מאז תחילת שנות ה -2000, חלה התפוצצות של חברות ברוקרים מקוונות המעניקות למשקיעים שליטה רבה יותר על עסקאותיהם. חברות אלו נעולות בתחרות אינטנסיבית, ומתחילים חדשים ממשיכים לצוץ בשוק הברוקרים המקוון. כאן אנו משווים שתי חברות עמילות פופולריות, OptionsXpress ו OptionsHouse, בהתבסס על כמה מדדים מרכזיים כגון תמחור, טכנולוגיה, מחקר כלי ניתוח טכני. (לקבלת הנחיות כלליות כיצד לבחור ברוקר מקוון, ראה מאמר: 10 טיפים לבחירת ברוקר מקוון .)

תמחור

אופציות: עסקאות צילומים מתומחרות במחיר קבוע של $ 4. 95 למסחר, ועסקאות אופציות מתומחרות לפי שער בסיס של 4 דולר. 95, עם עסקאות רגל אחת להיות במחיר של $ 0. 50 לכל חוזה. את $ 4. הטעינה הבסיסית של 95 חלה על אסטרטגיות אופציונליות של רגל אחת ורב-רגל (מתפשטת, משולבת ומרוכבת), למעט שיחות ומכסים. עבור עסקאות אשר מכוסה שיחות ומניח, החיובים מחושבים עבור רכיבים בודדים של הסחר כדלקמן: המניה עדיין הסחר ב 4 $. 95 למסחר וחלק האופציות יסחר כפי שהוא עושה במסחר של רגל אחת. דמי נאמנות הם 20 $. שיעורי השוליים הנמוכים של OptionsHouse, הנעים בין שיעור קרן הפד של פלוס 6. 25% (או 6.) 50% עבור פחות מ 25,000 $ לקרן הפד שיעור של 1. 1.75% (או 2.00%) עבור יותר מ 1 מיליון דולר, הם יתרון מיוחד למוכרים קצרים.

-> ->

לוח אופציות | FindTheBest

OptionsXpress: נסחרת במחיר של $ 14. 95 דולר למסחר עד 8 עסקאות של עד 1000 מניות (או $ 0. 15 למניה עבור עסקאות מעל 1000 מניות), ו 9 $. 95 שטוח למסחר עבור 9 עסקאות של עד 1000 מניות (או $ 0.01 למניה עבור עסקאות מעל 1000 מניות) ברבעון בשנה. עסקאות אופציות של 1 עד 10 חוזים לאופציות של רגל אחת (2 עד 10 חוזים למרווחים, straddles ו combos) מתומחרות במחיר סטנדרטי של 14 $. 95 או ב מופחת "Active Trader Rate" של 12 $. .95 עסקאות אופציות של יותר מ 10 - חוזים מתומחרות במחיר סטנדרטי של 1 $. 50 לכל חוזה או "Active Trader Rate" של $ 1. 25 לכל חוזה. (כדי ללמוד עוד על אופציות, ראה: 10 אפשרויות אסטרטגיות לדעת .)

-> ->

טבלת שערי חליפין FindTheBest

המחירים של אופציות עתידיות "OptionsX בין 6 $. 99 עבור 1 עד 40 חוזים נמוך כמו $ 2. 99 עבור יותר מ 1000 חוזים. אופציות על מחירי החוזים העתידיים נע בין 12 דולר. 99 ל 1 עד 40 חוזים ל 5 $. 99 עבור יותר מ 1000 חוזים. אגרות חוב קבועות קבועות במחיר של 5 דולר. 00 לכל איגרת חוב עם 14 $. מחיר מינימום. קרנות נאמנות נסחרות ב -9 דולר. 95 בתוספת תשלום העומס (אם קיים). פני אופציות של 1 עד 10 חוזים סחר במחיר קבוע של $ 4.95 ו $ 0. 50 לכל חוזה עבור יותר מ -10 חוזים.

חוזים עתידיים ואופציות על שער חליפין FindTheBest

שיעורי המרווח של OptionsXpress נע בין שיעור קרן הפד של 8. 8% (או 8% 25) עד $ 49, 999 לקרן הפד של פלוס 5. 75% (או 6. 00% ) ליותר ממיליון דולר. OptionsXpress צמצמה את "Active Trader חליפין" עבור סוחרים פעילים אשר חייבים לבצע לפחות 35 עסקאות אופציה או 9 מניות ברבעון, אבל שיעורים אלה עדיין גבוהים יותר מאלו של OptionsHouse. (כדי ללמוד על אסטרטגיות מסוימות המביאות יתרונות לסוחרים פעילים, ראה: הטבות בשפע עבור סוחרים פעילים המשלבים .)

