אם אתה רוצה להגדיל את הנכסים תחת ניהול (AUM) עבור תכנון פיננסי שלך או ניהול עושר המשרד, אתה צריך לשרת את הצרכים של הלקוחות שלהם ולתת ללקוחות שלך את מה שהם מחפשים. בין אם אתה כבר בתעשייה הפיננסית במשך עשרות שנים או רק מתחילים, להישאר צעד אחד לפני המגמות יכול להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון בעולם ייחודי זה.

-> ->

אין זה סוד כי הצרכים של לקוחות תכנון פיננסי, ואת הציפיות של לקוחות אלה, השתנה במידה ניכרת בשנים האחרונות. לקוחות צעירים במיוחד הגיעו לצפות, ואפילו לדרוש, תשובות מיידיות והם מסתמכים על מגוון רחב של כלים כדי לקבל את המידע הדרוש להם. כלומר, בעלי תרגול יסתדרו היטב עם אותם ציפיות משתנות ויבנו כלים לעזרה עצמית בפעולותיהם. (לפרטים נוספים, ראה: למעלה 5 אסטרטגיות קרקע עשיר, לקוחות צעירים .)

-> ->

בעלי מקצוע יכולים לשפר את הביצועים שלהם עם הדור הצעיר ולתת להם את הכלים הדרושים להם לנהל את תיקי ההשקעות שלהם. כלים כמו eMoney יועץ לאפשר תכנון פיננסי וניהול לקוחות עושר כדי לעקוב אחר תיקי שלהם, לעקוב אחר יתרות שלהם לשנות את ההשקעות שלהם מבלי להיכנס למשרד, בעוד שירותים כמו WealthBox לאפשר לבעלי בפועל בצורה יעילה יותר לתקשר עם הלקוחות שלהם.

הכלים הנכונים עבור עבודה

מתן הכלים הנכונים היא אחת הדרכים להגדיל את הנכסים תחת ניהול למשוך לקוחות צעירים יותר לתכנון הפיננסי שלך או ניהול עושר עושר, אבל זה לא הדרך היחידה . אנשים צעירים מסתמכים יותר ויותר על מדיה חברתית עבור כל דבר, החל לקבל את החדשות היומי למציאת עבודה, והם משתמשים באותן פלטפורמות כדי לקבל החלטות ההשקעה שלהם למצוא מנהלי השקעות מתאימים.

להושיט יד על מדיה חברתית היא דרך חכמה למצוא לקוחות חדשים שירות קיימים, ובעלי בפועל רבים כבר עושים את זה בדיוק. הם שולחים את הברוקרים שלהם מיוחד מדיה חברתית קורסי הכשרה והקצאת אנשי המשרד לעקוב אחר הזנות של פייסבוק וטוויטר של החברה. הם יוצרים חשבונות Instagram ומגבירים את נוכחותם באתרים מקצועיים כמו LinkedIn. כל הפעולות הללו יכולות להיות יעילות בהגדלת AUM ובניית שיטות העבודה שלהם לעתיד, אך ההתאמה חשובה לא פחות לצמיחה.

מדיה חברתית ותאימות רגולטורית

בעלי מקצוע רבים כבר גילו את הסכנות של גישה מדיה חברתית ללא הפרעה, לגלות מאוחר מדי כי פרסום בפייסבוק וטוויטר יכול להיות השלכות שליליות לאורך הקו. רבים מאותם חוקים השולטים שימור הרשומה עבור דוא"ל ותקשורת אלקטרונית חלים על מדיה חברתית, כמו גם, פשוט להגיע על פלטפורמות אלה ללא הדרכה המבקשים הראשון יכול להיות טעות גדולה.

כלים כמו RegEd יכול לעזור לבעלי תכנון פיננסי וניהול עושר פרקטיקות להגיע אל Millennials וצעירים אחרים מבלי לרוץ afool ​​של החזקת שיא תקנון תקנות. להישאר תואם מעולם לא היה חשוב יותר, וניתוח דפוסי הציות צריך להיות חלק גדול של כל תוכנית מדיה חברתית. (לקבלת מידע נוסף, ראה: יועצים: איך למצוא צמיחה גדולה .)

