחסית.

שלוש קרנות

קרן המיזוג (MERFX), עם בסיס הנכסים של $ 1. 8 מיליארד דולר, מתמקדת בעיקר בעסקאות גדולות. הקרן מבקשת בעיקר חברות יעד בעלות שווי שוק של לפחות 300 מיליון דולר. האחזקות הגדולות של הקרן כוללות את Time Warner Cable, Allergan Inc. ו- DirecTV. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 2. 3% ויש לה יחס הוצאות נמוך יחסית של 0. 3%.

עוד קרן מובילה בקטגוריה זו היא קרן ארביטראז '(ARBFX). לקרן יש כ -470 מיליון דולר בנכסים ולעתים קרובות משקיעה בעסקאות של קרן המיזוג. יש לה טווח רחב יותר של עסקאות שיש לבצע כאשר היא רוכשת מניות מחברות יעד עם שווי שוק מתחת ל -10 מיליון דולר. הקרן בדרך כלל נמנעת עסקאות עוינות ורכישות ממונפות. בין האחזקות העליון של הקרן הם DirecTV, Family דולר חנויות בע"מ ו CareFusion Corporation. יחס ההוצאות בקרן זו עומד על כ -5%.

קרן Gabelli ABC (GABCX) היא קרן לא מפלגתית העוסקת במיזוג ארביטראז '. הקרן גם רוכשת ניירות ערך המירים ומניות ערך. לפעמים הוא מחזיק סכומי מזומנים גדולים. הקרן ידועה חווה תנודתיות נמוכה מאוד. החזקות מובילות כוללות את סליקס פרמצבטיקה בע"מ, Hospira Inc. ו- Zale Corporation. תשואת הדיבידנד של הקרן עומדת על כ -45%, ויחס ההוצאות שלה הוא כ -6%.