אין חוק כתוב כי קובע כמה חברה בקרן נאמנות יכול להיות. במקום זאת, ישנם שני גורמים עיקריים הקובעים את כמות החברה בקרן נאמנות: חוקי קרן נאמנות ויעדי הקרן.
תשקיף קרן בדרך כלל מכתיב את המניות של החברה כי קרן נאמנות הבעלים. קרנות נאמנות בדרך כלל יש להגדיר כללים והגבלות כי להכתיב את כמות המניות של החברה, כי מנהל הקרן יכול לקנות עבור תיק. אם הכללים וההגבלות של קרן הנאמנות קובעים את המגבלה ב -10%, מנהל קרן יכול לרכוש רק עד 10% ממניות החברה. במקרה שלקרן הנאמנות אין כללים קבועים, על מנהל הקרן לבצע פסק דין לגבי כמות המניות לרכישה. עם זאת, בשל אופי מסוכן של המניות, מנהל הקרן חייב לוודא שהוא / היא בוחרת אחוז שמרני של מניות.
גורם נוסף הקובע את כמות מניות החברה בקרן נאמנות יכול להיות הבעלים של הקרן. אם קרן נאמנות היא קרן צמיחה אגרסיבית או קרן הכנסה לצמיחה, אזי הקרן הזו תהיה בעלת מניות יותר מאשר קרן נאמנות שהיא קרן אג"ח או קרן של שוק כסף.
לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת קרן נאמנות מתאימה .
שאלה זו נענתה על ידי Chizoba Morah.
-> -יש לי KSOP דרך המעסיק שלי כי השקעתי 100% במניות החברה. עכשיו אני מודאג כי אני לא מגוונת רוצה לעבור מתוך מניות החברה לתוך קרנות נאמנות. האם זה מותר עם הכספים תרמתי לחשבון?
כדי להיות בטוח לגבי האפשרויות שלך, מומלץ לבדוק את תיאור התוכנית סיכום (SPD) עבור התוכנית. האפשרויות עשויות להשתנות בתכניות שונות. זה צריך לכלול הסבר על הכללים, כולל אפשרויות גיוון. אם יש לך גישה מקוונת לחשבון KSOP שלך, ייתכן שתהיה לך גם גישה מקוונת ל- SPD של התוכנית שלך.
מניות קרן נאמנות יכול לפצל?
למד על פיצול המניות המשותף בקרן ומדוע הם מתרחשים, כולל איך פיצולים פיצולים לאחור משפיעים על מחיר המניה ואת סך כל ערך הקרן.
מדוע כמה מניות במחיר של מאות או אלפי דולרים, ואילו אחרים בדיוק כמו חברות מוצלחות יש יותר נורמלי מחירי המניות? לדוגמה, איך יכול ברקשייר האת'ווי להיות מעל 80 $, 000 / מניות, כאשר מניות של חברות גדולות עוד יותר הם רק
התשובה ניתן למצוא פיצולים במניות - או ליתר דיוק, היעדרה. הרוב המכריע של החברות הציבוריות בוחרות להשתמש במניות, מה שמגדיל את מספר המניות המצוינות על ידי גורם מסוים (ג 'על ידי גורם של 2 ב 2-1 הפיצול) ולהפחית את מחיר המניה שלהם על ידי אותו גורם. בכך, חברה יכולה לשמור על מחיר המסחר של מניותיה בטווח מחירים סביר.