שערי מרווח: אופציות לעומת אופציות Xpress | FindTheBest

טכנולוגיה

שני הברוקרים מספקים לסוחרים את הטכנולוגיה העדכנית ביותר בשוק ומאפשרים לסוחרים להתאים אישית את הפלטפורמות לטעמם ולסחור ממכשירים שונים (כולל מחשבים נישאים או מחשבים שולחניים, טאבלטים וטלפונים חכמים). הטכנולוגיה LiveAction של OptionsHouse יכולה לסרוק את השוק כדי לזהות, ולראות סוחרים התראה של הזדמנויות מסחר וכלים StrategyEEK שלה יכול לסייע לסוחרים בגיבוש אסטרטגיות מסחר לנצל הזדמנויות פוטנציאליות רווחיות, תוך התחשבות במטרות הסיכון של המשקיעים, ותחזיות מחיר ותנודתיות. OptionsXpress 'דרקון, בדומה ל- LiveAction, מחפש בשוק הזדמנויות להזדמנויות המבוססות על הקריטריונים שנקבעו מראש של הסוחר, ו- Idea Hub מסייע לסוחרים בגיבוש אסטרטגיות אופציות.

כלי ניתוח וניתוח טכני

אפשרויות אופציות ואופציותקספרס מעניקים למשקיעים מידע איכותי על מחקר (ניתוח יסודי כלכלי וחברתי ספציפי) וכלי ניתוח טכני בדרגות שונות. ניתן להעלות על הדעת ש- OptionsXpress יכולה למנף את המשאבים של חברת האם שלה (Charles Schwab) כדי לספק למשקיעים סיוע מחקרי גדול יותר. OptionsHouse, לעומת זאת, מסתמך על OptionMonster עבור חלק המחקר שלה ואת הביצועים עמיתים מדדים.

תחרותי אדג

OptionsHouse, להיות ברוקר בעלות נמוכה עם אפשרויות השקעה מוגבלות, מתחרה בעיקר על מחיר. מחירי האופציות הן מהנמוכות בתעשייה ושיעורי הרווחיות שלה נמוכים משמעותית מאלה של אופציות אקספרקס. בינתיים, אופקי אקספרס מספקת פלטפורמה מסחרית מגוונת מאוד, המעניקה למשקיעים ולסוחרים כלי שלם יותר כדי לקבל אפשרויות השקעה רבות יותר עם פלטפורמת ה- All-in-One שלה (כולל מניות הון עצמי ותעודות סל, קרנות נאמנות, אג"ח להכנסות קבועות, אופציות על חוזים עתידיים) , וחוזים עתידיים על מניות, סחורות ומטבעות).

התאמה

OptionsHouse מתאימה במיוחד לסוחרים לטווח קצר ותדירות של מניות ואופציות רגישים לדמי עסקה ועניין בשולי הרווח, אך מטרתם לנצל הזדמנויות שוק לטווח קצר בעלות הנמוכה ביותר האפשרית. לעומת זאת, אופציות אקס-אקספרס לוקחת את נקודת המבט של התיק ומתאימה למשקיעים ארוכי טווח המעוניינים לנקוט בעמדות ארוכות טווח ורוצים חשיפה להשקעות נוספות, כולל מטבעות וחוזים עתידיים.(לקריאה בנושא, ראה: השקעות 101: תיקי השקעות .)

השורה התחתונה

השורה התחתונה היא כי שתי חברות ברוקרים אלה מספקים חבילות ערך שונות ללקוחות שונים. עבור סוחרים במלאי ואופציות ספציפיות, מוכרים קצרים (המסתמכים על עסקאות רווחיות) וסוחרי יום, שהעסקאות העיקריות שלהם מתמקדות באופציות ובמניות, חברת OptionsHouse עשויה לספק את התמורה הטובה ביותר. זאת משום שעמלות העסקה של OptionsHouse הן מהנמוכות בתעשייה, והיא מספקת גם טכנולוגיה עטורת פרסים במרחב שבו היא פועלת, וכן מחקר קול. בינתיים, סוחרים בעלי פרספקטיבה ארוכת טווח, המעדיפים תיקי השקעות מגוונים, ומעריכים מגוון רחב יותר של אפשרויות השקעה (כולל חוזים עתידיים ומטבעות) וגישה גדולה יותר למחקר, ימצאו את הערך הרב ביותר עם OptionsXpress. הסיבה לכך היא ש- OptionsXpress מספקת מחקר מתקדם ומגוון רחב של אפשרויות השקעה (מניות, אג"ח, חוזים עתידיים, אופציות על מניות, חוזים עתידיים ומטבעות ומטבע חוץ) המאפשרים למשקיעים לבנות תיק מגוון יותר בפלטפורמה מרכזית.