חשוב לדעת איך והיכן למצוא לקוחות, אבל חשוב באותה מידה הוא בניית מערכות יחסים עם לקוחות אלה שמירה על העסק שלהם. היועצים הפיננסיים הטובים ביותר למצוא commonalities עם הלקוחות שלהם באמצעות תחומי עניין, ספורט, תחביבים ופעילויות אחרות. כאשר יש לך דברים משותפים עם הלקוחות הפוטנציאליים הקיימים שלך, יחסים לבנות ולחזק באופן טבעי ולא נאלץ - והם נוטים יותר לעמוד במבחן הזמן. (לקבלת מידע נוסף, ראה: טיפים עבור Wooing לקוחות עשירים .)

-> ->

יועצים פיננסיים המעוניינים במגזר בעל ערך גבוה של אוכלוסיית הלקוחות הפוטנציאלית אולי צריך לעבוד קצת יותר קשה כדי להתאים לאותו קהל. הצעד הראשון הוא למצוא את קבוצת היעד שלך; השני הוא להפוך את עצמך חלק מהקהילה שלהם באופן בר קיימא. (לקבלת מידע נוסף, ראה: גבוה- Net-שווה לקוחות טיפים יועצים פיננסיים .)

מציאת לקוחות

1. לזרוק צד או לארח ארוחת ערב עבור לקוחות קיימים. המפתח כאן הוא לספר ללקוחות להביא חברים ובני משפחה. זה עלול לפגוע בך בארנק, אבל זה צריך להיות שווה את ההשקעה. זוהי הדרך הטובה ביותר האפשרית של שיווק כי זה מעמיד אותך פנים אל פנים עם לקוחות פוטנציאליים בסביבה רגועה, נוחה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד אוכל למשוך אנשים בעלי ערך גבוה גבוה? )
2. מחקר רשומות נדל"ן. זוהי דרך קלה למצוא לקוחות בעלי ערך גבוה, אבל זה לא יהיה קל, כי זה דורש קורא קר. (לפרטים נוספים, ראה: חלופות התקשרות קר עבור יועצים פיננסיים .)
3. חפש את העמותה של בעל הבית שלך. אם אתה גר בשכונה בשווי גבוה נטו, להסתבך עם HOA שלך. זוהי דרך מצוינת להתחבר עם לקוחות פוטנציאליים עתירי- net, וגם מעמידה אותך פנים אל פנים. (לפרטים נוספים, ראה: 9 דברים שכדאי לדעת על איגודים של בעלי הבית .)
4. להסתבך צדקה. אנשים בעלי ערך גבוה נהנים מפילנתרופיה. על ידי מעורבות עצמך ואת הרשתות, אתה תהיה במגע ישיר עם לקוחות פוטנציאליים.
5. הצטרף לקאנטרי קלאב. זה יכול להיות מאתגר שכן סביר להניח שאתה צריך להיות הצביעו, ואתה תצטרך פוני עד תשלום שנתי חסון, אבל זה מכרה זהב פוטנציאליים.

- 5 ->

אלה חמישה טיפים צריך לגרום לך ללכת בכיוון הנכון, אבל מציאת לקוחות בעלי ערך גבוה אינו המפתח להצלחה; המפתח להצלחה הוא שמירה על לקוחות אלה. (לפרטים נוספים, ראה: מה יועצים יכולים ללמוד מ-לקוחות עשירים במיוחד .)

לקוחות שמירה

1. החזר שיחות טלפון ודוא"ל במועד. כפי שניתן לצפות, למשקיעים בעלי ערך גבוה יש ציפיות גבוהות יותר מרוב האנשים.על פי מחקר שנערך בשנת 2014 על ידי קבוצת Spectrum, משקיעים בעלי ערך גבוה יותר נטו ליפול ליועץ פיננסי אם הם לא מגיבים לשיחות טלפון ולמיילים. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד יועצים פיננסיים לאבד לקוחות .)
2. למטב את המחיר שלך. כמה יועצים פיננסיים לקבוע עמלות ולשמור אותם שם, אף פעם לא מבינים כי תשלום מעט גבוה יותר לא יפחיד לקוחות פוטנציאליים למעשה יוביל הכנסות גבוהות יותר. זה בסדר להעלות את דמיך על מנת למצוא את המספר האופטימלי. הסכנה היא כי הציפיות יגדל, אבל אתה לא זה להיות ממוצע, נכון? המטרה תמיד צריך להיות להציע שירותים מעולים (מבלי להעליב את התחרות). (לפרטים נוספים, ראה: האם שכר יועץ פיננסי גבוה מדי? )
3. שמור על בסיס הלקוחות שלך קטן. זה אולי נראה מנוגד, אבל זה צעד הכרחי להצלחה בת קיימא. אם אתה מפיץ את עצמך רזה מדי, אתה לא הולך לתת את בסיס הלקוחות שלך את תשומת הלב שהם ראויים. עם לקוחות עתירי ערך, זה לא כל כך על הבחירה של כלי השקעה ספציפיים כפי שהוא על הגנה על עושר, יתרונות מס, העברת עושר ופילנתרופיה. (לפרטים נוספים, ראה: הגנה על נכסים עבור אנשים בעלי עושר גבוה .)
4. מצא את הנישה שלך. האם אתה מעוניין גולף, שייט, דיג, טניס? לא משנה מה האינטרסים שלך, אתה צריך להתמקד בהם כאשר לוקחים על לקוחות. זה לא רק לאפשר שיחה קלה יותר, אבל יספק את ההזדמנות להשקיע יותר זמן עם לקוחות - ואתה יכול אפילו להיות מסוגל להפוך לקוחות לחברים. זה, כמובן, יהיה להגדיל באופן משמעותי את הסיכויים של שמירה על הלקוח במשך תקופה ארוכה של זמן. אבל המטרה היא לא לנחות לקוח אחד; המטרה היא לנחות מספר לקוחות בתוך הקהילה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למעלה עצות לעבודה ברשת עבור יועצים .)
5. הצעה חינם ייעוץ חוות דעת שנייה לחברים ובני משפחה של לקוחות הנוכחי. זה פותח את הדלת לקחת על עצמו יותר לקוחות (אם הם בכושר).

השורה התחתונה

מציאת לקוחות בעלי ערך גבוה הוא רק הצעד הראשון. המפתח האמיתי להצלחה הוא שמירה על לקוחות אלה ובניית בתוך הקהילה - אידיאלי קהילה התמקדה בפעילות שיש לך עניין. זה יעשה את העבודה הרבה יותר קל כי היחסים יהיה טבעי, לא מאולץ. (לקבלת מידע נוסף, ראה: אסטרטגיות מובילות כדי למשוך לקוחות עתירי Net-worth .)