רוב היועצים הפיננסיים להסתמך על הפניות של לקוחות קיימים, רואי חשבון או קשרים מקצועיים אחרים כדי להרחיב את העסק שלהם. אלה ערוצי רכישת הלקוחות הם צעד ראשון גדול עבור עסקים קטנים רבים, אבל היועצים המצליחים ביותר הם מינוף טכנולוגיות חדשות כדי להגיע ללקוחות פוטנציאליים רבים יותר עם הצעות רלוונטיות הודעות מותאמות אישית. עם הגברת התחרות בחלל, גישות אלו יכולות להפוך במהרה לנורמה החדשה.

-> ->

במאמר זה, אנו מסתכלים על כמה כלים ומשאבים הטובים ביותר עבור חסכונית זיהוי ותקשורת עם לקוחות פוטנציאליים. אלה כוללים כלי ניהול קשרי לקוחות, פתרונות שיווק בדואר אלקטרוני ומוצרי ניהול מדיה חברתית, אשר יכולים למעשה ליצור מקור אמין של מוביל עבור כל תרגול. (לפרטים נוספים, ראה: תוכנה חיונית עבור יועצים פיננסיים .)

->

CRM פתרונות

יועצים פיננסיים חייב ללהטט הרבה לקוחות בו זמנית, אשר יכול להקשות לשמור על התקשורת שלהם אישית מאוד. למרבה המזל, ניהול קשרי לקוחות או CRM פתרונות הוכנסו כדי לפשט את התהליך. על ידי שמירה על רשומות הלקוח מפורט במקום אחד, היועצים יכולים פשוט להיכנס למערכת כדי לראות את ההיסטוריה המלאה של התקשורת ואת תמונת הנכס בזמן אמת לפני לקיחת פגישה.

על פי חדשות ההשקעה 2015 יועץ טכנולוגיה המחקר, Redtail CRM הוא הפתרון הפופולרי ביותר עבור יועצים פיננסיים עם נתח של 27% מהשוק. אבל Salesforce, ספקית ה- CRM הגדולה בעולם, השיקה לאחרונה את מוצר השירותים הפיננסיים של Cloud, שיכול לתת ל- Redtail ריצה תמורת הכסף. חברות קטנות יותר, כמו Wealthbox, מציעים גם פתרונות משכנעים עם ממשקי משתמש מעוצבים להפליא ומערכות תכונות נרחבות. (לפרטים נוספים, ראה: שירותי ה- CRM הטוב ביותר עבור יועצים פיננסיים )

דואר אלקטרוני שיווק

דואר אלקטרוני עשוי להיראות מיושנת בעולם של פייסבוק, טוויטר בע"מ ו Snapchat , אבל זה נשאר המדיום התקשורת משכנע ביותר מנקודת מבט עסקית. על פי קמפיינים מוניטור, דואר אלקטרוני שיווק יש 3, 800% החזר על ההשקעה, כלומר עסקים עושים 38 $ עבור כל 1 בילה. שיווק אוטומציה הפכה את הדואר האלקטרוני אפילו רווחי יותר וקל להתחיל לעבוד עבור עסקים מכל הגדלים, כולל יועצים פיננסיים.

יועצים רבים כנראה כבר משתמשים בתוכניות עלון דואר אלקטרוני, כגון MailChimp או Constant Contact, אך "אוטומציה שיווקית" עשויה עדיין להיות מונח זר. הטפטוף וחברות אחרות מאפשרות ליועצים ליצור הצעות משכנעות עבור אתר האינטרנט שלהם ולאחר מכן לבנות קמפיינים נרחבים בדואר אלקטרוני, שמובילים את ההפניות וממירים אותם ללקוחות פעילים.יישום של פתרונות מסוג זה יכול להיות דרך רבת עוצמה לבנות מוביל ולגדול תרגול לאורך זמן.

ניהול מדיה חברתית

יועצים פיננסיים רבים הגדירו את חשבונות LinkedIn קורפוריישן לבקשות הפניה של כוח, אך התעלמות מרשתות מדיה חברתיות אחרות יכולה להיות טעות יקרה. לדברי Putnam השקעות, כמעט 80% של יועצים פיננסיים מינוף מדיה חברתית צברו לקוחות חדשים עם רווח הנכס הממוצע של $ 4. 6 מיליון דולר. היועצים שנסקרו היו פעילים על 5 רשתות חברתיות בממוצע עם הפופולרי ביותר להיות LinkedIn, פייסבוק וטוויטר. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למעלה עצות גיל דיגיטלי עבור יועצים פיננסיים .)

ישנם כלים רבים ושונים שהופכים את ניהול חשבונות מדיה חברתית הרבה יותר קל מאשר עדכונים ידניים. לדוגמה, Buffer מאפשר ליועצים להעלות חבורה של הודעות מדיה חברתית בו זמנית ולתזמן אותם להישלח במהלך היום או השבוע. בנוסף, השירות מספק ניתוח מפורט כדי לסייע ליועצים לקבוע איזה תוכן מהדהד ביותר עם לקוחות פוטנציאליים על מנת להתמקד במה עובד.

השורה התחתונה

יועצים פיננסיים רבים מסתמכים על ערוצים מסורתיים כדי להניע את העסק שלהם, אבל הטכנולוגיה היא לשנות במהירות את הנוף התחרותי. בעוד שיווק בדואר אלקטרוני מדיה חברתית עשוי להיראות קשה ליישם, יש ראיות כי טכנולוגיות אלה יש השפעה גדולה על השורה התחתונה של יועצים פיננסיים רבים. כל היועצים הפיננסיים צריכים לשקול מינוף טכנולוגיות אלה כדי להישאר תחרותיים ולהרחיב את העסק שלהם לאורך זמן. (לפרטים נוספים, ראה: 10 כלים הטובים ביותר עבור יועצים פיננסיים .)