מניות כובע קטן היו נע גבוה יותר במהלך שלושת החודשים האחרונים. הניצוץ הראשוני של המצעד היה הפדרל ריזרב להוריד את ציפיות העלאת הריבית שלו מ -4 ל -2. משמעות הדבר היא כי חברות כובע קטן יש את האור הירוק להמשיך לקחת על עצמו חוב זול כדי לדחוף צמיחה או לפחות לנסות.

כאשר הפדרל ריזרב מתחיל להיות ניצי יותר, הוא גם נתמך מניות שווי קטן, כי רוב החברות המקומי שיש להם חשיפה מוגבלת כוח דולר ס. כאשר הפדרל ריזרב מעלה את הריבית, הוא מחזק את הדולר. חלק מהמשקיעים כבר רוכבים מחוץ לרב-לאומיות כדי למנוע רגישות להתחזקות הדולר, למרות שהחברות החזקות ביותר עדיין מסוגלות לספק רווחים גדולים ובעלי מניות מתגמלים באמצעות דיבידנדים וקניות חוזרות. (לקבלת מידע נוסף, ראה: Top 3 Small Cap ETFs עבור 2016 .)

-> ->

אתה צריך גם לדעת כי גם אם הדולר האמריקאי מחזק וזה משפיע על חברות רב לאומיות זה הולך להכות קטנות כמוסות יותר, למרות היותן חברות מקומיות, מהסיבה הפשוטה כי שיעורי ריבית גבוהים יותר לפעול משקל על מניות. עם כל טיול, המשקל מקבל כבדים יותר קטנות כובעים הם על הסיכון. בסביבה זו, משקיעים מתמצא לא יהיה רכיבה לתוך מניות מסוכן קטן.

עם זאת, המגמה היא החבר שלך ואת המגמה כרגע הוא חיובי עבור כובעים קטנים. רק לנקוט זהירות כפי שאתה מתקרב הסחר הפוטנציאלי.

קטנים תעודות סל

משקיעים רבים מעדיפים את שערי חליפין (ETF) על מניות בודדים עבור גיוון. זה הגיוני אם יחס ההוצאות נמוך. זה גם עוזר אם יש תשואת דיבידנד. יש לפחות שלושה תעודות סל קטנות כאלה: iShares Russell 2000 (IWM IWMiSh Russ 2000148. 85 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ), שווייט ארה"ב Small Cap (

הרוב המכריע של המשקיעים והסוחרים של קרן הסלולר בוחרים ב- IWM, העוקב אחר מדד ראסל 2000. אנחנו יודעים IWM הוא פופולרי יותר, כי יש לו נפח המסחר היומי הממוצע של כ 29 מיליון במהלך שלושת החודשים האחרונים. זה גם העריך 7. 51% מעל אלה שלושה חודשים. זה מניב 1. 78%. למרות כל זה, זה לא הכי טוב כובע קטן ETF. (לפרטים נוספים, ראה: 5 דרכים משקיעים מוצלחים בחר תעודות סל. )

SCHA עוקבת אחר מדד הדאו ג'ונס U. S. Small-Cap. נפח המסחר היומי הממוצע עבור SCHA הוא רק 270, 000. יש להערכה 7. 32% במהלך שלושת החודשים האחרונים ורק תשואות 1. 55%. זה ייראה כאילו IWM את האפשרות הטובה ביותר, אבל זה יהיה שגוי, לפחות מבחינה היסטורית.SCHA יחס הוצאות נמוך במיוחד של 0. 07%. הדבר איפשר ל - SCHA לבצע ביצועים טובים יותר של IWM לאורך זמן. במהלך חמש השנים האחרונות, SCHA ו IWM יש הערכה 56. 73% ו 48. 65%, בהתאמה. מרשים, אבל עדיין לא את האפשרות הטובה ביותר שווי ETF קטן.

IJR עוקב אחר מדד S & P SmallCap 600. יחס ההוצאות גבוה מ SCHA ב 0. 12%, אבל העיצוב של IJR הובילה תשואה רווחית יותר של חמש שנים של 68. 76%. זאת בנוסף לתשואת דיבידנד שוטפת של 1.43%. IJR יש נפח המסחר היומי הממוצע של כ 864, 000, וזה נוזלי מספיק. גישה קטנה כובעים בזהירות אם המסחר. אם אתם מתכוונים להשקיע כובעים קטנים במשך זמן רב, אז IJR עשוי להיות האפשרות הטובה ביותר. (לפרטים נוספים, ראה: 4 תעודות הסל הגדולות ביותר

>

דן מוסקוביץ 'אין כל משרות ב- IWM, SCHA או IJR.