מגזר שיקול הדעת הצרכני עומד לעלות ב -2016 עקב U. מקרו-כלכלה. מחירי הנפט הנמוכים הצילו כסף לצרכנים על משאבת הדלק, המתרגמת להוצאות נוספות; ולכן, נהיגה הרווחים של חברות שיקול דעת הצרכן. הירידה בשיעור האבטלה וצמיחת השכר מעצימה גם את הרווחים בענף.

זה יקר לקנות מניות שיקול דעת רבות הצרכן, ולכן המשקיעים עשויים לרצות לשקול תעודות סל (תעודות סל) המציעים חשיפה למגזר. IShares ארה"ב לצרכן שירותים ETF (NYSEARCA: IYC IYCiSh ארה"ב חסרונות Gds166 32 + 0 50% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו ואנגארד הצרכן משוער ETF (NYSEARCA: VCR > VCRVng Cnsmr Dscr145 90 + 0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מספקים חשיפה למגזר הצרכני הצרכני. בעוד שניהם מציעים חשיפה למגזר, יש להם כמה הבדלים מרכזיים במאפיינים ותיאוריה תיאוריה תיק מודרני. -> ->

ארה``ב שירותי הצרכן ETF

iShares US Consumer Services ETF הונפקו על ידי BlackRock (סימול: BLK

BLKBlackRock Inc475 61% 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב -12 ביוני 2000. הקרן מנוהלת על ידי BlackRock קרן יועצים וחיובים יחס שנתי הוצאה נטו של 0. 43%, אשר עולה בקנה אחד עם הממוצע של הקטגוריה של הצרכן מחזורי תעודות סל. הקרן מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות למדד השירותים לצרכן של דאו ג'ונס. היא משתמשת באסטרטגיית הדגימה המייצגת ובדרך כלל משקיעה לפחות 90% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות ובתקבולי ההפקדה המהווים את המדד. הקרן השיגה שגיאת מעקב נמוכה של 0. 1, דבר המצביע על כך שהוא עוקב מקרוב אחר מדד המדד.

נכון ליום 23 בפברואר 2016, הקרן כוללת סך הנכסים נטו של 956 $. 54 מיליון מחזיקה 186 ניירות ערך. יש לה יחס של מחיר לרווח (P / E) של 19. 75 והמחיר למחיר (P / B) של 4. 25. iShares US Consumer Services הקצאות התעשייה המובילות בתעשיית הסלולר הם 35. 58% קמעונאות , 22. 96% התקשורת, 16. 07% שירותי הצריכה, 15. 58% מזון סיכות קמעונאיות, ו 5. 01% תחבורה. חמש החזקות העליון שלה הם אמזון. (סימול: AMZN

AMZNAmazon. com Inc, 120. 66 + 0 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), Home דיפו בע"מ (NYSE: HD HDH דף הבית דיפו Inc164 22-0 10% Created with Highstock 4 2. 6 ), וולט דיסני דיסני (סימול: DIS DisWalt Disney Company 100 + נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), Comcast Corporation Class A (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp. 54-0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת מקדונלדס (סימול: MCD MCDMcDonald's Corp170.07 + 0. 84% Created with Highstock 4. 2. 6 ). - נכון ל -31 בינואר 2016, בהתבסס על נתונים של שלוש שנים עוקבות, לקרן יש גרסת בטא של 0. 96 ו- אלפא של 0. 85 כאשר נמדד כנגד ה- S & P 1500 מדד, המדד המתאים ביותר שלו. זה מצביע על כך שהקרן מתואמת במידה רבה, והשיגה ביצועים טובים יותר, במדד המתאים ביותר שלה. בנוסף, לקרן סטיית התקן השנתית הממוצעת של 12. 62% ו Sharpe יחס של 1. 18 במהלך שלוש השנים האחרונות. וואנגארד הצרכן משוער ETF

ואנגארד הצרכן משוער ETF הוא מגוון יותר מאשר iShares U. ש לצרכן שירותי ETF, והוא מקצה את סך הנכסים נטו שלה מעל 30 תעשיות במגזר הצרכן שיקול דעת. הקרן הונפקה על ידי ואנגארד ב -26 בינואר 2004, ומנוהלת על ידי קבוצת השקעות הון ואנגארד. בדומה לרוב קרנות הוואנגארד, ה- Vanguard Consumer Asspectery ETF מחייב יחס הוצאות שנתי נמוך מאוד. היא מחזיקה בהוצאה שנתית נטו של 10%, המהווה 93% פחות מהיחס הממוצע של תעודות סל דומות.

הקרן מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד השוק המשוקלל (IMI) / מדד הצרכן 25/50, מדד הסמן שלה. מטרת ההשקעה היא להשתמש בגישה משכפלת לחלוטין. מאחר שהקרן מיישמת גישה זו, יש לה שגיאת מעקב נמוכה מאוד של 0. 05. VCR משקיעה כמעט את כל נכסיה במניות רגילות הכוללות את המדד, עם אותה הקצאה כמו שקלול המדד.

נכון ליום 31 בינואר 2016, הקרן מחזיקה 383 מניות ויש לה סך הנכסים נטו של 1 $. 8 מיליארד דולר. יש לה יחס P / E של 22. 1, שהוא גבוה יותר מזה של iShares U. S. Consumer Services ETF. P / B היחס של 4. 3 עולה בקנה אחד עם זה של iShares U. ש לצרכן שירותי ETF. ואנגארד של הצרכן העליון של חמש החזקות ETF זהים לאלה של iShares U. ש לצרכן שירותי ETF.

נכון ל -31 לינואר 2016, הקרן יש בטא של 1. 01 ו אלפא של -0. 78 במהלך שלוש השנים האחרונות, כאשר נמדד כנגד מדד S & P 1500 TR, מדד ההתאמה הטוב ביותר שלו. לפיכך, הקרן הביאה לביצועים טובים יותר במדד המותאם לסיכון, בעוד ש - iShares U. S. Consumer Services ETF עלה על המדד. בנוסף, הקרן מתואמת במידה רבה, ותיאורטית 1% תנודתי יותר, המדד הטוב ביותר. יש לו התנודתיות השנתית הממוצעת של 13% 14 ו שארפ יחס של 1. 07 בשלוש השנים האחרונות. בהשוואה ל - iShares U. S. Consumer Services ETF, מדד ה - VANGARD לצרכן של תעודות סל הוא קצת יותר תנודתי.