נפט גולמי מציע נזילות גבוהה והזדמנויות מצוינות להרוויח כמעט בכל תנאי השוק בשל מעמדה הייחודי במערכות הכלכליות והפוליטיות בעולם. כמו כן, התנודתיות של סקטור האנרגיה עלתה בחדות בשנים האחרונות, תוך הבטחת מגמות חזקות שיכולות לייצר תשואות עקביות לעסקאות סווינג לטווח קצר ואסטרטגיות תזמון ארוכות טווח.

המשתתפים בשוק לעיתים קרובות לא מצליחים לנצל את מלוא התנודות של נפט גולמי, משום שהם לא למדו את המאפיינים הייחודיים של השווקים הללו או משום שהם אינם מודעים למכשולים הנסתרים שיכולים לשדוד רווחים. בנוסף, לא כל המכשירים הפיננסיים הממוקדים באנרגיה נוצרים באופן שווה, כאשר תת-קבוצה של ניירות ערך אלה עשויה להניב תוצאות חיוביות.

הנה חמישה צעדים הדרושים כדי לקחת רווחים עקביים משווקים אלה סוערים. גם אנשי מקצוע וגם טירונים ייהנו על ידי לימוד נהגים אלה והוספת workflows כי למדוד שינויים אלה רכיבים מבניים. בפרט, לשים לב קרוב לרמות נפח ועוצמת המגמה, תמיד מנסה לזהות את הקהל הנוכחי ומצבו הנפשי.

1. למד מה מעביר נפט גולמי

->>

נפט גולמי נע בין תפיסות של היצע וביקוש, מושפע מהתפוקה העולמית, כמו גם משגשוג כלכלי עולמי. היצע יתר והצטמצמות הביקוש מעודדים את הסוחרים למכור את שוק הנפט הגולמי לקרקע נמוכה יותר, בעוד הביקוש הגובר והייצור יורד או שטוח מעודד את הסוחרים להציע נפט גולמי לקרקע גבוהה יותר.

התכנסות צמודה בין גורמים חיוביים יכולה ליצור מגמות עלייה חזקות, כמו גל הנפט הגולמי ל -145 דולר. 81 לחבית בחודש אפריל 2008, בעוד התכנסות הדוקה בין גורמים שליליים יכולים ליצור downtrends חזק באותה מידה, כמו קריסת אוגוסט 2015 ל 37 $. 75 לחבית. מחיר פעולה נוטה לבנות טווחי מסחר צרים כאשר הנפט הגולמי מגיב לתנאים מעורבים, כאשר פעולה צדדית נמשכת לעתים קרובות במשך שנים.

2. להבין את ההמון

סוחרים מקצועיים וגדלים שולטים בשוקי החוזים העתידיים, כאשר שחקנים בתעשייה נוקטים עמדות כדי לקזז חשיפה פיזית, בעוד קרנות גידור משערות על כיוון ארוך וקצר. קמעונאים ומשקיעים קמעונאיים מפעילים פחות השפעה משווקים רגשיים יותר, כמו מתכות יקרות או מניות צמיחה בטא גבוהות.

ההשפעה של השוק קמעונאית עולה כאשר הנפט הגולמי מגמה בחדות, מושך הון שחקנים קטנים אשר נמשכים לשווקים אלה על ידי כותרות העמוד הראשון וראשי השולחן, הולם. הגלים הבאים של חמדנות ופחד יכולים להגביר את תנופת המגמה הבסיסית, ולתרום לשיאים היסטוריים ולהתמוטטות שמדפיסים נפח גבוה במיוחד.

3. בחר בין ברנט ו נפט גולמי WTI

נפט גולמי נסחרת באמצעות שני השווקים העיקריים, המערב בינוני (WTI) ו ברנט.WTI מקורו באגן הפרמיום של U. ובמקורות מקומיים אחרים, כאשר ברנט מגיע יותר מתריסר שדות בצפון האוקיינוס ​​האטלנטי. זנים אלה מכילים תוכן גופרית שונה וכוח המשיכה של ה- API, עם רמות WTI נמוך יותר נקרא בדרך כלל שמן אור מתכתי קל . ברנט הפכה להיות אינדיקטור טוב יותר לתמחור העולמי בשנים האחרונות, אם כי WTI נסחרת כעת בשוקי החוזים העתידיים בעולם לאחר שנתיים של מנהיגות בהיקף ברנט.

תמחור בין ציונים אלה נשאר בתוך הלהקה הצרה במשך שנים, אבל זה הגיע לסיומו בשנת 2010, כאשר שני השווקים התערער בחדות עקב שינוי מהיר באספקת לעומת הביקוש. עלייתה של תפוקת הנפט בארה"ב, המונעת על ידי טכנולוגיית הפצצות והפצצות, הגדילה את התפוקה במקביל לקידוח ברנט עברה ירידה מהירה.

U. ש ', שהגיע לאמרגו הנפט הערבי בשנות ה -70, החמיר את החלוקה הזאת, ואסר על חברות נפט מקומיות למכור את המלאי שלהן בשווקים בחו"ל. חוקים אלו עשויים להשתנות בשנים הקרובות, אולי לצמצם את הפער בין WTI לבין ברנט, אך גורמי אספקה ​​אחרים יכולים להתערב ולשמור על ההפרדה.

