תוכן עניינים:
יועצים פיננסיים שעובדים עם קרנות נאמנות צריך גישה למידע אמין שיכול לספק להם את הנתונים שהם צריכים לנהל ביעילות את תיקי הלקוחות שלהם. ישנן חברות רבות המספקות נתוני קרנות נאמנות תמורת תשלום, אבל יש גם כמה מקורות חופשיים כי יועצים יכולים להשתמש כשמדובר בבחירה קרן ניתוח. חלק מהמקורות הידועים יותר של נתוני קרנות הנאמנות כוללים את הדברים הבאים: (לפרטים נוספים, ראה: כיצד אוכל להשתמש בטכניקות ניתוח בסיסיות להערכת קרן נאמנות? )
-> ->- Morningstar - אין רשימה של ספקי מידע הקרן בחינם יהיה שלם ללא הכללת מה שרבים רואים את ספינת הדגל של האנליסטים בקרנות. חברה זו מנתחת, מדרג ומסתירה את הרוב המכריע של קרנות הנאמנות הקיימות, כולל קרנות פתוחות וסגורות ותעודות סל. כמות ניכרת של נתוני הקרן זמינה באתר האינטרנט שלהם בחינם, כגון מחירי קרנות וביצועים היסטוריים, ניהול, אגרות ומידע מס. www. כוכב בוקר. com
- ליפר ליגנרס - שירות זה נמצא בבעלות תומפסון רויטרס ומדרג קרנות נאמנות על פי חמישה ערכים: סה"כ וחזרה עקבית, שימור, יעילות מס והוצאות. www. lippersladers. com
- Kiplinger - קרן הנאמנות שלהם Finder יכול לספק למשתמשים כלי השוואה המאפשר להם לחפש קרנות נאמנות לפי שם וקריטריונים וגם להשוות כספים זה לזה. נתונים כגון נתוני ביצועים, סגנון ועמלות זמינים גם להורדה ללא תשלום. // www. קיפלינגר. com / חזיתות / ערוצים / השקעה / אינדקס. html
- משקיף קרנות נאמנות - בניגוד לרוב היריבים שלה, אתר זה ממומן על ידי ארגון 501 (c) 3 המוקדש לספק רמה עמוקה יותר של פרשנות ומידע על קרנות נאמנות חדשות וקטנות שאינן בוגר מספיק כדי למשוך את תשומת הלב של האנליסטים המיינסטרים. אתר זה מכסה בעיקר כספים כי הם מחוץ מכ"ם של מורנינגסטאר ומספק מה המנהל של אחד מאותם כספים כמו "Morningstar עבור כולנו. "האתר מספק פרופילי קרנות, ניתוח עשיר, פרשנות חודשית הכוללת ניתוח אינטליגנטי, קרן רציונלית לוח דיונים. האתר שואל שלוש שאלות ראשוניות על כל קרן שהיא מכסה:
- האם יש סיבה קרן זו צריכה להתקיים אפילו, אלא בגלל המנהל צריך עבודה?
- האם יש סיבה להאמין כי המנהל יכול לבצע את האסטרטגיה?
- האם יש סיבה להאמין כי המנהל בסופו של דבר לחבל בו?
www. שרת. com
- MaxFunds - אתר זה מציע קרן קרן- O-Matic screener המאפשר "אנשים רגילים" שאין להם מימון מעלות לחפש כספים לפי קריטריונים שונים ולאחר מכן לקרוא עליהם בשפה מובנת.משתמשים שאינם רוצים כספים שהומלצו על ידי יועץ פיננסי יכולים להשתמש בכלי זה כדי למצוא קרנות ללא עומסים עם יחס הוצאות נמוך. אתר זה מתואר כבעל יחס "חצוף" לגבי הצעותיו. www. מקס. com
- נאמנות קרן החינוך הברית - אתר זה מתארח על ידי איגוד קרנות הנאמנות והוא מוקדש לחינוך המשקיעים על קרנות נאמנות וכיצד הם יכולים להועיל להם. אתר זה יכול להיות אחד כי יועצים להשתמש כדי לסייע ללקוחות שלהם ללמוד על האגוזים הבסיסיים ואת הברגים של כלי רכב אלה. יש לו כלים חינוכיים בסיסיים הכוללים נתוני קרנות נאמנות סטנדרטיות, תיקי מדגם, קישורים לחברות קרנות נאמנות ומשאבים אחרים. www. mfea. com
השורה התחתונה
אלה הן רק כמה קרנות חינם קרנות נאמנות הזמינים עבור יועצים הזקוקים גישה לנתוני קרנות נאמנות ללא תשלום. רוב המקורות האלה גם יש מידע נוסף זמין באמצעות מנוי בתשלום, כגון רמות עמוקות של פרשנות וניתוח מתקדמים. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד לעתים קרובות קרנות נאמנות דווח על החזקותיהם? )