כל אסטרטגיית ההשקעה יש סיכונים, אבל הסיכון העיקרי באסטרטגיית צמיחה צמיחה טמון לעולם לא מחזירה. ניתן להקטין את הסיכון על ידי השקעה בענפי הצמיחה, מחפשת ערך במניות צמיחה ובעקבות המגמה.

צמיחה לעומת ערך השקעות אסטרטגיות

קרנות צמיחה מבוססים על מדד הצמיחה הממוצע, כגון רווחים, הכנסות או תזרים מזומנים חופשי. קרנות הצמיחה, והחברות בהן, נוטות יותר להשקיע את הרווחים בהוצאות ובהשקעות הון מאשר לחלקם לבעלי המניות בצורה של דיבידנד. בעוד קרנות הצמיחה צפויות לספק למשקיעים תשואות גבוהות יותר בטווח הארוך, הן מציבות סיכון גבוה יותר מאשר מניות ערך. כתוצאה מכך, מניות הצמיחה מתאימות יותר למשקיעים עם אופקים ארוכים יותר.

כל אסטרטגיות השקעה הן החלטות שנקבעו מראש. החלטות אלה מבוססות על המטרה של כל משקיע. כמה משקיעים יש אופק זמן רב ולכן יכול לקחת על עצמו סיכון גדול יותר. כמה משקיעים ערך הם חסידים של "ציפור- in-the-hand" התיאוריה שנוצרו על ידי Modigliani ו מילר (M & M). משקיעים אלה מעדיפים הכנסה היום ולא הבטחה של רווחים מחר. כמו שאומר, ציפור ביד שווה יותר משניים בתוך השיח. בקצרה, קרנות הצמיחה מתמקדות בדרך כלל ביצירת רווחים גבוהים יותר מחר. משקיעי צמיחה חושבים, עם סיבה טובה, כי שתי ציפורים בס שיח טוב יותר ציפור אחת של M & M ביד.

במובן פשוט, הסיכון העיקרי לאסטרטגיית השקעה גוברת הוא שהרווחים הצפויים או הנדחים לא יתממשו כהחזר. אולי המחירים הגבוהים לרווחים ומחירי המכירה מעידים על השקעת יתר של ההשקעה, ולא על היותה פרמיה אמיתית. לא לדאוג, יש דרכים לעזור לשמור מפני הסיכון הזה. להלן שלושה טיפים שיעזרו לך.

להשקיע בגידול תעשיות

להשקיע בחברות בתעשיות צומחות במהירות. אלה הם תעשיות buoyed או נכתבו על ידי Mega- מגמות כגון האינטרנט. מעשית, אתה רוצה להשוות את הצמיחה של המניה עם הצמיחה בתעשייה, ולאחר מכן להשוות את הצמיחה בתעשייה עם צמיחה של S & P 500 או אחר מקובל benchmark. אם החברה גדלה ברווחים יותר מ -15% ל -20% מהממוצע בתעשייה, היא נחשבת למלאי צמיחה. המגמה היא חברה שלך, ואלה חברות בתעשיות משגשגות נוטים ליהנות פרמיה בתעשייה, במיוחד מניות מעורפל קטן. ברוח זו, מניות עם שווי שוק נמוך עשויות לספק פוטנציאל צמיחה גדול יותר גם כן.

חפש ערך בצמיחה

יש ערך במניות צמיחה, וזה מתגלה לעתים קרובות עקביות הביצועים.חפש יוצרים עקביים. חפש מניות שכבר יש לעקוב אחר ביצועים טובים יותר מאשר בשוק ההכנסות, הרווחים ואת ההחזר הכולל. במסגרת זו, לחפש חברה בתעשייה עם חסמי כניסה גבוהים, מותג חזק, וכן רקורד עבור השקעה כבדה במחקר ופיתוח. עם זאת, לא מקבלים צר מדי; לשמור על מגוון תיק ההשקעות שלך עם יותר מענף צמיחה אחד.

בצע את המגמה

המגמה היא חבר שלך, אבל כאשר המומנטום מתחיל ליפול או לחזור בכיוון ההפוך, לא להתנגד לדחף לקצץ את ההפסדים שלך קצר. באותה מידה, לא להסתפק ברווח 8% כאשר אתה לוקח על מידה גדולה יותר של סיכון. חתירה לתשואות שוק גבוהות מהממוצע. קנה עוד מניות של הביצועים הטובים ביותר שלך במניות במהלך תיקוני שוק, לא רק לאחר ריצה.

כל סגנון השקעה יש סיכונים להשקעה, אבל כאשר אסטרטגיית ההשקעה שלך מבוססת על שתי ציפורים בשיח, חשוב לפתח מערכת שלא ייתן להם לעוף ממך.