תעשיית האנרגיה מורכבת של חברות העוסקות בייצור, ייצור, מכירה והפצה של דלקים וצורות שונות של אנרגיה. בתוך התעשייה יש הרבה תת סעיפים של אנרגיה, כגון אנרגיה מתחדשת, דלקים מתחדשים, נפט, גז, פחם, גרעיני ועוד. זוהי התעשייה השלישית בגודלה בארצות הברית, ובעולם, היא תעשיית 6 $ טריליון. אמנם יש קרנות שונות למסחר באנרגיה (ETF) הזמינות למשקיעים, נכון לאפריל 2016, יש רק מספר תעודות סל ממונפות. להלן השוואה בין שני סלעי ה- ETF הזמינים כיום, DXxion Daily Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31 79 + 5. 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת Direxion יומי אנרגיה Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10 21-5 46% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

-> ->

המטרה והאסטרטגיה של כל קרן

קרן Dearxion Daily Bull 3X מבקשת להחזיר 300% מהביצועים היומיים של מדד סקטור אנד פורס אנרג'י סקטור. המדד עוקב אחר הביצועים של חברות אנרגיה מקומיות ומשתמש במתודולוגיה שונה של שווי שוק. כ -83% מהמדד הוא בנפט, גז ומתכלים, ואילו יתרת ההקצאה היא לציוד ושירותים בתחום האנרגיה. נכון ליום 31 במרס 2016, שלוש החברות המובילות במדד היוו כ -42% מהמדד. הם אקסון מוביל (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp. 75 + 0 69% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), שברון Corporation (סימול: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 78 + 5. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הקרן מנסה להשיג את מטרתה על ידי השקעה בתערובת של אג"ח ממשלתיות, חילופי מדדים ואגף בחירת האנרגיה SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESEL Sct En69 97 + 1 88% Created with Highstock 4 . < ). עם Direxion יומי אנרגיה בול 3X הקרן, המשקיעים יכולים לצפות לעשות 15% אם המדד עולה ב -5%. כמו כן, אם המדד ירד ב 10% ביום נתון, המשקיע בקרן יכול לצפות להפסיד 30%.

-> < זה מובנה באותו אופן כמו Direxion יומי אנרגיה בול 3X קרן ומשתמש באותו סוגי נכסים כדי להשיג את מטרתו. עם קרן זו, אם המדד עולה ב -5%, המשקיעים יכולים לצפות להפסיד 15%. כמו כן, אם המדד ירד ב -10% ביום מסוים, משקיע בקרן יכול לצפות לעשות 30%.

-> << , תשואה של שלוש שנים וחמש שנים של 0. 38%, -29. 18% ו -23. 50%, בהתאמה. מאז הקמתה, הקרן מחזירה תשואה שנתית של -10%. 32%. נכון ל -16 באפריל 2016, לעומת מדד האנרגיה של מורנינגסטאר ארה"ב בסך הכל, הקרן היתה ביתא של 2. 93, אלפא של -6. 18% ו- ​​R-squared של 0. 9916. הקרן יש סטיית תקן של 55. 5%. כאשר מחושב כנגד S & P 500 מדד, Direxion יומי אנרגיה בול 3X הקרן יש חמש שנים כלפי מעלה ו downside ללכוד יחסי של 200. 8% ו 566% 2, בהתאמה.

נכון ל -31 במרץ 2016, קרן Direxion Daily Energy Bear 3X קיבלה תשואה שנתית, שלוש שנים וחמש שנים של -24. 77%, -12. 20% -22. 73%, בהתאמה. מאז הקמתה, הקרן מחזירה תשואה שנתית של -44. 84%. נכון ל -16 באפריל 2016, לעומת מדד האנרגיה של מורנינגסטאר ארה"ב בסך הכל, הקרן היתה בעלת גרעון של -2. 84, אלפא של -12. 06% ו- R-squared של 0. 9732. הקרן יש סטיית תקן של 52. 7%. כאשר מחושבת כנגד מדד S & P 500, קרן Direxion Daily Bear Bear 3X כוללת חמש שנים כלפי מעלה והולכות כלפי מטה של ​​-282. 7% ו 383. 0%, בהתאמה.

שתי הקרנות יש יחס הוצאה של 95%.

התאמה למשקיעים

מכיוון שההשקעות הללו מחפשות את התשואה היומית הממונפת של המדד, ייתכן שהן לא מתאימות לאופקי זמן ארוכים. אבל אם משקיע יש חוות דעת לטווח קצר של משק האנרגיה, אלה עשויים להיות אפשרויות השקעה מתאימות. משקיע עם תחזית חיובית של תעשיית האנרגיה ירצה לבחור Direxion יומי אנרגיה בול 3X הקרן, וכן משקיע עם השקפה שלילית לבחור את Direxion יומי אנרגיה Bear 3X הקרן. מדובר בהשקעות מסוכנות, כפי שמעידות הנתונים שצוינו לעיל, ורק משקיעים בעלי נכונות גבוהה ויכולת לקחת סיכונים צריכים להשקיע בהם.