מיטוב בפועל שלך

שירותים נוספים יכולים להיות שימושיים באותה מידה לבניית AUM ולהגיע למשקיעים צעירים יותר. שירותים כמו Truelytics לעזור לבעלי תכנון פיננסי וניהול עושר ניהול לייעל את העסק שלהם למקסם את התשואות עבור כל אחד הלקוחות שלהם.

להושיט יד על מדיה חברתית ולספק את הזכות כלי ניתוח תיק הן דרכים חכמות כדי להגדיל את הנכסים תחת ניהול לאבטח את העתיד של המשרד שלך, אבל הם לא האפשרויות היחידות. למעשה, הדרך הקלה ביותר לשפר את הקשר עם הלקוח ולשפר את הביצועים שלך עם אנשים צעירים כבר נמצא במשרד שלך.

אתה עובד קשה כדי ליצור בסיס מוצק של לקוחות, ואתה עובד אפילו קשה יותר כדי לעזור ללקוחות שלך להצליח ולעמוד לטווח קצר לטווח הארוך שלהם מטרות ההשקעה. רבים מאותם לקוחות הם גם הורים, וכעת, כשהילדים שלהם מבוגרים יותר, הם מחפשים ייעוץ מקצועי והדרכה גם כן.

מדברים על הלקוחות הקיימים שלך על הילדים שלהם היא דרך מצוינת לטפח קשרים עתידיים ולהגדיר את הבמה להצלחה. גם אם הם לא מוכנים עכשיו, אלה ילדים ונכדים סביר לחשוב עליך כאשר הם מתחילים להשקיע, במיוחד אם סיפקת שירות איכותי עבור הוריהם וסבים.

המציע ערך

כבעלים של תכנון פיננסי או ניהול עושר המשרד, אתה יכול לשפר עוד יותר את הלקוח שלך, ובסופו של דבר הנכסים שלך תחת ניהול, עם כמה הצעות זמן טוב. הגישה בפועל בעלי לקחת יכול להיות ייחודי כמו שהם, אבל המטרה היא תמיד זהה.

כמה בעלי תרגול מציעים ללקוחות הקיימים שלהם שעה של ייעוץ והדרכה לילדים בגיל העבודה שלהם. זה יכול להיות דרך מצוינת להגדיל AUM ולבנות מערכות יחסים לעתיד, ובעלי תרגול רבים מצאו הצלחה רבה עם גישה זו.

בעלי תרגול אחרים מציעים תעודות מתנה המיועדות לצעירים, בעוד שאחרים מספקים הנחות ותמריצים אחרים לעוקבים שלהם בפייסבוק, בטוויטר ובפלטפורמות מדיה חברתית אחרות. צרכנים צעירים הגיעו לצפות אלה עסקאות מיוחדות והנחות, ואת בעלי בפועל לספק להם לעמוד לעשות טוב מאוד בשנים הקרובות.

העתיד של התעשייה

ברור כי הצעירים מייצגים את העתיד של תכנון פיננסי תעשיות ניהול עושר. כמו כן, ברור כי אותם צעירים יזדקקו לעזר ולהדרכה, וכנראה אף יותר מאשר הוריהם וסביהם. האופי המשתנה של העבודה, כולל הפופולריות ההולכת וגדלה של הפרילאנס וההסתמכות על כלכלת ההופעה, יצר קבוצה חדשה של אתגרים לצעירים, והבעלים בפועל שיכולים להתמודד בצורה הטובה ביותר עם חששות אלה עשויים להיות הזוכים שימשיכו להתקדם.

אם עדיין לא התחלת להגיע ללקוחות צעירים, עכשיו זה הזמן להתחיל. ישנן שתי דרכים עבור יועצים פיננסיים ומנהלי עושר להגדיל AUM - משיכת יותר נכסים מלקוחות קיימים או בניית בסיס הלקוחות שלהם. בעלי מקצוע שיכולים להגיע עובדים צעירים יכולים להגדיל את הנכסים שלהם תחת ניהול, לבנות את הערך של המותגים שלהם ולאבטח את העתיד של החברות שלהם.

(כדי לקרוא יותר ממחבר זה, ראה: כיצד פועל חוזה הריבית הטוב ביותר )