רבים מהחוזים העתידיים של NYEEX של קבוצת CME עוקבים אחר מדד ה- WTI, כאשר הטיקר "CL" מושך נפח יומי משמעותי. רוב סוחרי החוזים העתידיים יכולים להתמקד אך ורק בחוזה זה ובנגזרותיו הרבות. קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) והבורסות לניירות ערך (ETN) מציעות גישה של נפט לנפט גולמי, אך הבנייה המתמטית שלהן יוצרת מגבלות משמעותיות, עקב קונטנגו ופריסה לאחור.

4. קרא את הטווח הארוך

נפט גולמי WTI עלה לאחר מלחמת העולם השנייה, peaking ב 20s העליון להיכנס רצועת צר עד האמברגו של 1970 גרם מופע פרבוליים ל 120 $. היא הגיעה לשיאה בעשור האחרון והחלה בירידה מתמשכת, והשתררה אל בני הנוער לפני המילניום החדש. הנפט הגולמי נכנס למגמת עלייה חדשה וחזקה בשנת 1999, ועלה לשיא של כל הזמנים ב 145. 61 בחודש יולי 2008. לאחר מכן הוא ירד לטווח מסחר מסיבי בין רמה זו לבין 30s העליון, שנותר בתוך גבולותיה לתוך 2015. < 5. בחר את המקום שלך

NYMEX WTI אור חוזים עתידיים נפט גולמי מתון (CL) נסחרת מעל 10 מיליון חוזים לחודש, מציע נזילות מעולה; עם זאת, יש לו סיכון גבוה יחסית בשל יחידת החוזה 1000 חבית. 01 לחבית מינימום תנודות מחירים. ישנם עשרות מוצרים אחרים המבוססים על אנרגיה המוצעים באמצעות NYMEX, עם הרוב המכריע מושך ספקולנטים מקצועיים אבל כמה סוחרים פרטיים או משקיעים.

US Oil Fund (USO

USOUS שמן קרן שותפות יחידות 51. 2. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מציעה את הדרך הנפוצה ביותר לשחק נפט גולמי באמצעות מניות, והנפיק נפח יומי ממוצע של מעל 20 מיליון מניות. אבטחה זו עוקבת אחר החוזים העתידיים של WTI, אך היא חשופה לקונטנגו, עקב פערים בין חודש החזית לבין חוזים ארוכים יותר, אשר מקטינים את גודל הרחבות המחירים. אי.פי.אס. גולדמן זאקס נפט גולמי נאמנות ETN (שמן OILBarclays בנק עוקב אחר Tracker 2005-14.08. 36 (Exp. 07. 08 36) על GS הנפט הגולמי Ret Ser A6. 18 + 4. 39% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מציג אלטרנטיבה, עם נפח יומי ממוצע גדול מ -3 מיליון מניות, אבל הוא גם חשוף להשפעות דומות מרובות. חברות הנפט וקרנות הסקטור מציעות חשיפה ענפית מגוונת, עם שירותי ייצור, חיפושים ושירותי נפט המציגים מגמות והזדמנויות שונות. בעוד רוב החברות לעקוב אחר מגמות הנפט הגולמי הכללי, הם יכולים לסטות בחדות לתקופות ארוכות. התנודות הנגדיות הללו מתרחשות לעיתים קרובות כאשר שוקי המניות מתפתחים בצורה חדה, כאשר עצרות או מכירות גורמות למתאם בין חוצה השוק, המקדם את התנהגות החסימה בין מגזרים שונים. 2. << -> < - 7, 641, 589

iShares US Energy Energy (IYE

IYEiSh US Energy38 49 + 2. 34%

• נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < ואנגארד אנרגיה ETF (VDE VdeVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Created with Highstock 4. 2. 6
• ) - 647, 095 מטבעות מטבע מציעים דרך מצוינת לקחת זמן רב - חשיפה גולמית של נפט גולמי, כאשר כלכלותיהן של מדינות רבות מתמקדות במשאבי האנרגיה שלהן. דולר ארה"ב (USD) חוצה את המטבעות דולר / קופ / USD / MXN, עוקב אחר נפט גולמי במשך שנים, ומציע ספקולנטים בעלי נזילות גבוהה וגישה קלה למגמת עלייה במגמת ירידה. דובי הנפט הגולמי עמדות דרוש לקנות אלה חוצה בעוד עמדות שורי דורשים למכור אותם קצר. השורה התחתונה נפט גולמי ושוקי אנרגיה הם מקומות מיוחדים מאוד, הדורש מיומנות חריגים ערכות לבנות רווחים עקביים ספקולציות. שוק השחקנים המבקשים לסחור בחוזים עתידיים על נפט גולמי ועל הנגזרות הרבות שלו צריכים ללמוד מה מניע את הסחורה, את אופיו של הקהל השורר, את היסטוריית המחירים לטווח הארוך ואת השונות הפיזית בין הציונים השונים.